蓝鲸TMT网-国内首家IT记者编辑工作平台 http://www.lanjingtmt.com zh_CN 2018-05-23 10:01:19 2018-05-23 10:01:19 RSS Generator By 蓝鲸TMT <![CDATA[海澜之家站队腾讯系的背后,线下商家如何选择]]>

1、背景

进入2017年下半年以来,新零售的站队潮陡然提速,这里面既有新零售的提出和倡导者阿里巴巴的布局,也有腾讯和京东等后进者组织“反阿里联盟”,并快速扩大队伍。

时至2018年1月末,除了华润万家等少数巨头以及一些地区性巨头之外,大部分具有较大体量的线下商超都已经站队完毕,其中,尤其以站队阿里的大润发和站队腾讯的家乐福最为引人瞩目,有业内专家指出,线下零售巨头们被线上改造的时代已经来临,不站队很有可能就意味着被市场淘汰。

而连锁的便利店也早已成为阿里和京东们暗战的场所,从阿里的零售通到京东的新路通,从天猫小店到京东便利店,线下超过600万的夫妻老婆店面临着来自线上巨头们供应链体系改造,如果加上中商惠民等几十家创业企业,便利店的争夺在2018年会更加如火如荼。

在商超和便利店场景被切割之后,下一个收获的场景很自然的就延伸到了线下的各种门店以及之前没有触达的人群,比如海澜之家这样的服装门店,万达这样的商业地产以及海底捞这样的餐饮巨头,以及像老年人群体这样的电商很少触及但非常庞大的人群。近期阿里招聘广场舞大妈,腾讯系拼多多利用微信群拉入老年人进行网络购物,其实都是这个战略的一部分。而近期传出的苏宁与万达,融创等组成的“智慧零售联盟”以及腾讯,京东,苏宁,融创等入股万达商业的消息,也是这种延伸的体现。

巨头们夺路狂奔的布局,尤其是腾讯系以小额占股的方式快速布局,先占坑来以点带面,并大力推进和宣传小程序,从战略上确实对阿里系起到了很强的遏制作用。尤其是在阿里的强项,腾讯系投入重兵,利用拼多多,蘑菇街,唯品会、贝贝母婴等主打女性的平台,通过在微信端社交裂变和大量的内容广告展示的方式,直击阿里的电商核心,下手不可谓不狠。

而线下的对标同样非常的凶悍,阿里的盒马鲜生出台后,京东参股了永辉,以盒马鲜生主要的竞争对手“超级物种”来进行对抗,之后腾讯加入战局,参股永辉并强调“线上线下一体化”。而腾讯近一年来参股的线下零售商,至少从数量上来看绝不比阿里体系要少。

在微信端,腾讯经过一年多的酝酿,也终于要在小程序的战略上卷起风浪,以拼多多和跳一跳为主的零售和游戏小程序,在朋友圈和微信下拉端口席卷而来,掀起了一阵阵的使用狂潮,快速增长的流量让犹豫不决的站队者心跳加速,两眼放光,很显然,海澜之家就是这样的站队者之一。

对于服装领域的老大,天猫双十一男装第一名的海澜之家,与阿里的关系一直都非常的密切,尤其是阿里在推进新零售战略之后,马云亲自拜访了海澜之家,双方在2017年8月达成了新零售的战略合作,由阿里对海澜之家线下5000多家门店进行新零售的智慧升级。

不过,实际的行动却迟迟没有展开,周立宸并非周建平,新老交替之后的海澜之家显然有着更为强烈的野心。到了2018年1月中旬,京东突然宣布与海澜之家达成了战略合作,流量主刘强东亲自为海澜之家代言,而仅仅在几个月之前,海澜之家曾经从京东撤店,并在双十一期间得到了天猫大量的流量支持,如愿成为男装第一名。到了1月底,海澜之家更是宣布停牌,将以5%的股权引入战略投资者,并合作成立一个战略投资基金。

根据科技媒体36氪的报道,这个战略投资者很有可能是腾讯。

商场如战场,只有永远的利益,没有永远的朋友,即便是有人认为海澜之家有吕布的嫌疑,但商业就是商业,很多时候利益才是第一位的。

2、海澜之家的选择

如果有什么能够打动海澜之家,让这个天猫第一男装品牌转向京东和腾讯,那一定就是成本越来越高的流量。

海澜之家通过多年的奋斗,走到了国内服装总市值第一的地位,按照1月26日收盘价来计算,总市值达到了513.6亿。不过,这与周建平千亿市值的目标仍然有非常大的差距。让海澜之家极为焦虑的情况是,公司的营收和利润虽然仍然在上涨,但增速已经严重放慢,比如说,2016年同比的净利润增长率为5.7%,销售额增长率为7.4%,到了2017年,第三季度的销售额增长率仅为3.4%,净利润增长率仅为4.07%,虽然第四季度有双十一的业绩拉动,但相比全年度总额而言比较有限。滞涨,甚至面临下滑的风险成为了海澜之家极为头痛的问题。

与阿里系的多年合作,从目前来看短期已经到达了一个瓶颈,很难再看到流量的大幅上涨,但如果不合作,或者合作的紧密度大幅下降,那么,必须要有一个流量比阿里更强的补充才行。

实际上,阿里的新零售战略如果与海澜之家结合,大概率会起到非常强大的作用,我们在年初的《盒马鲜生们只是开胃菜,真正的新零售大考即将拉开帷幕》一文中,曾经描述过阿里新零售的一些技术优势以及可能的效果,而那些是目前京东和腾讯并不具备的,需要花很多时间来打磨的。一旦完成阿里体系下新零售的改造,对于零售企业会是一个脱胎换骨的变化:打通线上线下的人群和流量,并进行精细化的管理,包括会员,供应链,金融体系,卡券,活动,配送等等,对顾客有更加精准的服务。

但这需要时间进行改造,而且短期内并不会带来大的流量。可以说,这是一个正向循环的“慢生意”,也需要长期的技术迭代。

真正的大智慧者是大润发的黄明端,签约后立即与天猫进行对接,并快速进行了供应链的改造。哪怕可能会出错,但简单试错之后一定会走在行业的前列。

黄明端早已认定线上线下一体化是一个趋势,既然真的要做,数据对接就是根本,否则为什么要合作进行改造呢?从这点上我个人非常佩服黄明端,不愧是线下商超之王,眼光长远,当机立断。

海澜之家并不一定这么想,线上线下打通就一定能够让海澜之家的销售额和利润大幅上升吗?需要多长时间的磨合期呢?数据方面会不会被阿里系全盘掌控?毕竟鲜有先例,面对不确定性,腾讯系找到了机会。

我们在文章《新零售体系下,腾讯和阿里的小程序孰优孰劣?》中,描述了腾讯系小程序短期内的主要优势:借助朋友圈的裂变,借助公众号的传播。

作为服装行业的老大,海澜之家无疑会为后续的站队者提供榜样,这也是腾讯系不惜代价要拿下海澜之家的重要原因。而通过腾讯的小额参股,海澜之家可以拿到微信裂变的流量,公众号传播的流量,这种巨大的远超淘宝体系中的流量,可以在短期内为海澜之家带来巨大的发展机会,这是海澜之家难以拒绝的。

可以预见的是,拿下海澜之家之后,腾讯和京东将会不惜血本的在流量上给与支持,树立典型,让海澜之家迅速赚到“快钱”。

这种榜样,将会让更多的线下巨头们两眼放光,从而快速投入腾讯系的怀抱。

对于腾讯的小程序战略而言,目前正在加速打造的小程序电商模板,已经相对成熟的线下点餐系统等,都预示着其极大的线下野心。

如果一切顺利,小程序将会成为基于微信的“淘宝”+“美团”的增强版,不仅能卖产品,还能卖服务,还可以根据地理位置介绍和推介商家。比如说,你在小程序中查找“衣服”,就会出现各种小程序的电商,相当于天猫的展示页面,比如海澜之家,利用微信支付进行购买,然后就近门店配送。你也可以在小程序中查找“泰国菜”,然后按照地理位置展示各种泰国菜和打分评级信息,就跟美团中一样。你甚至可以在搜索时搜索出相关的公众号文章,比如对泰国菜进行详细介绍和点评的文章供你借鉴,而其中可能就有某个泰国菜馆的广告。

所谓去中心化的无界零售,无界确实是无界,因为可以把触角伸到各个领域,但去中心化是不可能的。当小程序达到海量的时候,微信确定不会成为挥舞指挥棒的流量中心?

更有甚者,当小程序发展到海量的程度时,线上线下一体化的工作腾讯自己就能完成,需要和京东或者美团再合作吗?

所以,微信小程序的快速发展,不仅仅威胁到淘宝,也威胁到京东和美团,甚至对京东和美团的影响要超过淘宝。当然,这是一家之言,可以选择不信。

当然,以上分析都有一个假设,就是未来会有至少几个亿的用户会习惯于使用小程序来购物。

3、新零售的本质

对于大部分的线下企业而言,巨额的流量都是非常具有吸引力的,短期内几乎可以确定为公司带来额外的,可能非常巨大的收益,而关键就在于要加入腾讯的联盟。

腾讯不仅给你流量,还会通过参股的方式给你钱,然后通过小程序等对你进行改造,提高你的管理效率,天下竟然还有这么好的事情,看上去,这是一个难以拒绝的合作模式。

不过,这个流量不是白给的,你用上了之后,就再也难以拒绝,哪怕腾讯只有5%的股份,合作方也会被牢牢的吸引在腾讯的周围,因为一旦离开,流量可能会面临断崖式的下跌。更要命的是,如果你的竞争对手也加入了这个联盟,流量应该给谁更多一点?

毕竟,不管是朋友圈还是公众号,流量都不可能无限制的供应,否则将会引起用户的集体反弹,一如微商横行时期掀起的抵制浪潮,毕竟微信主打社交,而不是零售。这就意味着不管是朋友圈的裂变或广告,还是公众号的传播,都会有一个临界值,而这个临界值,是即便强大如微信,也无法去触碰的逆鳞——谁能保证用户的使用负面情绪积累到一定程度后,不会有新的社交产品来替代微信?(参考小商帮科技的历史文章《社交巨头的攻防战,哪有什么固若金汤》)

所以,我们在《新零售体系下,腾讯和阿里的小程序孰优孰劣?》中已经说明,流量不是万能的,到了一定程度之后,小程序矩阵在新零售体系中将会跟淘宝没太大区别,关键还是要看企业的经营管理能力。否则腾讯自己做了那么多年的电商为什么还是失败了,而京东,美团和摩拜等公司在使用了这么巨大的流量之后,理应早就超过淘宝,饿了么和ofo,而实际情况是:并没有,而且他们的涨幅已经大幅回落,甚至京东这样体量远小于淘宝的公司,在销售的增幅上竟然被阿里超过。

所以,要回过头来想一想:新零售到底要达到什么样的目标?

当初阿里巴巴提出新零售,是因为线上的流量成本越来越高,而即便电商发展到目前这种程度,线下零售依然占据了80%以上的份额,更重要的是,线上线下的成本已经越来越趋同了。

这种情况下,入侵线下,改造线下就成为了必争之地。而随着以人为主的服务意识不断增强,“人、货、场”的理念被提出,新零售必将是以人的体验为主的零售模式。

以人为核心,除了加强常规的服务水平之外,进一步就是利用科技和互联网提升服务能力,比如盒马鲜生利用悬挂体系,30分钟-1个小时进行周边的配送;利用前置仓和菜鸟网络,优化配送体系,大幅度节省人力成本和时间成本;此外,阿里系大量投资并购人脸识别、AR/VR企业,研发相关社交零售、无人零售的玩法,增强乐趣和互动等等;而更进一步的,则是利用类似于“友盟+”的核心技术进行“千人千面”的个性化服务和推介,并最终实现C2M的个性化产品定制。

腾讯系的企业,包括京东在内,目前在新零售技术的储备上与阿里系差距极大,短期不可能赶得上,甚至典型的新零售案例,比如银泰、盒马鲜生,淘鲜达等,腾讯系包括京东在内,也没有拿得出手的案例,唯一能提一提的新零售是永辉的超级物种,在线上线下结合方面,与盒马鲜生也相差较大。所以,目前拉拢伙伴,以流量来吸引大客户,先占坑,再完善技术和服务的打法,确实也是战略上的最佳选择。为此,腾讯甚至拟出让100亿美金的债权,以获得充足的资金来快速拓展。

4、写在最后

商家选择小程序作为新的流量入口其实无可非议,毕竟淘宝和京东体系下,流量越来越贵,拓展新的流量渠道可能为自己增加收益,何乐而不为。

问题的关键其实还在于,对于较大规模的,拥有线下资源的商家,到底应该先拓展流量赚快钱,还是应该真正进行线上和线下的改造,赚慢钱,这个没有标准答案,最好的当然是快钱和慢钱都赚了。

所以,海澜之家这样的企业,就算接受了腾讯的投资,利用小程序对自身进行了改造(我们并不认为目前微信小程序改造会是真正的线上线下一体化改造),并且和京东称兄道弟,也不会脱离淘宝的体系。相反的,他可能会砸更多的钱来买淘宝的流量入口,以保持双方的商业关系。

谁的资源都要用,但都不站队!世界上真的有这么好的事情吗?新零售的技术改造,在不久的将来将会在阿里系和腾讯系旗下的合作或自营的企业中体现出明显的差异,谁会更胜一筹呢?

此外,在零售的战场上,小程序到底会成为一种主流,还是仅仅成为一种补充,目前来看依然不明朗。说的直白一点,你会把购物习惯,从淘宝和京东,全部转到微信小程序吗?你会把订餐、团购和点评的事情,从美团、点评、饿了么或者口碑、糯米等,全部转到微信小程序吗?

来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang) 作者:左刀


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<![CDATA[乐视网将连续跌停,孙宏斌难言巨亏]]>

1、背景

备受瞩目的乐视网终于在本周三复牌,并毫不意外地迎来了第一个跌停,从抛单来看,后续连续跌停将毫无悬念,当然,是否如某些“专家”说的,会迎来13个跌停,其实存在很大的变数。

与乐视网复牌一样引起大众兴趣的,则是孙宏斌在发布会上“愿赌服输”的表态,这让很多投资者背脊出现了阵阵的凉意。

孙宏斌在进入乐视体系之后,先是投资150亿进入乐视网、乐视致新以及乐视影业,然后又增持乐视影视,并给上市公司借钱用于运营,表面上看,孙宏斌亏大发了。比如乐视网,孙宏斌接盘时的市值是701.6亿元,但今天(2018年1月24日)的总市值仅550亿,如果真的如专家所说,会跌到3块多的价格,那么总市值将只剩下156亿左右,孙宏斌投资的60.41亿元将缩水到13.43亿元,净亏损46.98亿元。

而乐视致新的投资也遭遇了滑铁卢,孙宏斌入股时,以79.5亿元获得了乐视致新33.5%的股权,但到近期乐视致新更名为新乐视智家,并进行新一轮的融资时,估值仅为原来的一半左右,从这个角度来看,孙宏斌的79.5亿投入再次被腰斩,损失近40亿元。

只有乐视影业的投资基本上还算没太大的损失,虽然在估值方面存在一定的分歧,但基本上与孙宏斌当初入股时的估值没有太大的出入,甚至可能是有溢价的。

综合而言,孙宏斌入股乐视系三家公司的这一年以来,从估值来看,总亏损最高将可能达到50%左右。

孙宏斌在乐视网复牌的投资者发布会上说:“对(乐视网)关联交易知情。但错判之处在于,关联方欠上市公司的债务无法得到有效偿还。人有时候要敢叫日月换新天,有时候也要愿赌服输。”

孙宏斌真的是“愿赌服输”了吗?恐怕不见得。

2、孙宏斌的布局

众所周知的是,乐视在贾跃亭手下最辉煌的时候,按照“生态化反”的战略布局了七大生态的。这七大生态分别是:互联网生态、内容生态、大屏生态、手机生态、汽车生态、体育生态、互联网金融生态等。

七大生态中,手机生态和体育生态是乐视崩塌事件中受资金危机影响最大的业务。

其中,手机生态的供应链问题,是压倒乐视整个大厦的主要诱因,从目前来看,由于债务纠纷复杂,且国内竞争极为激烈,手机生态要重新崛起的可能性非常的渺小。

乐视体育方面则债务缠身,非常的麻烦。有文件显示,乐视控股分别在2016年4月、6月和8月向乐视体育借款20亿、2.5亿、2亿,共计24.5亿元人民币。除此以外,乐视体育还向乐视控股提供了总额为20亿元的委托贷款。截止2016年底,乐视控股共归还了近14亿元,仍有高达30.8亿的资金缺口。虽然随后乐视控股陆续有向乐视体育还钱,但基本上属于杯水车薪。这笔资金抽走后的结果是,乐视体育因为没钱,把拿到手的中超、亚足联赛事纷纷丢掉,就连重金买下的2018年俄罗斯世界杯香港地区的版权也不得不拱手相让。据说,乐视体育手里当时高达47亿的版权IP价值现在已经所剩无几。

可以说,乐视生态的7大体系中,手机生态基本被废,体育生态半死不活,汽车生态是老贾拼了命也要保留的,剩下的也就是互联网生态、内容生态、大屏生态、互联网金融生态等四大生态体系了。

而其中,内容生态以及大屏生态息息相关,核心的业务属于乐视致新以及乐视影业,而上市公司乐视网的主业也跟这两家公司息息相关,其中,上市公司直接持有乐视致新40.31%的股份,乐视云47.21%的股份。

从孙宏斌提供150亿资金入局乐视网、乐视致新以及乐视影业的情况来看,孙宏斌一开始就对乐视混乱的局面有所了解,虽然了解的可能不是那么充分,甚至入局时谈的价格在目前看起来都属于“被宰”的范围,但方向上绝对是经过仔细考虑的。乐视网代表了上市公司的资源,乐视致新和乐视影业代表了乐视后续相对优质的资产,这三部分,是孙宏斌主要瞄准的对象,这也和融创进军“大文娱”的战略是息息相关的。

先不考虑融创是否亏损,我们看看孙宏斌的布局:

第一步,就是大家都知道的入股。融创以150亿元的代价,入股三家公司,拿到了乐视网8.56%的股权,乐视致新33.5%的股权(现更名为新乐视智家)以及乐视影业15%的股权(后两次增持到40.75%,第二次仍然在进行中,目前为21%)。

通过这样的股权运作,乐视影业的话语权毫无悬念的被融创所掌握,这是乐视目前为数不多的可以盈利,且后续具有很强想象力的板块(参考小商帮科技的历史文章《乐视还能活过来吗?》)

而乐视致新也实际上在融创的掌握之中,根据乐视致新的股权架构显示,其最大的三个股东分别是:乐视网(40.31%)、天津嘉睿汇鑫(融创系,33.5%)以及乐视控股(18.38%),三者之和为92.19%,代表了绝大部分的股权。其中,乐视网中贾跃亭派系的股份绝大部分都被质押,所以,从股份比例来看,融创系在乐视致新中也占有实际的控制权。

唯一有悬念的是乐视网,也就是上市公司体系,乐视网目前股权极为分散,贾跃亭,贾跃民等人的股权被质押,从目前来看爆仓基本成为定局,他们将彻底失去控制权。而融创系仅占股8.56%,但却掌握了公司的话语权,孙宏斌成为董事长,融创系的刘淑清成为总经理,从乐视网近期与乐视控股关于债务问题的“撕逼”来看,融创系应该已经获得了其余股东的支持,成为乐视网的实际控制者。当然,由于股份不多,这种控制并不牢固,需要后续有更大的动作。

融创系通过入股这一个动作,就将乐视上市公司体系的三家最为优质的资产拿到手上,即便仍然没有实现控股,但实际三家公司的运营完全掌握在手中,以100多亿撬动几百亿的资产,你敢说孙宏斌巨亏?

一个事实是,根据证券人士的测算,乐视体系下光房地产的价值就达到了200亿左右,融创可能在其中几十亿的土地资产方面已经拥有了话语权。

比如说,去年12月14日,融创中国旗下的重庆融创基业房地产有限公司(重庆融创),以相当便宜的价格分两次全资获得了重庆乐视界置业发展有限公司(重庆乐视界)100%股权,从而将重庆两江新区382亩宝地完全纳入麾下。这绝对是一笔注定获利丰厚的生意。

还比如说,融创还从乐视手中拿到了在上海隆视广场项目运营主体上海隆视50%的股权,价格为3亿元,价格同样便宜。

后续,融创光从乐视体系内运作房地产相关的项目,弥补当前所谓的亏空可能就已经差不多了。

第二步,签署有条件的借款协议给乐视网和乐视致新。根据融创中国在2017年11月16日的公告显示,公司通过天津嘉睿有条件同意分别向乐视致新与乐视网借款5亿元和12.9亿元,期限为首笔借款金额实际到账之日起一年,年利率为10%,这个钱用于两家公司的运营。也可以说,没有这两笔钱,两家公司都快亏得做不下去了。

但这两笔借款是有条件的,这也是融创非常巧妙的地方:

第一份借款协议中,天津睿嘉有条件的向乐视致新提供借款5亿元,期限为5亿元的借款金额实际到账之日起一年,年利率为10%。乐视致新的借款条件为,乐视致新将其持有的乐视投资100%股权质押给天津嘉睿,担保金额为5亿元,此外乐视网将其持有的重庆乐视小额贷款100%股权、霍尔果斯乐视新生代100%股权及乐视体育6.47%股权质押给天津嘉睿,担保金额为2亿元,即按照乐视网持有乐视致新约40.3118%股权比例承担的金额。

除了签订股权质押协议之外,作为出质人的乐视致新和质权人的乐视网还签订了一份反担保协议,即乐视致新将其所持有的乐视致新电子科技(北京)100%股权、乐视致新电子科技(重庆)100%股权和乐视致新电子商务(北京)100%股权质押给乐视网。

在第二份借款协议中,天津嘉睿有条件同意向乐视网提供借款12.9亿元,同样年利率为10%。而乐视网应将其持有的乐视致新13.5416%的股权、乐视云近50%的股权质押给天津嘉睿。

此外,融创房地产有条件同意为乐视网现有债务及新增债务提供总额不超过30亿元的担保。公告显示,乐视网同意向融创房地产提供反担保,如果融创房地产因为乐视网的委托担保协议承担担保责任而偿付相关款项后,乐视网必须立即足额向其偿付相关款项,以及将持有的乐视致新26.7702%股权质押给融创房地产。

很显然的情况是,乐视致新和乐视网由于运营问题和债务问题,不可能在规定期限内还本付息,那么很明显,融创这一借款的目的同样就是瞄准了股权。相关协议履行后,融创将把乐视网拥有的乐视致新40.31%的股份全部控制在自己手中,乐视云近50%的股权控制在自己手中,同时,重庆乐视小额贷款,霍尔果斯乐视新生代将全部被融创掌控,乐视体育6.47%股权质也将被融创掌控。

掌握这些股份,融创仅仅动用了不到47.9亿元。

要知道,乐视致新+乐视云+乐视金融,虽然在老贾手头失去了价值,但在融创手中,有融创背书,估值怎么算也有200亿左右。加上乐视影业,乐视的房地产以及乐视网、乐视体育的估值,融创总共花了200亿多一点,撬动的资产保守估计也已经有400亿以上了。

至此,乐视网将成为实际上的“空壳”,因为其高度依赖乐视致新、乐视影业和乐视互联网的业务。而这些方面的股份融创将拥有收回的权利,上市公司不再掌握相关资源,这种安排除了股权上的考虑之外,由于优质资产融创在后续随时可以抽走,也避免了在股价下跌过程中可能被“野蛮人”入侵的尴尬局面。

乐视金融(此前,乐视投资已经并入了乐视致新,加上本次的重庆乐视小额贷款公司,乐视金融被全部拿下)、乐视影业、乐视致新的绝对控股权将落入融创手中,乐视体育的部分股权也将被融创拿走,因为乐视体育经营多年,依然拥有一定的资源和能力(包括云峰基金等实力基金在里面),很可能可以卖给其他公司,卖个好价钱。乐视网股份少,而且由于平仓盘汹涌,目前不接盘或不注入优质资产很显然是最优的策略,但由于是上市公司,还有很高的利用价值,但目前的融创显然不会做“解放军”。

第三步,撇清相关资产的债务。这个就是近期乐视网对外公告,宣称贾跃亭方应该承担75.31亿的债务,虽然贾跃亭方控制的乐视控股辩称实际债务为60亿,但这对老孙而言其实都一样,无非就是把债务剥离掉,让债主们别找自己的麻烦,同时,让老贾赶紧把从关联公司支取的钱给还了,比如欠乐视影视17个多亿的钱。

实际上,孙宏斌知道贾跃亭还不起,就算以后贾跃亭的法拉第成功了,要想还上这笔债务也不知道猴年马月,况且现在八字还没一撇。

从孙宏斌入主乐视之后,其实你仔细梳理一下,他基本上就是要股权不要债权的打法,当然,有些债务也帮忙解决了,比如乐视致新最新的融资方案中,就有债转股的方案。具体关于债权的问题就不多说了,这是得罪人的事情。

乐视网说:“为了解决目前存在的关联方对上市公司的欠款问题,用汽车公司(含Faraday Future、Lucid、乐视汽车)股权以资抵债解决关联欠款问题,是上市公司目前推动的方案。”

孙宏斌到底是个顶尖的商人。其实想想贾跃亭,虽然种种行为导致如今的结果而不值得同情,但好歹也曾经是一时的豪杰,在资本运作和公司运作方面跟老孙比起来,简直就是个孩子。有时候心里竟然会有些莫名的悲哀。

3、写在最后

孙宏斌入主后的乐视,依然危机重重,由于用户的信任危机以及供应链的危机,造成乐视各条战线不断的下滑,乐视网,乐视金融,乐视电视等等,无一例外。虽然从商业的角度来看,孙宏斌入主后的处理手段极为老辣,但即便撇开债务问题,乐视后续的发展依然会面临极大的挑战。

最重要的,一方面是以张昭为主的乐视影业大IP战略的落地,将内容和IP形成良性循环,为孙宏斌体系下的乐视以及融创的大文娱战略提供长久发展的动力。另一方面,则是乐视致新的大屏战略,这是与IP战略相辅相成的。


对于乐视电视销量断崖式的暴跌(有媒体统计认为2017年销量可能不到2016年的三分之一,即不到200万台,具体以公告为准),孙宏斌的办法之一是把乐视电视与融创进行对接,2017年11月,融创集团内部签发了《关于集团各公司配置“乐视”电视的通知》。通知称,经集团研究决定,各区域凡有办公司、示范区或项目等需要配置电视的,必须使用“乐视”电视,其中包括住宅、公寓和旅游地产项目等。这个措施至少可以让乐视电视销售的下滑态势得到一定程度的缓解,从而使得乐视致新在2018年“触底反弹”。

而另一方面,融创与苏宁以及万达在2017年12月组成了“智慧零售”的联盟,未来,乐视借助苏宁的线上线下能力进行大规模的促销,未尝没有扭转颓势的能力。

而对于上市公司而言,融创要做出真正的动作,预计会等到贾跃亭的股权质押爆仓,或者同意以汽车的股份来抵消债务之后才会进行。在这之前,不管是跌停还是磨底,亦或是游资抄底,预计融创是不会真正大规模出手的。不过,真的等到条件成熟的时候,再次的重组预计会是一个大动作,融创有这个实力。

我个人并不相信乐视网会有13个跌停,对于股市的投机者而言,刺激的机遇与风险并存。

来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang) 转载请务必说明出处


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<![CDATA[小米估值扑朔迷离,2018年还能高速发展吗]]> 1.jpg

1、背景

小米即将上市的消息在互联网圈无疑是一颗重磅炸弹,一方面,小米上市的估值扑朔迷离,之前传闻是2000亿美金,后来又传闻到了1000亿美金,直接腰斩,变成了文字游戏,但不管怎么变化,似乎都有取代百度,直接把BAT变成ATM的趋势。另外一方面,如果小米估值达到1000亿美金,上市后,占有大部分股权的雷布斯将直接变成中国首富(参考小商帮科技在去年的文章《雷军会不会成为首富?》),甚至,如果按照2000亿美金的估值,雷布斯将大幅超过贝佐斯,成为世界首富,这似乎有些夸张到让人难以置信。

毕竟,按照小米2017年的估计,销售额在170-180亿美元,净利润在10亿美元左右(路透社的报道,但实际上如果按照CounterPoint的数据,小米每部手机净利润2美元,9000万部净利润仅1.8亿美元,加上小米生态属于小米部分的净利润,估计很难超过4亿美元),可比的数据是,苹果在2017Q4的财报显示(相当于中国的Q3),其销售额为525.79亿美元,净利润107.14亿美元,整个2017财年,苹果净营收为2292.34亿美元,净利润为483.51亿美元,从销售额来看,以小米180亿美金销售来计算,苹果约为小米的12.7倍,从净利润来看,更是高达48.3倍!苹果目前总市值约9000多亿美元,从可比数据来看,即便小米明年有50%以上的销售增长率,100%以上的利润增长率,估值1000亿美金都够呛,更不用说2000亿美金的估值。

所以,首先我们认为小米估值2000亿美金上市基本是不可能的,估值1000亿美金也有些勉强。

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根据华夏时报的报道,目前的估值流派主要有以下几种说法:

1)2017年的销售收入目标将比预先设定的目标高出18%,但此前有市调机构预估小米手机平均每部利润为2美元,在此基础上,500亿美元的估值还是比较公正的。

2)2017年小米营收超过千亿元人民币(170-180亿美元),智能手机出货量达到9000万部,同比增长50%。外加小米生态链业务的收入,大致预计推算小米营收约为华米科技58倍左右,净利润约为20多倍。按照这个数据以营收倍率计算,小米IPO估值应该是800亿美元左右(华米估值10亿美元左右)。

3)从用户角度出发的算法,按照此前雷军对外公布出货量将突破9000万部计算,小米全球MIUI用户数达到3亿。就按用户数翻一番1.4亿来算,单个用户价值也翻倍到760美元(约合4938.1元人民币),即使如此,小米的估值才1064亿美元。

当然,如果按照投行的P/E法估值,如果真的如外媒预测的,小米2018年的净利润能够达到20亿美金,则以50倍的市盈率来计算,小米的估值刚好达到1000亿美金,而如果市盈率达到腾讯的水平,在90倍左右的话,那么小米的估值就可以达到1800亿美金,从这个角度来看,雷军刚开始寻求2000亿美金的估值似乎也说得过去。不过,如果按照我们之前的测算,小米2017年净利润低于4亿美金,2018年按照翻一倍,算8亿美金,那么,即便90倍的市盈率,小米的估值也只有不到720亿美金,远低于2000亿。

不管怎么计算,股市上的估值都是讲故事讲出来的,不是正常算出来的。但相对而言还是要有靠谱的故事来支撑。

对于小米而言,当前处于全世界范围拓展的关键时刻,雷军从一年前的避谈上市,到去年年底的模棱两可,再到今年年初的承认,态度转变的飞快,背后的原因,就是其大幅扩张后对于资金的极度渴望。

随着米家生态的不断扩大,小米之家线下门店的不断增多,供应链的能力要求以几何级数增长,而全球化的跑马圈地中,为了能够赢得一席之地,线下的拓展和主要战场的本地化建厂,全球市场的投资布局等都成为了不可或缺的能力,这对小米的资金链提出了巨大的要求,资本市场融资就成为了最为重要的选择。

所以,对于雷军而言,小米的估值当然是越高越好,这样才有足够多的钱来用于再投入。或许,小米对于资金的饥渴,远远超过了大部分人的想象。

2、挑战和机遇

虽然从乐观情况来估计,小米的估值能够冲到1000亿美金左右,但事实上小米在2018年还是会面临一些挑战,举例如下:

1)国内手机市场的整体销售量在下降,竞争极为激烈,印度市场机会与挑战并存:

根据工信部旗下中国信息通信研究院发布《2017年12月国内手机市场运行分析报告》显示,1-12月,国内手机市场出货量4.91亿部,上市新机型1054款,同比分别下降12.3%和27.1%。

如果按照单月来看,下降的幅度越来越大,2017年10月,国内手机出货量3818.1万部,同比下降9.8%;2017年11月,国内智能手机累计出货量为4034.5万部,同比下降21.7%,是1-11月单月跌幅之最;而在2017年12月份,国内手机出货量同比下降32.5%,成为2017年全年单月最大跌幅。

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根据另外一家调查公司赛诺的《中国移动通讯市场12月份报告》,12月份,小米手机出现了2017年以来罕见的市场份额及销量下降的局面,如下图所示(只有苹果,华为,荣耀以及三星等出现了上涨):

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实际上,中国手机在经过3G过渡到4G,以及这两年的消费升级和渠道下沉之后,手机的换机高峰已经过去。根据Counterpoint的数据, 中国手机用户的换机周期平均为22个月,有媒体预计下一个换机高峰将会在2019年到来。

这也意味着至少在2018年,中国手机销量的低迷状况不会得到改善。由于国内市场竞争充分,所以,在大环境之下,小米在国内的销量很难被寄予厚望,能与今年持平或者略微增长就已经算不错了,主要的看点就是小米的国际化,虽然整个全球的智能手机销量在2018年的增长幅度预估不高(综合不同的咨询机构,大约在-5%~5%区间内),但小米主打的高性价比,在很多新兴国家仍然具有潜力。

根据GFK公布的数据,2017年小米在国内的销量为5105万部,而在全球的销量方面,小米的销量预计为9000万部左右,这也意味着小米手机中大约3900万部的手机是在国外销售的,占比达到了43.3%。

这其中,印度市场占了很大的比例。根据第三方估算,印度市场2017年智能手机的出货量大约在1.24亿部左右,按照小米前三季出货量和增长率估算,小米全年在印度的出货量大约是2500万部,占海外整体出货量的64%。也就是说,印度市场对于小米的海外业务而言举足轻重。

当然,小米在海外的其他多个市场的表现也非常的出色,除了印度,2017年小米手机还在俄罗斯、新加坡、捷克等十几个国家进入了销量前五,可谓是全面开花。

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从战略部署来看,考虑到人口因素,印度和印尼将会是小米的主要海外市场来源,除了印度之外,小米也已经在印尼建立工厂,并面向整个东南亚,背后则是东南亚近7亿人口消费升级的需求。

不过,小米在印度这么高的出货量,但2017年销售额仅20亿美金左右,差不多相当于人民币130亿,这与小米全年大约1200亿的销售额相比仅占不到11%,这与出货量占比约28%相比显然是不成比例的。这背后的原因,主要就是小米在印度以入门型的智能手机为主来抢占份额。按照这种比例,2017年小米海外部分的销售额占整体销售额的比例将可能占比不足20%。这也意味着国内手机的销量对于小米的利润影响会更加的显著,这一点在2018年依然很难改变。

对于2018年,雷军预计小米手机出货量将达到1亿部,如果国内为5000万部的话,那么海外也将达到5000万部,比2017年增长28%。这个目标从2017年小米在印度市场的表现来看,似乎是不难实现的,毕竟小米第三季度在印度的出货量达到了300%的同比增速,非常的吓人。

不过,2018年小米要保持2017年在印度的超高速增长是非常困难的。首先是基数增长了,原来几百万台的销量,直接变成了几千万台的基数,增长率要再保持几百几乎是不可能的,毕竟印度智能手机市场在2018年整体销量虽然会增长,但预计就1.5亿部左右,小米要占据一半的份额基本上属于天方夜谭。小米占优的线上渠道,目前联想(含moto),vivo,oppo等也大规模开始介入,印度排名第一的电商Flipkart上,近期Moto的一款低端机就压倒了小米的机型成为第一。

其次,印度本地的厂商也正在采取非常有竞争力的措施。比如说,印度运营商Reliance Jio从2017年7月开始,着手推出50元的智能手机(考虑到流量套餐,实际基本上免费),后续也会不断补上4G手机制造能力差的短板,而印度厂商也说服印度政府,把手机的关税从10%提高到了15%,这客观上增强了本国厂家的竞争力。

最后,中国和美国等大鳄大举进入,瓜分份额。比如华为,2018年将在印度建厂,并且已经推出了和红米价格差不多的荣耀lite参与竞争,显示了破釜沉舟的决心;小米的代工厂富士康也在印度准备推出十款富可视功能手机加入战局,包括和 HMD 共同营运的诺基亚 (Nokia)、夏普 (SHARP),以及富可视 (InFocus)等,相比小米成本优势明显,品牌方面也具有竞争力;印度本土品牌Lava和Micromax等都推出了新的捆绑资费的4G功能手机,性价比优异;Google计划重启Android One手机项目,价格直接从原先的100美元降到31 - 47 美元左右,并联手Micromax、Lava、Intex、Karbonn等公司准备推出多款价格便宜的智能手机,这个阵营组合加起来,实力强劲。其余印度市场的竞争者,比如联想,三星等,也都瞄准了低端机的市场加足马力。

种种情况表明,在对印度市场有了充分的了解之后,2018年,更多有实力的大鳄将加入低端机市场的竞争,其中一部分将会为了市场份额不惜血本(比如Google和印度本土厂商),小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)认为,小米在印度的增速将会从第二季度开始出现明显的下滑。如果到了竞争对手大量亏本销售抢市场的阶段,小米的竞争力将面临极大的考验。毕竟,由于文化差异,印度的“米粉”的铁杆程度远低于中国,消费者主要还是价格驱动型。

总体而言,小米全球1亿部手机的销量目标考虑到了国内和国外的形势,基本上是属于可信偏保守的估计。但我们认为这个增速不足以支撑起小米1000亿美金的估值。

2)小米的产能和供应链能力将再一次受到极大的挑战;

小米上一次从高峰跌到低谷,主要的原因就是供应链出现了巨大的问题。为了能改善供应链,雷军不惜把负责供应链的合伙人撤了,自己亲自上阵,才出现了小米在2017年极速狂飙的盛况。

众所周知的是,目前手机已经逐步开始进入了全面屏的阶段,而OLED屏、无线充电、人脸识别甚至人工智能芯片等,也逐渐开始成为了国产智能手机的标配。但这些模块中,一部分产品的产量是有限的,产能和供应链的问题成为了全行业的问题。

以全面屏为例,在此前小米MIX2发布会后的采访中,雷军坦承,全面屏的竞争主要就在于如何实现量产。他当时透露,MIX2实际上在8月1日就量产成功,成了小米备货量最多的旗舰机。“我们的几个仓储中心都已经装满了”,但在9月15日的首发中,还是开卖58秒就宣布售罄。虽然话说的很漂亮,但背后却是供应链能力的隐忧。

2017年,全球全面屏面板的总出货量预计为1.39亿块,其中AMOLED全面屏面板的出货量将达到1亿块,LCD全面屏面板的出货量约3900万块;而2018年全球全面屏面板的总出货量增长至14亿块;2021年几乎所有的用于智能机的面板都会转向全面屏方案,总量达到29.68亿块。

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考虑到智能机面板的出货量一般是智能机出货量的1.6倍。其中渠道和厂商囤货,生产过程中的损耗,维修市场三大块分别占总出货量的10%,25%,25%。所以从智能机维度来看。预计2017年全面屏手机出货量为8700万台,2018年全面屏手机出货量为8.75亿。

快速发展的旺盛需求造成了面板的供需紧张,太平洋证券分析认为,需求旺盛叠加供应不足,面板将长期供不应求,从供给端角度分析,由于韩系厂商LGD和三星SDC于2016年关停了多条a-Si产线(中低端机用),加剧了a-Si产能的紧缺。下游需求旺盛、上游产能紧缩,致使a-Si面板供不应求的态势在较长的时间周期内都会成为业内常态。

而高端的全面屏则基本上掌握在三星等少数厂家手里,被三星、苹果等公司享用大部分的产能,供应更加紧张。

从小米手机之前供应链的危机以及2017年MIX系列手机的表现来看,如果2018年开始全面屏大战,供应链问题依然会是小米的主要问题之一,哪怕雷军亲自来抓也存在很大的瓶颈。

此外,小米除了手机之外,目前正在大力推进的是其小米之家,根据小米之家官方微信的报道,截至2018年1月13日,小米之家全国范围内门店数突破了300家。而根据小米的规划,小米之家的门店将在3年内(从2017年4月开始)达到1000家,5年内销售额达到700亿人民币。

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从销售数据来看,雷军在11月在深圳小米之家旗舰店曾经说过,小米之家2017年销售额大概在60-70亿人民币,当时的线下门店228家,海外也有108家(包括联营的)。考虑到2017年开店数量较多,大部分店集中在下半年开业,按照中位数偏低的150家小米门店全年销售额来计算,2017年,单店销售额在4000万到4667万左右(分母变大的话单店销售额只会更少),远低于小米之家在最初单店平均7000万以上的销售额预期,也低于2017年8月雷军在中国消费经济转型升级高峰论坛的发言中提到的单店大约6200万以上(原话是每月平均519万)的销售额预期。

这种变化趋势耐人寻味,至少,小米之家在规模进一步扩大之后,单店销售额是否还能保持较高的水平值得进一步关注。

按照小米的规划,5年后小米之家1000家,销售额700个亿,单店要求年销售额7000万,从目前的数据来看,难度很大,除非发生质的飞跃。

小米之家的快速大量推进,需要巨额的资金提供保障。2017年年中,小米贷款10亿美金,用于小米之家的推广。后续更加巨额的资金显然希望通过资本市场来解决。小米急需上市,全球扩张和小米之家的巨额资金要求是最主要的原因。

但更大的挑战则来自于供应链的能力。从计划、采购、制造到交付、退货,整个链条协同发展,要求的能力极高,并非简单一句“线上线下协同的新零售”就能够做好。

例如以阿里巴巴和永辉超市在零售和物流方面的能力,盒马鲜生和超级物种的推广速度也非常之慢,可见规模化的线下整合以及线上线下一体化并非那么容易能够做好。小米这方面的能力会比阿里和永辉更强吗?

除了上面两个例子之外,海外投资越来越大的小米,政治风险,汇率风险,人员风险等因素也会随着布局国家的不断增加而增加,其中由于小米利润率极低,汇率风险其实是非常大的。当然,这是中国科技企业全球化的必由之路,小米作为开拓者,能够为国内企业树立学习的榜样。

3、结论

综合而言,小米是一家非常伟大的公司,为了海外扩张和国内“新零售”战略寻求高估值上市也情有可原。

但在2018年,小米公司很难再维持2017年的高速增长,国内将会遇到行业整体的发展瓶颈,极有可能销售量会低于2017年,而国外则会遇到更多巨鳄的狙击,增速快速放缓是大概率事件。

此外,随着苹果X“制定了”全面屏等新兴的标准之后,2018年全面屏和其它关键部件的供应链战争一触即发,产能不足的压力会影响到整个中国的手机产业,小米的供应链能力将再一次遭受严峻的考验。

而代表小米线下新零售的“小米之家”,在开店速度大幅上升之后,是否能保持较高的单店销售额和坪效,也极为考验小米的供应链能力。毕竟上百家门店和上千家门店,管理难度快速增加,一旦单店平均销售额出现大幅下滑,成本的压力将会急剧增长。

所以,在急剧扩张的时刻,对于小米这种资本密集型的企业而言,要极度关注资金链的风险,尽量做能够在自己掌控范围内的事情。而对于上市的估值而言,借用腾讯的刘炽平在腾讯上市时给马化腾的建议:直接就把市值飚太高并不是好事,股民更愿意看到一个公司的实际价值和增长潜力,通过价值的慢慢释放让股民持续受益才是双赢。

来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang) 转载请务必说明出处


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<![CDATA[滴滴们的第二次共享出行大混战]]> 1.jpg

1、背景

2017年年末和2018年年初,共享出行领域并不太平,网约车、专车、共享汽车以及共享单车领域接连出现了多起重大事件,导致原本看上去已经快结束的战争重新又开始变得复杂起来。

在台上表演的角色很多都和BAT有着纠缠不清的关系:

阿里巴巴和腾讯都投资了滴滴,但都没控股;

百度投资了Uber中国,后者被滴滴合并后,百度也持有滴滴股份;

滴滴投资了ofo,收购了小蓝单车,并且内部还在孵化单车项目;

滴滴还在国外投了一堆的共享出行项目,比如美国的Lyft,东南亚的Grab,印度的Ola,南非、欧洲的Taxify,中东的Careem,以及最新并购的巴西打车应用99;

阿里巴巴投资了ofo,控股了哈罗单车以及永安行单车,可能会深度参与ofo的管理,而后者据说在新一轮融资后要投资共享汽车;

腾讯投资了摩拜单车,摩拜在近期开始投资共享汽车。摩拜还接入了首汽约车和嘀嗒拼车等,据说还在和曹操专车在谈判;

腾讯投资了美团,美团在南京试点了网约车之后,准备在全国推广网约车和共享汽车项目;

百度和腾讯(间接通过蔚来汽车)在11月投资了首汽约车;

百度还投资了51用车和天天用车;

另外,滴滴的老对手易到用车重新开始激活市场,神州专车也在努力推进,曹操专车在17年融了15个亿,TOGO途歌刚刚完成2600万美元的B+轮融资,易车出行仅天使轮就在去年年底融了1.75个亿,Gofun出行A轮融资2.14亿,其余的分时租赁品牌如PonyCar、易开租车、微租车等也刚完成了新的融资……

可以看出,在网约车、专车、共享汽车(分时租赁)和共享单车等共享出行领域,大战远未结束。虽然滴滴在网约车领域占据了80%以上的份额,并且把触角伸向了共享出行的方方面面,但在过去的一年中,滴滴在服务和利益分配上显然做的还不够,而品牌的忠诚度方面也绝非无懈可击。

典型的情况就是美团在南京试点的网约车项目,根据腾讯科技的报道,美团在南京一天的订单已经达到了10万的量级,上线10个月补贴最高达到了2000万左右。目前,美团已经开始在滴滴“最赚钱”的区域开始布局:北京、上海、成都、杭州、温州、福州、厦门等7个城市的司机和用户,即将享受新一轮的补贴,而这种布局,显然也打到了滴滴的痛处。

根据部分滴滴司机在百度贴吧的反馈,滴滴已经开始对安装了美团打车的司机进行封禁,看来威胁是确确实实存在的。

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新一轮的大战中,滴滴和美团都有着极为丰富的拼杀经验,阿里巴巴和腾讯谋定而后动,运营和资本方面都极为强劲,百度则布局整个汽车产业链,目前来看与滴滴们相安无事,但后续会有很多交叉,ofo和摩拜作为后起之秀,也各自具有野心,首汽和神州等公司则背靠大树,具有先天的政策优势。

大战一触即发,绝对要比第一轮滴滴和快的时的大战更为惨烈,毕竟,这一轮的选手比上一轮强大的多,大家都不是新手,该经历的,都经历过了。

2、战略

2017年2月,滴滴出行通过全员邮件宣布了2017年的五大战略关键词及全新升级的组织阵形。关键词为:修炼内功、智慧交通、专车决胜、全球布局、洪流落地。升级后,滴滴内部将形成两大事业群、一个FT团队、多个事业部协同高效发展的独特架构。

两大事业群为快捷出行事业群和品质出行事业群。快捷出行事业群,下设出租车事业部、快车事业部、优步事业部、平台运营部和运力中心。品质出行事业群则将以“打造世界级的优质服务”为目标,下设专车事业部、代驾事业部、企业级事业部、豪华车事业部。

新成立的智慧交通FT团队,下设公交事业部(原巴士事业部),由章文嵩(原阿里云首席科学家)领导,将与各地政府一起携手打造智慧交通体系,用大数据赋能城市交通治理。程维、柳青在邮件中表示,在这一领域,滴滴希望能成为全球最大的智慧交通综合服务提供商。

不过,小商帮科技曾多次撰文指出(参考:《阿里巴巴为什么要投哈罗单车》),BAT和华为、滴滴们目前争夺的智慧城市大蛋糕中,智慧交通只是其中一部分,谁能给到最完善的解决方案,谁就能够在未来分到最大块的蛋糕。滴滴出行先天具有智慧城市的基因,并且已经在此方面进行了大量的努力,但对手们也没闲着。况且,滴滴在最后几公里出行领域失算了——ofo并不听话,戴威也想要自主权。这让滴滴非常的被动,近期收购小蓝车和成立自主的共享单车品牌,实际上是无奈之举,就算明年能如期投入600万辆单车,但时间上已经比阿里的“高德+ofo+哈罗+ET大脑”要慢了很多,且现在还要面临腾讯系的“腾讯地图+首汽约车+摩拜+美团约车”这样的联盟的挑战。

在颇具象征意义的雄安智慧城市解决方案中,BAT和华为都深度参与,这可以看做国家智慧城市的一次大考,而滴滴则显然在这一轮的瓜分中没有捞到什么便宜。(参考小商帮科技文章《BAT和华为们的智慧城市大考:雄安的落地之战》)

在组织阵形升级中,滴滴还成立了国际化事业部,由战略部负责人朱景士(Stephen)负责。滴滴原战略合作部负责人杨峻将领导新成立的汽车资产管理中心及海浪事业部。滴滴安全管理部由侯景雷负责。同时,由王嘉杰(Philip)担任市场部负责人,旨在升级滴滴品牌和美誉度。

本次组织架构调整后,大致的架构如下图所示:

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在the information署名Yunan Zhang的文章《The People Who Matter at Didi Chuxing》中,给出了当前滴滴出行大致的人力资源组织架构图(截止2017年10月30日):

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滴滴出行董事会成员一共10名,滴滴出行创始人,CEO程维、总裁柳青、副总裁朱景士各占一席,也就是说,在滴滴董事会中高管团队占了3席。苹果、蚂蚁金服、腾讯、软银、Uber、博裕资本以及雅虎创始人杨致远各占1席。

从董事会来看,滴滴高管团队要把控董事会还是相对容易的,毕竟蚂蚁金服、腾讯和Uber都只有一个席位,其他投资者与滴滴战略目标一致的概率很大。

程维的直接下属一共6位,分别是快捷出行事业群总经理陈汀,主要业务范围是出租车、快车、优步、拼车,今年10月份调整为13个部门;其次是顺风车业务黄洁莉、安全业务王欣、首席发展官李建华以及政府事务庞基敏。

柳青的直接下属一共5位,主要负责海外发展、市场营销和公关的朱景士、财务的付军华、法务的吴睿、汽车资产管理中心的杨峻以及人力资源的陈伟。

从核心业务来看,程维偏国内的业务和增长层面,而柳青偏国际的业务以及公司内务层面。

从滴滴2017年的5个关键词来看,2017年开始,滴滴最为关键的部署已经不再是国内的快捷出行业务开拓,智慧交通、专车以及全球布局等被提上了公司重要的日程,而修炼内功则被列入了第一位。

纵观2017年,滴滴在智慧交通和国际化方面都取得了一定的成绩,此外,在无人驾驶等AI领域,滴滴也在2017年投入重金进行布局。从这些方面来看,滴滴对于年初的战略执行力还是不错的。但在关键的,排名第一的修炼内功方面则远远不够!

由于大幅度取消了网约车大战时期的补贴以及司机端高达20%的扣点,加上政策对于司机和汽车的限制,2017年,司机和乘客的体验都有所下降。以北京为例,高峰时期,滴滴打车的价格和出租车相比并没有优势,且约车难度大,重新开始打出租的人也不在少数。

不过,在缺乏强有力的竞争对手之前,滴滴在短暂的低谷后,开始缓慢的回升。根据艾瑞的数据显示,滴滴出行的月活受到政策影响,在2-5月遭遇了较为严重的滑铁卢,最低的4月仅6700万月活,但截止2017年11月已经回复到相对平稳的阶段,月活大约在8000万左右,但增幅已经开始下滑。月活与2016年同期的近9000万相比,差距还是比较大的。

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这种体验的下降,在南京美团与滴滴打价格战时就出现了很大的影响——司机和用户并不忠诚,滴滴没有建立起品牌的美誉度。在遇到另外一个月活比自己大,打开频次比自己更高的产品时,滴滴显然遇到了极大的麻烦。

有一个故事是说,程维刚开始创办滴滴时,把设计好的产品拿给美团的王兴看,王兴直接说了一句“垃圾”,然后帮助程维进行了修改。而在好几年前,王兴关于“高频打低频”的言论就已经非常多见了,那个时候,王兴应该很好的思考过这方面的战略。

美团打车正式上线的那天,程维刚和王兴吃过饭,但王兴对此守口如瓶。

程维在新闻中得知了美团打车上线的消息后,立即停掉了滴滴和点评的合作接口,并且霸气的借用成吉思汗的典故说:“尔要战,便战!”

只是,滴滴依然被动,饭局上的朋友,毕竟还是不牢靠的。

3、战斗

滴滴的投资人王刚对于程维和柳青的组合非常的看好,认为两个人优势互补,且都非常具有冲劲。

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在滴滴一路向前冲的过程中,先后干掉了摇摇车、百米、大黄蜂、易到等竞争对手,之后又傍上了腾讯这根大腿。

坊间一直到现在,都流传着当年滴滴干掉竞争对手时无所不用其极的竞争手段,有些甚至让人不寒而栗。可是,投资人要的就是这种杀伐果敢,在最终的成王败寇中,又有谁会同情失败者呢?资本不同情弱者,也不讲究道义,成功后大谈的道德和正义,多半如李世民的吮乳号恸。

吴晓波说:“一切改革都是从违法开始的”,改革尚且如此,商业竞争上的刺刀见红和打插边球就更加司空见惯了。

与快的最后的决战中,实际上并不是滴滴胜利了,而是投资人补贴到受不了了之后促成的谈判。而且,快的的投资方阿里巴巴一开始是不愿意的。

还好有柳青和包凡,华兴资本的第一媒婆并非浪得虚名,双方在一次次的谈判中,终于达成了协议,程维笑到了最后。

2015年2月14日,情人节,滴滴和快的合并,投资人弹冠相庆,程维和柳青如释重负,竞争对手如丧考批,易到用车立即向有关部门举报垄断事宜,但已经于事无补。

合并后的滴滴稳坐第一,在腾讯和阿里巴巴以及众多资本的加持之下,在2016年8月1日,合并了Uber中国,将最后一个强有力的竞争对手擒获。

滴滴能一路冲到现在,程维的敢打敢拼,柳青的人脉以及朱景士(Stephen)的战略,都起到了很关键的作用,但最终的成功则需要投资人的大力推进,毕竟,这场以烧钱闻名的大战,缺了钱,谁都玩不转。

而到了现在,滴滴更加有钱了。在2017年12月完成了新一轮超过40亿美元的融资之后,滴滴拥有了接近120亿美元的现金储备,还拥有了交通银行、招商银行、中信产业基金、中投公司、中国平安、中国人寿等背景和实力都极为雄厚的股东,滴滴比任何时候都更加有钱,而在拥有了大量国家资本加入以及挖了原来在政府部门任职高官的李建华之后,滴滴对于政策的把握也更加有底气。我们在很早以前的文章中说过,滴滴“被收编”了。

不过,按照滴滴融资的战略规划,未来主要的发展方向是国际化、新能源汽车以及AI技术研发等领域,这些领域都是非常烧钱的。我们给出几个参考的数据:

Uber在近期投入12亿美金,买了24000辆沃尔沃 XC90 插电式混合动力车,用来搭载无人驾驶技术,构建无人驾驶车队;

英特尔在2017年3月,斥资153亿美元收购人工智能领域,计算机视觉技术公司Mobileye;

而在硅谷,随便一个初创的,在某个方面技术领先的AI公司,出售价都可能高达10亿美金以上。

120亿美金确实很多,但如果要按照股东的要求,大力推进国际化和AI战略的话,其实也不是那么经烧的,几个稍微大一点的并购和控股,可能就会把资金消耗殆尽。

更重要的是,国内的大战狼烟再起,美团,易到,首汽,神州们,将会发起一轮更加猛烈的攻击。而他们的背后,BAT们虎视眈眈。

易到用车前CEO周航说,仅2015年一年,国内的整个专车市场就烧了200亿人民币,滴滴当年亏损超过100亿人民币。问题是,刚喘了一口气,立即又要再进入到烧钱的循环中,无休无止。

高流量和高频打开的美团,对滴滴一定会有影响,而美团拼了命也要来抢份额的一个原因在于:滴滴烧了几百亿人民币后,估值上升到了500亿美金以上,而且触角可以向海外快速延伸,这点,美团当前的业务无法做到,甚至腾讯和阿里的主业都没有这么容易做到。而国际化,显然更具有想象力。

别忘了,美团也刚刚在去年10月完成了新一轮的融资,拿到了40亿美金,加上之前号称30亿美金的现金储备,美团也有高达70亿美金的现金储备,完全有实力拼一拼。

王兴从来就不是一个乖孩子。

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而在新年里刚刚卖了一把萌的易到用车,在哭诉被贾布斯抛弃的故事之后,在接盘侠韬蕴资本的帮助下,开始了新一年的战略推进:将Young车型车主端佣金下调至5%。该降佣政策首先在北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门等7个城市试点推行。

易到称:自1月1日起,七大城市的易达车型车主在完成接单后,仅扣除订单费用的5%作为平台佣金。这5%佣金中,绝大部分为订单税金和需要向租赁公司支付的服务费用。

曾经的高端品牌,在差点死掉之后又回来了,不仅在国内重新开始了高端的专车服务,还开始了海外的布局:在日本、马来西亚、香港等周边国家和地区,为不懂当地语言的游客提供易到的中文用车服务。

相比较而言,高端的专车服务发展空间和增速远高于打车服务,吃过大亏的易道在滴滴与美团正面混战时进行单点突破,并非没有机会。

首汽和神州们,也在抓紧融资,希望在混战中抢食更多的份额。

4、结局

战斗打响后,对于广大司机和用户而言其实是喜闻乐见的。

滴滴的烦恼在于,战线拉的如此之长,看似平静的赛场上,突然之间每个赛道都涌入了大量的竞争对手,而滴滴自己为了完善大交通产业链,则不得不全面开战。至少,网约车和共享单车以及后续的智慧交通赛道上,滴滴承受不起失败。

在多年来与AT若即若离的关系中,滴滴又悄悄布局了地图和支付,希望在大数据的把控上拥有绝对的自主权力。

然而,让滴滴焦急的是,自己没有完成布局的智慧交通大数据和人工智能产业链,可能很快要被阿里巴巴率先完成了,而滴滴共享单车的真正布局才刚刚开始,滴滴大脑的研发与在杭州运行了一年多的阿里ET城市大脑最多半斤八两。还有地图和支付,虽然拿下了牌照,但要成熟和完善,任重道远。

更何况,阿里还有信用这个杀手锏,在共享出行产业链中,借助信用,可以规避很多的政策风险,并给用户提供更多的便利。

同样的,拥有微信流量的腾讯系也非常的凶猛:美团、首汽、摩拜、微信支付、腾讯地图,加上腾讯的流量和在智慧城市领域多年来领先的布局,在抢夺市场方面将会比滴滴更加有力度。

不过,滴滴最新的投资方对于滴滴的大力投入,以及滴滴迫不及待的国际化和AI战略,有人认为是其准备上市,要给投资人“讲故事”,把业务边界大力拓宽,以此将估值大幅提升。

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首要的,滴滴可能会通过大把的补贴,保住目前在国内的份额,以争取维持较高的估值。如果2018年滴滴以将近1000亿美金的估值上市从而获得巨额的融资,届时的滴滴,是否会让一些竞争对手们颤栗呢?

无论如何,在几大巨头的推动之下,国内网约车的市场格局即将被打破,在未来不可能再像现在这样垄断。而共享汽车、共享单车、专车等领域也将更加成熟,用户体验将会越来越好。共享出行领域群雄并起,并最终会产生几个在国际上都领先的巨头,这样的结果,其实并不算差。

来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang) 转载请务必说明出处

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<![CDATA[盘点2017年互联网十大关键词]]> 1.jpg

作者:小艾

2017年一眨眼就过去了,看看近期共享单车死亡和合并的新闻,再想想年初极为火爆的融资,真有恍如隔世的感觉,这么快的节奏,也难怪越来越多的互联网人感觉到了压力,出现了很多秃顶的,油腻的,使用保温杯的“90后中年人”。

这些年来,互联网的风口变化越来越快,以前可能一年就1,2个风口,比如2005年的O2O,2016年的直播,但2017年却出现了一堆的大风口和小风口,仅共享经济领域,就有共享单车,共享电单车,共享汽车,共享充电宝,共享雨伞,共享篮球,共享衣橱、共享健身仓等等,且几乎每一个小风口都出现了扎堆投资,扎堆死亡的“奇观”,投资人和创业者在遍体鳞伤之后,在这一年都开始变得越来越谨慎。

除了共享经济之外,新零售、消费升级、人工智能、消费贷、企业级服务等等,都在2017年成为了风口,吸引了大量的资本介入。

而除了风口之外,2017年还出现了很多现象级的事件。我们在接下来将盘点一下2017年互联网领域最为热门的10个关键词,排名不分先后:

1、潮起潮落关键词:共享经济

回望共享经济的这一年,可以说是潮起又潮落,高潮来的快,退潮去的也快,最后剩下一地鸡毛,无数投资者和创业者不管是真创业还是蹭热度,最终没有几个过的顺心如意的。

年初时,共享单车的大战开始爆发,摩拜和ofo一轮接一轮的融资之后,市场被引爆,各路资本和创业者蜂拥而上,当时一些资本打的算盘是,就算做不到最大,最后被并购也是不错的。

可惜,一个简单的事实是:这种靠塞单车和补贴来比拼的项目,其实绝大部分情况下是不需要并购的,因为自己的车都把各个渠道塞满了,合并过来的车有什么用?

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小商帮科技在今年撰写了一些共享经济领域的文章,其中多个方面的预测已经全部或部分得到了应验。比如说,在《细思极恐,共享单车产业可能会有哪些灰色收入》中,我们预测了共享单车领域的种种贪腐和灰色行为,在《共享电动车大量出现,能复制共享单车的火爆吗?》中,我们预言了共享电动车/电单车将面临极大的政策风险,不可能重现共享单车的火爆,后续的一些文章中,预言了ofo和摩拜不可能在短期内合并等等。

很显然的是,在共享单车貌似要合并的最后关键时刻,阿里巴巴投资哈罗单车,并极有可能继续追投ofo的事件,让共享单车领域的战火将重新烧向2018年,现在看来,有不死不休的味道了(参考小商帮科技的文章《阿里巴巴为什么要投哈罗单车?》)。

在共享单车的热潮之后,在清明前后,共享充电宝在网红投资人朱啸虎的带动下突然火热,但由于使用场景和频次等问题,遭到了一些人的质疑,其中最为出名的就是王思聪关于聚美优品投资共享充电宝后发表的“吃翔”言论。

而共享充电宝在临近年底时,也出现了大规模的倒闭潮,死亡周期比共享单车还要短,似乎印证了一些人看衰共享充电宝的言论。

不过,根据小商帮科技的消息,目前一些头部的共享充电宝玩家,经过试错和不断调整策略后,已经找到了比较合适的商业模型,在一些场合出现了极为高频的使用,比如KTV、热门餐饮店等,部分玩家已经出现了非常好的正向循环。

关于共享充电宝的长期投资逻辑,可以参考小商帮科技的历史文章《没看懂共享充电宝?这是大佬们在押宝5G时代!》。

在共享充电宝之后,共享经济被彻底激发,共享民宿、共享办公、共享雨伞、共享篮球、共享衣橱、共享健身仓、共享推车、共享摇摇车等形式如雨后春笋般爆发(可以参考小商帮科技的文章《共享经济到底都有哪些模式?看完这篇就够了》),甚至刚出来就出现极为惨烈的竞争,或者商业模式被验证错误,资本和创业者死伤无数,而关于共享还是租赁的话题也不绝于耳。

在年末,共享经济被很多人评论为:“赛道拥挤,死伤无数”。不过,小商帮科技认为,共享经济的浪潮远没有结束,未来将会出现更多共享经济的新模式,新方法,各位可以拭目以待。

2、资本新欢关键词:新零售

自从马云提出了新零售之后,2017年整年中,投资人先是从焦急的观察,到一窝蜂的涌入,新零售成为了2017年中最为火热的创业和投资领域。

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新零售的赛道中,既有盒马鲜生,超级物种这样的重模式玩家,也有靠一个简易的货架铺设到公司的无人货架这种轻模式,还有探索性质的无人超市,此外,为商超赋能的各种软件系统,线下线上整合改造的模式,甚至朱啸虎投资的在共享汽车后座装上无人货架等等,都归入了新零售。(参考小商帮科技的文章《一文说清新零售到底有哪些商业模式》)

其中,最为热门和争议最大的,就是“无人货架”这种模式。

支持者认为,无人货架模式主打最后50米,把货架搬到公司,截流了门口的小超市,成为办公室的福音,应该会有广阔的前景。

反对者认为,无人货架模式极为考验人性,很多公司上架后又悄然撤退,就是因为人性经不起考验。

实际上,无人货架虽然这么热,但很多大咖投资人并未进入,比如朱啸虎等等,我们曾经在文章中估算过,无人货架本身并不是一个规模特别大的生意,但其背后与供应链相关的生意规模很大,到最后,应该还是大玩家的游戏。(参考小商帮科技的文章《共享单车大局未定,“ofo思维”的办公室无人货架大混战又开始了》)。

随着线上线下不断的融合,新零售相关的概念依然会不断发酵,其周边的相关科技和服务也会不断涌现,我们继续看好2018年度新零售的创业和投资机会。

3、皆大欢喜关键词:消费升级

2017年中,投资人最大的惊喜莫过于消费升级,不管是在股市中的茅台还是在创投圈中,消费升级的概念让很多投资人赚的盆满钵满。

这些年消费升级的概念非常的火爆,比如说格力电器、小米之家、茅台酒、周黑鸭、三只松鼠等等消费升级品牌,再比如说喜茶、丧茶、鲍师傅、光之乳酪等等网红产品,都是消费升级大背景之下自然产生的。

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江南春说:“中国未来十年最主要的主题就是中产阶级的消费升级,分析今天中国的中产阶级的消费心理,掌握他们爱什么、怕什么、缺什么,再在里面做生意会比较靠谱。”

熊猫资本合伙人毛圣博则说:“我所理解的消费升级是,现在人的时间越来越值钱了。人们愿意为节省自己的时间,提高自己时间的利用率,赋予自己时间更多意义的方向上买单。”

不仅是投资领域大家在说消费升级,连商务部在近期也提出,明年将全面启动“消费升级行动计划”,并说明这是商务部在消费领域提出的未来五年的重点工作举措。

小商帮科技曾撰文《到底什么是消费升级?及存在的机会》,其中提到了一个观点,就是:“消费升级的本质,就是为了更好的满足“人性”,比如吃的更精致、可以更懒惰、可以被认可、更加出众、更好的满足性欲等等。”无论产品的形态怎么变化,人性不会变化,这也是未来消费升级领域持续火爆需要把握的主要方向。

我们认为,消费升级的热潮,至少还有5年的好时光,大量线下的,借助线上力量的产品将不断出现,造就一大批的亿万富翁。

4、高级泡沫关键词:人工智能

2017年,人工智能概念第一股科大讯飞在A股极为疲软的情况下,走出了极为火爆的行情,而人类第一的围棋高手柯洁,则完败于谷歌的人工智能AlphaGo。从表面上来看,AlphaGo是人工智能火爆的“引信”,但实际上,人工智能的火爆源于其技术的革命。

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Geoffrey Hinton,这位多伦多大学的“神经网络之父”、“深度学习之父”,为当前的人工智能技术提供了极为重要的理论基础,目前最为热门的深度学习研究和应用方向几乎都和他的理论有关系。

在2017年,除了AlphaGo大放异彩之外,人脸识别、智能音箱、人工智能芯片等也在国内出现了井喷式的发展。头部的人脸识别公司比如商汤科技,旷视科技等,不断得到巨额的融资,并且得到BAT的加持,而几乎所有的互联网巨头,都疯狂涌入智能音箱的领域,只为在将来获得一个极为重要的入口。(参考小商帮科技的文章《近50家公司杀入,智能音箱们为什么这么火?》),阿里巴巴更是重度押宝人工智能芯片:耐能、寒武纪、深鉴科技、中天微、Barefoot Networks等等主要的AI芯片公司,都得到了阿里的投资。腾讯也不甘示弱,在产业AI领域大手笔投资,尤其是医疗AI领域,如医学影像产品“腾讯觅影”,目前已经进入了产业化的进程中,虽然腾讯的AI起步慢,但落地可能是BAT中最快的。

最为决绝的是百度的“All In AI”,陆奇加入了百度之后,开始了大幅度的精简和技术落地的工程,在图像,语音和无人驾驶领域走在了行业的尖端。

根据一些机构的统计,2017年,人工智能领域仅天使轮到A轮的投资就达到了182起,远高于消费升级和新零售领域,是名副其实的最热门领域之一。

李开复在2017年的3月末就开始警告:“现在,人工智能的投资和估值泡沫化特别严重。”而阿里云总裁胡晓明在12月也说:“人工智能要去泡沫化”。

而更为关键的是,深度学习之父Geoffrey Hinton认为:“深度学习要另起炉灶,彻底抛弃反向传播”,这从理论上对于当前的深度学习提出了挑战。

随着投资热度的减弱和产业化落地的不断深入,人工智能的挤泡沫情况已经开始出现,科大讯飞董事长刘庆峰在12月断言:“明年有一大批的人工智能创业公司会倒闭”。

在每个PPT上都加上人工智能以骗取投资者的青睐,这个时代可能已经一去不复返了。2018年,将会是人工智能大规模落地的阶段,人们的生活将因此得到巨大的改变。

5、情怀老赖关键词:贾跃亭

贾跃亭在前几年还是个英雄,有不少在互联网圈的名人和自媒体的知名作家都为他背书,称其为互联网的英雄。

贾总最有名的,就是贡献了一个“生态化反”这样的怪异的名词,乐视大生态在当时被很多人津津乐道,被认为是中国互联网界的未来模式。在乐视的巅峰时期,曾经有人质疑乐视的模式,但被当时的无数名人所嘲笑。(参考小商帮科技的文章《谁还记得两年前的6月,刘姝威和乐视的那场全民大战……》)

一直到2016年的年底,乐视传出了供应链资金断裂的新闻后,仍然有不少人认为“不会崩盘”。

2016年11月,“乐视生态”对一张疑似小米雷军的微信截图发出了宣战。该截图显示,小米董事长雷军称:“昨天,几个大供应商和我说,乐视欠款总额在150亿以上,四五家供应商欠款在10亿以上。明天估计有四五家开始起诉……”

然而,贾跃亭很快在公司的全员信中承认:“我们的资金和资源其实非常有限。一方面乐视汽车前期投入巨大,陆续花掉100多亿的自有资金,直接导致我个人对LeEco的资金支持不足;此外,乐视融资能力不强,方式单一、资本结构不合理,外部融资规模难以满足快速放大资金需求。贾跃亭说,乐视粮草供应不及时,后劲已经明显乏力。”

到2016年12月,乐视的供应链问题已经完全掩盖不住,资金链出现了崩塌,供应商开始到乐视大厦讨债。

贾跃亭通过多方接触和谈判,在2017年1月,找来了融创进行融资,后者答应注入150亿的资金。

不过,虽然融创在2017年8月已经全额支付了150亿的资金,但乐视的窟窿极为巨大,这些钱根本就填不满。之后,融创的孙宏斌显然改变了打法,不再为贾跃亭补窟窿,而是着手整合乐视的优质资产,比如影视等。而乐视的讨债大军队伍则贯穿了2017年整年,尤其是年中时,每天都有很多人睡在乐视大厦门口讨债。

2017年7月4日,贾跃亭来到了美国,开启了“All In FF”的模式。据悉,目前其妻子甘薇也已经来到了美国。

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在到达美国两天后的7月6号,贾跃亭在美国说:乐视今日之巨大挑战,他会承担全部的责任,会对乐视的员工、用户、客户和投资者尽责到底。贾跃亭称,辞去一系列职务是为了全力以赴实现FF 91最快量产上市。

然后,在当天下午,贾跃亭宣布辞任乐视网董事长的职务。

实际上,在贾跃亭在美国的这段时间内,媒体曾经多次报道其号称“下周回国”的消息,到最后都被证明是假的。也因此,贾总得了一个“下周回国贾跃亭”的雅号。

其实,贾跃亭的“下周回国”在2014年就出现过一次,当时由于乐视深陷某山西高官落马事件,贾跃亭在海外数月不归,长期号称“下周回国”,但一直不见踪影,直到危机解除后才施施然回国。

而在贾跃亭信誓旦旦承诺尽责到底的背后,则是其不兑现借款给上市公司的承诺,姐弟俩在高位套现140个亿的事实,以及在公司出现困难时,不准高管和员工减持,甚至忽悠员工重金增持,自己人却偷偷疯狂减持的行为。

或许贾跃亭是一个非常复杂的人,或许FF确实掌握了非常核心的造车技术,不过,诚信一旦失去了是很难再买回来的,毕竟,中国人都知道狼来了的故事。

也许,贾总的伟大梦想要靠PPT去忽悠老外来完成了!

6、全民游戏关键词:王者荣耀

如果说2017年最热的互联网关键词有哪些,无论怎么排,《王者荣耀》肯定都有一席之地。

这款游戏在高峰时期出现在7,8月份,根据艾瑞的监测数据,其8月份的月活达到了惊人的2.23亿(另外一家QuestMobile的数据显示,王者荣耀高峰时期的月活超过1.8亿),要知道,中国的网民才7个多亿,这意味着近三分之一的网民在8月玩过王者荣耀。

极高的月活给腾讯带来了巨大的收益,虽然腾讯官方未公布《王者荣耀》的具体收入,但腾讯手游的收入在前三个季度持续不断的上涨,侧面说明了《王者荣耀》的火爆。

前三个季度,腾讯手游的收入如下图所示:

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三个季度合计收入459亿元,根据一家名为伽马数据的公司透露,其中王者荣耀的收入约为170亿元,占比超过了三分之一。而在12月16日,周鸿祎做客《总裁读书会》时说,王者荣耀“一天一个亿,比贩毒的利润还高,但又没有贩毒的风险”。按照老周的说法,王者荣耀的收入占腾讯手游的比例会更高一些。巅峰时期,王者荣耀一天卖一款赵云的皮肤都能卖到1.5个亿,绝对是非常暴利的产品。

不过,从8月之后,王者荣耀的月活就出现了一路下滑的走势,到11月仅为1.53亿,下滑趋势非常的明显。

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但即便是下滑了几千万月活的王者荣耀,在国内的游戏领域依然是遥遥领先的,其产品的衰退情况其实并不显著,至少没有出现直线的下跌。这得益于腾讯围绕王者荣耀进行的电竞、海外拓展、增加玩法等措施。

围绕着王者荣耀,出现了各种负面新闻和社会大讨论,但不可否认的是,以腾讯为首的中国游戏产业,正在全球崛起(参考小商帮科技)的文章《《王者荣耀》只是开始,腾讯的全球游戏霸主战略和布局》)。

7、带血馒头关键词:互联网金融

在2017年,互联网金融领域的海外上市第一股“趣店”在上市之后,遭遇了网络上大量的质疑,其“带血的馒头”将资本血淋淋的属性表现的淋漓尽致。虽然趣店CEO在后续做了很多的说明,对诸如高利贷和暴力催款等方式进行了解释,但仍然抵挡不了投资人对于趣店的抛弃。

从趣店上市当天最高点的35.45美元开始,趣店一路暴跌,到12月6号最低到了11.33美元,跌幅高达68%。截止12月26日,趣店收盘价12.35美元,依然处于暴跌的底部。

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实际上,互联网金融进化到了今天,虽然P2P跑路的新闻逐渐减少,但其高利贷和暴力催收的新闻却不绝于耳。

最典型的互联网金融事件发生在2016年,当年发生了在2017年才被媒体曝光的“辱母杀人案”,以及大量爆发的大学生被暴力催收致死案件和网上海量的大学生“裸贷”视频。(参见小商帮科技的文章《“辱母杀人案”背后的互金小额贷黑色江湖》)

2017年,“辱母杀人案”在网上发酵之后,引发了公众对于互联网金融的口诛笔伐,可以说,整个互联网金融的暴利史,伴随的都是相关底层人员的血泪史。其中,超高的利息以及暴力催收成为了这个行业最为冷血的标记。

2017年4月,由银监会会同十四个部委成立的P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室网贷整治办专门发文,要求各地全面摸清“现金贷”风险底数。在这份文件中,特别提示,部分现金贷平台可能存在的几个突出问题,利率畸高则是主要问题。

“部分平台采取日息、月息等概念吸引借款人,而实际年化利率超过36%,造成部分借款人负债累增。”文件显示,已经注意到媒体的报道,“现金贷”平均利率为158%,最高的“发薪贷”利率高达598%,实质是以“现金贷”之名行“高利贷”之实。 此外,贷款机构还收取服务费、“砍头息”等额外的费用,实际利率远超国家规定的36%年利率红线。

2017年,政府部门对互联网金融开始了力度极大的监管和调整,先后颁发了《网络借贷资金存管业务指引》、《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》、《关于开展网络借贷资金存管测评工作的通知》、《关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知》等文件。

网贷之家数据显示,截至2017年11月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至1954家,相比2016年底减少494家,从2017年各月P2P网贷平台正常运营数量来看,呈逐级减少趋势。

但愿在2018年,打着“普惠金融”幌子的互联网金融能够进入正常发展的轨道。

8、数据隐私关键词:丰鸟大战

2017年6月1日,顺丰和菜鸟罕见的爆发了一场“决裂”战,双方在媒体上你来我往,互指对方盗窃了用户的数据信息,本着数据安全的要求,相互关闭了接口。

在接下来的媒体大战中,被誉为拥有“公关天团”的阿里巴巴,在媒体上被接二连三的打脸,几乎所有主流媒体的报道,都一边倒的讨伐阿里巴巴和菜鸟网络,而凡是有人对此表示怀疑的,或者为阿里辩护的,都无一例外的在网络上遭到了一边倒的攻击。而与此同时,京东,美团,网易以及腾讯等公司,都选择站在了顺丰这一边。

事情的发展到后来越来越离奇,有人在网上把王卫说成是佛系,把马云说成是道教,然后极尽扭曲;有人睁着眼说瞎话,说刘强东以前的预言“菜鸟网络会抢走物流企业大部分的利润”已经成为了事实,是“神预言”,完全不看事实情况如何;还有人说马云独断专行,要求物流企业必须跟自己混,否则就断供,由此绑架物流企业。这些言论甚至出现在了一些专业的媒体上面,受到了近乎疯狂的热捧,让人非常的感慨。

丰鸟大战最终在国家邮政总局的调停下暂时偃旗息鼓,马云和王卫也在公开场合轻描淡写的对此事盖棺定论。然而,大家都知道,阿里和顺丰再也回不去了。一个事实是,在冷链物流领域,阿里全面采用了易果生鲜旗下的安鲜达而大量弃用顺丰,其配送速度在1,2线城市已经不输顺丰和京东。(参考小商帮科技的文章《也谈阿里巴巴和顺丰,说点不一样的》)

接下来,京东在8月份正式终止了与阿里系的天天快递以及百世物流等公司的合作,并将京东物流独立,开启了京东物流与行业竞争的征程,这被称作是丰鸟大战的续集。效果很明显,京东物流销售额在2017年达到了近300亿,首次盈利。可以预见的是,未来京东物流的“挤出效应”会更加明显,如果如京东所言,5年达到1000亿的规模,不知道届时还会跟顺丰合作吗?不知道到底是谁要在产业链中把大部分的利润拿走呢?

丰鸟大战之后,大家忽然发现关于阿里巴巴和马云个人的负面信息在互联网上陡然增加,其中真真假假混杂,而阿里巴巴的公关天团则显得毫无还手之力。一直到年底701黑公关事件爆发之后,网络水军的声音几乎是断崖式的下跌了。然而,网民被洗脑的一大群人,可能再也回不来了。

丰鸟事件之后,互联网大数据安全问题成为了公开的话题,媒体对于阿里巴巴要掌握个人的大数据提出了诸多的质疑,很多自媒体用了非常激烈的词语来抨击阿里的无耻,说的好像其他公司不保存大数据似的。不过,在互联网时代,除非你选择断网,否则,你能做的就是选择把大数据交给谁而已。BATJ,TMD,小米,360,网易,新浪,携程,包括国家队的移动,电信,网通,银行,水电等等,谁不存着你的数据呢?

9、财富幻想关键词:比特币

在今年的5月份,小商帮科技曾经撰文《8年暴涨273万倍,比特币的前世今生》,当时的比特币价格刚刚突破2100美元。我们在文中介绍了比特币的概念以及上涨的逻辑,想要了解一些技术性内容以及投资逻辑以及投资风险的,可以参考该文章。

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大半年后的今天,比特币最高达到了20000美元,目前则在15000美元附近波动。

这种极度暴力的增长方式,让许多人“追悔莫及”。对于互联网领域的众多屌丝们而言,他们在2017年“最后悔的事”,就是在当年比特币才几块钱甚至只有几毛钱的时候,没有“All In”,哪怕当时买个1000元,现在也是多少亿的富豪了。

关于比特币的各种段子也开始流行起来。

网上有个帖子,当年有个人把买房的钱全部拿去买了比特币,结果遇到了几年熊市,然后他等不了了,斩仓全出去买了房,半年后,比特币开启了暴涨模式。那个人的帖子被翻出来,各种惋惜,没那个命啊。

高晓松说,他有两个师兄在低价时买了大量的比特币,然后为了防止对方独吞,一人设了一个非常复杂的密码。结果在近期比特币快速暴涨时,其中一位在国外旅行时意外去世,另外一位空守着巨额的财富而无法变现,不得已在天命之年又要出来创业了。

而与区块链,比特币有关的各种概念也鸡犬升天。在Nasdaq,一家传统企业收购了一家区块链概念的公司,什么事情都没做,股价就开始了翻5倍的模式,让CEO直呼看不懂,劝投资者要谨慎。

而更邪门的是有人只是把公司名字改成了“**区块链公司”,消息公布后股价瞬间暴涨。

据说,比特币将近一半掌握在全球1000个人的手中,他们可以对市场的涨跌呼风唤雨,像极了中国大A股的坐庄模式。

而温州帮和广场舞大妈们悉数入场之后,专家们号称比特币可以涨到10万美元。比特币正式开始了“人有多大胆,地有多大产”的模式。

如果上天再给你一次回到过去的机会,恭喜你,你梦到发财了!

10、集体淘汰关键词:油腻中年

曾经在那个年代,70后嘲笑80后和90后是“垮掉的一代”,而在后来,80后当家做主后,开始嘲笑70后是中年大叔,嘲笑90后是“没有灵魂的一代”。

现在,终于轮到90后开始嘲笑70后和80后了。

在2017年,中年危机,油腻中年,保温杯、秃顶、猥琐等词汇一次次的打击在70和80后的心坎里,让这些曾经年轻,现在已经跨入中年的人群无比的失落。在某个文件中,直接把部分80后扔进了“中年人”群体,而部分悲催的70后则已经被扔到了“老年人”群体中。

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在互联网时代,北京,深圳和杭州开启了996模式,视《劳动法》为无物,竞争的加剧对于公司的年轻化提出了更多的挑战,毕竟,年轻人更经得起加班,老家伙们加着加着万一嗝屁了怎么办?万一闹着跟你讨论劳动法怎么办?淘汰不再成为遮遮掩掩的话题,从华为关于辞退35岁以上的程序员事件,到年末中兴下属公司中年员工被辞退后跳楼的事件,“中年人”的危机感越来越强烈。

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甚至,连90后也笑不出声了,因为媒体已经开始渲染“90后中年人”的话题,讨论90后的大肚腩和秃顶以及保温杯,并且开始讨论00后如何嘲笑95后的阿姨这样的事情。

深层次的,是整个社会“中年危机”的爆发:“钱没赚够,身体垮了”,“钱没赚够,工作没了”,“加班加不动,搞不过年轻人”,“下面有孩子,上面有4个老人,压力大”,“房供,车供,社保,能不能干到60岁?”,“更年期来了?”。中年危机,除了情感危机之外,更多的是认为未来“没有保障”,否则,谁不喜欢在没有老之前,到全世界各地去逛逛呢?

还能怎么办呢?按照冯唐老师的《如何避免成为一个油腻的中年猥琐男》进行自我解剖行不行?多半治标不治本啊!

当黑豹乐队的赵明义老师端着保温杯,意外被80后的“中年人”们捧红之后,“中年人”们突然发现,“何以解忧,唯有自嘲”。(参考小商帮科技的文章《赵老师的保温杯和70,80后的中年危机》)

自嘲总不违法吧!

结束语:

2017年换联网圈的热点还有很多,备选关键词包括但不限于:AlphaGo、iPhone X、智能音箱、短视频、企业服务、5G、二手车、出海、IPO、勒索病毒、知识付费、娃娃机、阶级固化、保温杯、全面屏、吃鸡、701黑公关、无人驾驶等等。

我们选择了以上10个热点话题,综合了百度,搜狗,微博和专业媒体选出的一些热点词汇作为参考,结合自身的观察进行了点评,作为您的参考。


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<![CDATA[社交巨头的攻防战,哪有什么固若金汤]]> 来源:小商帮科技 作者:左刀

1、

2011年的1月,微信在马化腾和张小龙的忐忑中悄然上线,当时的第一批用户是针对iPhone用户的。

多年以后,腾讯依然保持了在测试时,先寻找iPhone用户的习惯,比如小程序,比如“看一看”。不知道是认为iPhone用户比较“高端”,还是因为iPhone用户能给腾讯带来好运。

在微信之前,腾讯的社交产品主要是QQ,并且在国内保持了很久的领先地位,没有一款产品能够撼动,包括后来曾经昙花一现的开心网。在2011年之前,QQ这款产品已经打磨了十多年,无论是技术上,用户上还是功能上,都是国内最为领先的产品,在社交领域,QQ的地位可谓是固若金汤。

腾讯没有想到的是,撼动自己的是曾经被自己放弃的微博。

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早在2007年,腾讯就上线了微博类的产品“QQ滔滔”,不过,到2009年,由于效果不佳,加上国内同类产品泛滥且效果同样不佳,腾讯就放弃了自己的微博产品“滔滔”,没想到的是,放弃后的一个月,新浪微博上线并强势崛起,短短两年内,就直接威胁到了腾讯社交老大的地位。

新闻出身的曹国伟,敏锐的抓到了移动互联网时代到来的时机,几乎将所有的力量都用在了以移动端为代表的微博上面,这在当时新浪博客如日中天的时刻,是非常难以想象的,曹会计这种预判能力与执行力,在微博沉沦后再度崛起时发挥了至关重要的作用。在微博成立之初,就抓住了“快新闻”和“明星大V”两个主线,让新浪微博在非常短的时间内就就声名鹊起。

截止2010年1月,全球微博的用户为7500万,国内大约6300万左右,几乎全部都是新浪微博的用户。最快反应的网易微博,成立于2010年1月,搜狐微博成立于2010年4月,腾讯微博成立于2010年4月,都已经失去了先发优势。哪怕他们财力雄厚,潜在用户惊人,也敌不过曹会计的快速反应部队。

新浪微博牢牢抓住传播和大V的主线,不断攻城略地,到2013年上半年,新浪微博的用户数量达到了5.36亿,已经严重威胁到了腾讯的社交霸主地位。同样在2013年年末,腾讯微博内部调整,基本上宣告失败,虽然腾讯微博后续还支撑了很久,但地位的下降已经不可阻挡。

2013年11月,在腾讯微博悄然失败之后,马化腾在中国企业家俱乐部访问TCL的“道农沙龙”上直言:“如果没有微信,我们现在根本就挡不住”,马化腾说:“一个企业看似好像牢不可破,其实都有大的危机,稍微把握不住这个趋势的话,其实就非常危险的,之前积累的东西就可能灰飞烟灭了,一旦过了那个坎儿就势不可挡了”。

说这句话的时候,微信已经在2011年横空出世,并且出现了极为快速的增长。在2013年11月,微信的注册用户超过了6个亿,顺利超过了微博,这让马化腾长长的舒了一口气。

不同于微博的“快媒体”以及“大V”粉丝的思路,微信的思路是“强链接”,从亲朋好友开始,拓展到各种各样的人群。

这种思路的好处在于,一旦亲朋好友都开始使用,就很难不用了。

腾讯微信是内部三个团队开发后胜出的产品,而这三个团队都和QQ有着密切的关系,所以,都是懂社交的。最关键的是,张小龙在产品设计时,极为注意其极简化,克制更多的功能,最终使得微信成为一款全民应用,上至80岁的老年人,下至8岁的小孩,微信一玩就会。

目前,微信是国内唯一一个用户量达到10亿级别附近的应用,看上去,在社交领域,微信是没有对手的。

微信的强势崛起,让微博非常的难过,在很长一段时间内,连微博内部的员工都认为,微博要完了。微信是2011年1月份上线的,朋友圈2012年4月份,公众号是2012年8月份,这个节奏,一方面把微博给“带歪”了,另外一方面,也给了微博非常大的压力。到2014年微博上市时,媒体的用词是:“你还在玩微博?——微博“流血”上市!”

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新浪微博没有被其他微博打败,它在微博这个领域构筑了足够的护城河,连腾讯这样的流量巨人也被击败。但是,微博却被不是微博的微信给击败了。

马化腾说:“所以就发现让新浪微博绝望的不是微博,是微信,特别是加了朋友圈之后产生的。这个东西也给我们启发,好像是应该打败一个东西,就好像打败微信的肯定不会是微信,肯定是另外更好玩的应用。”

曹会计和王高飞并不是普通人,在痛定思痛之后,决定回归微博的本质,那就是“社交媒体”,与此同时,阿里巴巴在新浪微博最困难的时刻果断入资,让微博没有了资本的后顾之忧。这些年,通过最快的新闻媒体传播、网红、股评、草根中小V以及下沉到3,4线城市,短视频等,新浪微博再度崛起,2017年Q3,新浪微博财报显示其月活跃用户3.76亿,营收21.26亿元,同比大增80%。

梳理国内这些年最主流的社交应用,你会发现其逻辑是:微信(强关系到弱关系)、微博(快媒体与粉丝经济)、陌陌(荷尔蒙经济)、快手(草根的自我展现)、脉脉(陌生人职场社交)。而现在的趋势,则是更加的简洁和去中心化。

Facebook是一个非常可怕的公司,因为它不仅会“抄袭”,他还善于让自己的产品组成一个“矩阵”,总有一款适合你。比如facebook,Instagram,Facebook Lite,Facebook Messenger,WhatsApp等等,主打不同的用户需求,而这些应用,在很多国家都排在前列。

目前,facebook lite,WhatsApp这样的简洁化产品在一些地区出现了非常快速的下载,比如说,根据CMMIA的最新数据显示,截止11月21日,印尼下载量最大的APP是Facebook Lite,第二名是WhatsApp,而印度排名第一的APP是WhatsApp,Facebook Lite名列第四。虽然不是所有国家都出现了这样的情况,但轻量化的应用在全球有抬头的趋势。

此外,以算法推荐为主的今日头条,其打造的“微头条”则面向了更多的普通人,哪怕你原来不是大小V,没有什么粉丝基础,只要你的内容喜欢看的人多,你也可能会在短期内累积大量的粉丝。这种机制,显然比微博以大小V的“权威”来圈粉更加的科学,一方面,名人依然具有粉丝效应,推荐的内容依然有很多人会看,另外一方面,一些名不见经传的人通过这种推荐,也有可能脱颖而出。这代表了一种“去中心化”的社交媒体正在悄然形成。而这,与90后,00后们的个性化,反权威化的趋势是相吻合的。

可以毫不夸张的说,今日头条的内容+社交+算法推荐的体系,已经开始威胁到微博的增长空间,如果你使用过两者,会发现其中的差别。当然,曹会计和王高飞应该已经开始了战略调整,不过,光靠现在推出的“明日头条”是远远不够的,这并非产品逻辑上的改变。

今日头条在内容社交领域投入很大,除了微头条,还有主打音频的抖音和新并购的Musical.ly,主打视频的西瓜视频和火山小视频,而这些产品几乎无一例外的都出现了非常快速的增长。

除了直接入侵了微博的内容社交领域,头条号的信息流则威胁到了所有的内容平台,包括曾经爆发式增长的微信订阅号,以及曾经如日中天的快手。

内容天然需要开放,虽然订阅号可以通过朋友圈传播内容,毕竟不如新闻媒体一样,可以直接看到你喜欢看的内容。

11月,张一鸣宣布了“千人百万粉”计划,而腾讯则在稍早前宣布了内容领域的三个百亿计划。封闭的订阅号,将会与腾讯的内容体系融为一体,变得开放起来。

而几乎所有的大型内容平台,都进入了机器算法推荐的时代,新浪,网易,搜狐,一点等等,全部进入了机器推荐的时代,这都是增加用户粘性的手段。

令人惊讶的是,百度在陆奇主政之后,信息流的生意越来越好,搜索+资讯信息流的生意独树一帜。

甚至连淘宝都开始做起了信息流的生意,在APP中大量增加了微淘,直播等内容,用户停留时间大幅提升。(参看小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)的历史文章《为什么阿里巴巴的市值是京东的7倍多?》)

如果内容领域的时间被竞争对手大量拿走,微信的人均停留时间将会大幅缩减,而依附其上的大量自媒体也会被分流,这会极大的降低微信的粘性,对于微信而言,实际上是一个非常危险的时刻,因为腾讯的大部分应用,包括其投资的生态圈,都需要通过微信来引流,粘性越强,引流效果就会越好,一旦粘性大幅下滑,影响可能不是线性的,而是指数级的。

2018年,内容社交领域将会出现非常激烈的战争,极有可能会发生大的并购或者大的巨头迅速下滑,但对于广大自媒体群众而言,可能并不是坏事。

然而,真正的下一代社交终结者,可能并不是我们现在看到的这些,小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)始终认为,下一代社交产品将会在以类似Hololens或Google Glass这样的产品正式推出后出现,影像化+虚拟智能助手+去中心化,将会是其核心关键词,而智能音箱的扎堆出现,实际上是在为未来的虚拟智能助理做技术和周边生态的准备。

你很难说,新一代的产品出现后,会不会有巨头快速陨落。

2、

经过来往和“支付鸨”的阿里,最终以“钉钉”打开了企业社交应用的大门。截止2017年9月30日,钉钉的企业组织数量超过了500万家,成为全球最大的企业服务平台。

其实,按照钉钉的定位,更加准确的说法是“沟通和协同的多端平台”。钉钉的诞生,将工作交流与日常聊天以及阅读朋友圈等进行了隔离,深受企业主的喜欢。而关键的问题在于,钉钉是与几百家企业“共创”的——深入到企业,与企业员工充分交流,共同开发相应的功能。这样的共创,让钉钉的功能非常的接地气,当然,由于是办公场景的产品,不少没有参与共创的企业中,底层员工其实是有抗拒心理的,这与微信的轻松使用氛围并不相同,这也决定了这类产品的工具属性会更强一些。

但不管怎么样,钉钉短短2年多的时间内能够做到500万的企业级用户,还是非常让人震撼的,这已经远远抛开了微信和QQ的企业级产品用户量。

钉钉是从来往的尸骨中诞生的。

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阿里巴巴曾经高调宣布,要用来往对抗微信,而事实上,来往上线后的头几个月,用户数量迅速达到了几百万,不过,由于高仿微信,没有特色,用户留存度大幅下降,最终导致了产品数据的日益惨淡。

来往实际上的失败,让主管“无招”承受了巨大的压力,也让公司内部对于来往的团队不再抱有希望。甚至在无招提出做企业通讯工具工作圈的时候,遭到了管理层十几个人的反对。

一个月的争吵后,2014年5月26日,无招带着几个工程师搬进了阿里的圣地、马云的私宅:湖畔花园。“有8个多月时间,外面的人完全不知道我们在干嘛,我们就躲在湖畔花园里面慢慢搞,很煎熬。”不过让无招欣慰的是,2015年1月钉钉正式上线,团队最终活了下来。

钉钉的出现,再次分割了微信的流量。

在微信作为霸主的时代,各种场景混沌不堪,亲友之间的交流,工作交流,与各行各业临时交往的人的交流,阅读内容等等,微信已经不再简洁。除此之外,微信还有支付,叫外卖,打车等等工具功能,甚至现在又多了小程序,看一看,搜一搜等等,这让原本定位于社交的微信臃肿不堪,产品定位也更加的模糊。

比如说,原来限于亲友之间的微信,现在添加了太多无关的人,甚至让你的分享也变得乏味。而微信公众号越定越多,但又不像新闻平台那样直接可以看到各条内容,也使得打开率迅速在下降。

微博主打开放和快速反应,与微信形成了鲜明的对比,短期内微信是不能替代微博的;今日头条们主打算法推荐的信息流,展现方式上比订阅号更加出色;而钉钉主打企业级应用,将用户在微信上的办公环境进行了切割,并且做得更加专业。这些,对于微信的核心功能虽然不是致命的,但都切割了微信的流量。

可以预见的是,会有越来越多的应用将会切割微信除了亲友交流之外的流量,竞争将会越来越激烈。

从WhatsApp,Facebook Lite的表现来看,回归社交本质的轻应用越来越受到大众的欢迎,而腾讯的产品矩阵显然还没有形成,未来其实依然存在很大的变数。

3、

在微信小程序发布后的130天,一款出自于朋友印象的匿名社交小程序刷爆了朋友圈,短期内形成了千万级的使用量。这让微信非常的震惊,之后迅速封杀了该小程序。

实际上,这家公司接连做出了几款爆款,最终都被封锁。

看上去沉寂的社交产品,依然存在着突然爆发的可能,而这,是腾讯非常害怕看到的。社交产品的病毒式传播,腾讯自己深有体会。

而阿里们也从未放弃社交的努力,闲鱼的鱼塘,支付宝的蚂蚁森林,都在进行着社交的尝试,并都取得了一定的效果。

而野心勃勃的今日头条,定位草根的快手,准备进入中国的facebook,以及潜藏于民间的“朋友印象”们,都死死的盯着腾讯,以更加垂直的方式,切割微信和QQ们的流量,在细分方向上做专做透。

巨大的利益面前,哪有什么固若金汤,哪怕防守做到了钓鱼城这样,光靠守着,依然摆脱不了灭亡的命运。

2018年的社交通讯领域,注定会掀起波澜壮阔的攻防大战,谁会兴起,谁会衰微,谁将横空出世,让我们拭目以待!

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<![CDATA[99元甩卖天猫精灵,阿里的真实意图是什么]]> 来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang) 作者:左刀

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1、

今年的双十一,阿里自己也没有想到智能音箱以99元的低价(原价499元)甩卖后,会有这么高的订单量。在这之前,有业内专家预计双十一的天猫精灵销售数量是40万台,而阿里自己的备货量则是80万台。无论从何种数据估算,100万台都已经超过了预期。

毕竟,天猫精灵的销售对象是淘宝和天猫的超级会员,从数量和年龄段以及购买偏好来分析,100万的数量确实是让阿里“惊喜”的成果。同样在双十一期间,原价399,以49元超低价卖给plus会员的京东“叮咚”,虽然没有引爆市场,但销量也是不错的。

要知道,在双十一之前,天猫精灵销售量也仅有几万台,远低于小米的“小爱同学”以及京东和科大讯飞的“叮咚”。基本上属于一个边缘化的产品。而即便是号称销量最高的“小爱同学”,目前的销量根据报道也只有百万级别,离一个现象级产品的“引爆”点依然遥远。要知道,亚马逊“引爆”Echo,是在数量累计到了千万级别之后。

从各种评测的视频来看,天猫精灵显然并非一个成熟的产品,实际上,就算是智能音箱的全球老大,亚马逊的Echo,在交互方面依然存在比较大的问题,可以说,对于要求苛刻的人来说,目前阶段的智能音箱产品并不让人满意。当然,由于生活习惯问题,美国人对于智能音箱的接受度一开始就比中国人要高一些,对于音箱的“智障”宽容度也要高一些。

对于要求不那么高的人来说,智能音箱代表了一种趋势,一个入口,是非常值得尝试的新鲜玩意。小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)曾经撰文《近50家公司杀入,智能音箱们为什么这么火?》,分析了智能音箱领域的竞争格局以及产业逻辑。简单的语音交互,作为尝鲜的产品或者给孩子玩的玩具等等,还是具有一定的娱乐性的。

原价499,卖99,让利达到了400元,不管怎么计算,天猫精灵都有亏本“倾销”的嫌疑。

对此,市场上有很多的解读,有人说是为了抢占市场,有人说是跟同行打价格战,还有人说,这是阿里的一次市场试探。

那么,99元的天猫精灵背后,到底会有怎样的策略呢?

2、

我们在《近50家公司杀入,智能音箱们为什么这么火?》一文中,曾经提到智能音箱产业厂商的三个主要的战略部署逻辑:

1、家庭超级入口

2、物联网入口

3、大数据采集器

天猫精灵的“甩卖”,照样离不开这三个战略,我们一一来分析。

首先是家庭超级入口。

引用上述文章的一段话:

Echo的出现,同样是在满足你在“越来越懒”的情况下还能方便的做好各类事情的同时,尽可能把你的时间都填满。从很大程度上,他把你手机中的各种APP都替代了。

比如说,你手机上装了天气软件,装了音乐软件,装了小说阅读软件,装了购物软件,装了英语学习软件,装了日程提醒软件等等,每个你都要点开,并且一步一步来操作和搜索,而有了Echo这样的助手之后,你随口一说,就可以把各种APP的功能都满足了,方便,快捷,省时省力。

在Echo的体系中,不管未来推出多少种应用,每一种应用都将只有几种选择,比如说,如果在中国的话,其新闻的对接平台可能就选腾讯新闻和网易新闻,而随着其用户量的激增,原来看新浪新闻和今日头条的用户,由于使用了这款智能音箱,转而都会去听腾讯新闻和网易新闻,这样,随着用户量的增加,Echo选择什么样的合作伙伴,将会有很大的议价能力。

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从以上的描述中我们可以看出,在语音使用的环境下,用户只关心最后得到的结果,而大幅减少了目前选择各种APP的动作。比如你要听一首歌,手机上你可以从QQ音乐来听,也可以从虾米音乐来听,但对于听众而言,只要听到的内容比较满意,根本不需要关心是从哪里来的,内容将由智能音箱自主选择,自主推送!比如说,习惯了阿里天猫精灵的用户,听歌的时候必然是从虾米音乐推送的,这时候其他音乐APP就会被基本屏蔽了,但客户是没有感觉的。这实际上是一次流量的革命,智能音箱成为了各个门类APP的入口,具有极高的垄断和议价能力,谁先成为语音入口的霸主,谁将拥有定制未来的能力!

是否真的有这么严重呢?毕竟,目前语音类产品的销量并不大,百万级别的智能音箱也远没有到改变行业的程度。

如果我们把语音产品作为一个大类,而不仅仅局限于智能音箱这个形式,那么我们可以看到,未来不管是家庭场景,还是目前BAT+华为都努力推进的汽车场景中,或者是物联网和可穿戴产品的场景中,语音交互都是非常重要的方式,因为其非常的便捷。而下一代替代手机的产品中,MR/AR眼镜设备的可能性是最高的(参考小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)的历史文章《未来已现,HoloLens离颠覆手机还有多远?》),这类产品的交互中,从便捷度来看,语音同样是最为重要的方式之一,其速度要远快于眼控和手势。

所以,从战略上来看,语音交互产品不仅仅是家庭的超级入口,更是通向未来的门票,是把住未来流量入口的要道,任何一个巨头都无法忽视。

其次是物联网入口。

小米之家通过多年的运作,目前在周边品类的运营上已经颇具心得,其坪效在国内同类型企业中远远领先,在国际上,也仅比苹果店略微落后。而小米在网上的全品类销售也取得了丰硕的成果,在天猫和京东上屡屡获得佳绩。

而小米全品类的产品除了设计和制造的优势以及价格的优势之外,最重要的就是其可以统一联网管理的优势。而这一点,无疑为“小爱同学”加分不少。

毕竟,目前国内的米粉忠诚度是很高的,买了小米手机的同学,很多还会去买周边的产品,什么电饭煲,净化器,电视一类的,都会选择小米的。这就为小米打造“小爱同学”获得了优势。

小米的野心远不止制造硬件,如果你看看小米的各种应用,就会惊讶的发现小米过千万的应用竟然高达8种(艾瑞10月份数据),其中,小米应用商店,小米视频的月活都超过了1个亿,小米游戏中心的月活也达到了9000万以上。

在语音的环境下,小米天气,小米音乐,小米黄页,小米小说等都可以直接拿过来用,加上少量的合作方,就可以打造出不错的产品。

所以,小米希望通过语音产品,把线下的物联网和线上的流量入口都抓到手上,结合起来,这个生意就比小米现在做的生意要大得多了。

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天猫精灵、京东叮咚在物联网领域的打算也是一样的。

目前和天猫合作的智能家居厂商,实际上相关的产品数量比小米之家的产品要多,这也很好理解,毕竟平台和自己做速度是不一样的。

不过,由于阿里摊子太多,这一块在之前的存在感并不强,在没有智能音箱这种产品之前,阿里和京东在家电的物联网布局方面存在感并不强。

但智能音箱很有可能会倒推用户对于产品的需求。

比如说,未来的智能音箱到了非常智能的阶段,可以顺利的完成连续语句的语义分析,并且准确度大幅提升,音质效果也得到大幅提升,那么,如果你家里的电器需要升级换代,你很有可能首先会考虑能够与你的智能音箱匹配的电器。

如果智能音箱在未来达到千万级的应用后,这种倒推购买行为就会比较明显,到了亿级以上,那么倒推就会非常明显,不接入体系,很可能电器厂家的产品就会不好卖。

这时候,实际上的物联网时代就会到来。而其核心,就是这台智能音箱,当然,亚马逊的Echo这一类的产品,除了语音,还增加了屏幕交互,而未来,你带着一副MR/AR眼镜,通过语音,眼控或手势,基本上就能把家里所有的电器都给控制了,还能实时读取相应的数据,比如空调什么时候需要拆洗,冰箱里面什么类型的存货不够了等等。

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所以,物联网时代真正要到来,需要一个中枢,而这个中枢目前来看不是APP,而是具有语音交互能力的更加便捷的交互设备(智能音箱只是其中一种表现形式,本质上还是语音交互技术)。

更进一步,语音交互还可以控制你的可穿戴设备,在万物互联中,在智慧城市,智慧工厂等等场景中,也有着广泛的应用。

最后是大数据采集器

众所周知的是,BAT从不掩饰自己在未来时代对于数据的渴求,这方面,阿里巴巴的马云表现的更加直白一些,因为他在很多的公开场合,都非常强调DT的力量。

我们知道,这一波人工智能技术的关键词之一就是“深度学习”,几乎所有的AI产品都是要训练的。比如说小爱同学,就有几千人参与了内测,测试的主要目的,就是为了让“智障”变成“智能”。但几千其实远远不够。

天猫精灵同样需要做这样的工作,而这种训练,随着数据量的不断增大,其产品的智能化程度也会越高。

当年亚马逊就是通过各种降价来获得大量的用户,成为当今最为智能的产品之一,并且随着其开放体系的不断深入,上万的应用加入了Echo的体系,从而构筑了强大的壁垒。

我们注意到,阿里巴巴本次销售天猫精灵,并没有敞开了卖,而是限定了人群,并在最后限定了数量。一方面,限定数量是因为百万级的“小白鼠”在当前已经够用了,根据阿里浅雪双十一后的说法,现在已经拿到天猫精灵的用户总共有几十万,其中有95% 的用户每天都会唤醒音箱、跟云端的语音助手互动和下达指令。后台数据显示,每天通过唤醒词“天猫精灵”唤醒音箱的平均次数有60 次。这种频次,百万的用户量下,训练的数据是够用的。

而为什么只针对淘宝和天猫的超级会员提供这个优惠呢?因为超级会员信誉好,有购买力,是未来的语音交互产品最有可能的潜在购买者。比如说搭载语音交互的汽车,这些用户就完全有能力可以去消费,掌握这些用户的日常喜好大数据,无疑对于后续的各类语音产品的推进有着重要的作用。而在这些用户的帮助下,天猫精灵将会在很短的时间内变得更加智能,从而反过来提升用户的体验,增强口碑。

除了本次的百万用户之外,阿里内部还进行了资源的整合,计划将天猫精灵放到飞猪体系的合作酒店中,让酒店更加的“智能”,让飞猪也能够掌握更多的用户数据。

关于大数据的作用,我们不再多说,在过往的很多文章中我们都做过描述,各位感兴趣的朋友可以自行查看历史文章。

需要说明的是,在大数据时代,只要你活在社会中,数据基本上就会被一些公司获取,你要做的是选择哪一家的产品而已,是选择阿里的,还是腾讯的,亦或是小米的。

3、

在语音的战役中,最初的霸主是科大讯飞,其技术积累,用户积累在过去都是其他同类企业难以企及的。其同声翻译,同声字幕等技术,上下文连续语义理解等方面都处于业内领先地位。

但随着深度学习技术的广泛应用,BAT这种量级的企业大规模介入,其获客的速度,数量,包括研发能力,都是非常惊人的。

以百度为例,目前百度在语音识别技术方面已经和科大讯飞几乎可以平起平坐,科大讯飞引以为傲的一些技术壁垒也都被一一打破,比如同声中英文字幕,百度在本次的世界大会上也已经实现了。而阿里和腾讯的语音产品也在迅速追赶。国内语音识别相关的创业公司风起云涌,并且大部分都和大公司进行了技术合作,这反过来会促进这些大公司的技术迅速迭代增强。

在大量用户的数据,深度学习的技术之下,国内语音识别技术将会出现极为快速的发展,相信在不久的将来,语音交互技术将会迎来再一次的飞跃,而这,也是阿里本次百万级别用户量的重要意义之一,毕竟,国内两家仅有的百万级别智能音箱企业中,小米的语音技术并不算是完全自主研发的,只有阿里的才是。达到百万级的用户之后,产品在云端将会形成极为快速的迭代,而语音交互能力的成熟,将加快其在物联网、车联网,甚至是新零售等领域的布局,这几个亿的让利,相比可能要耗费的长时间以及高昂的研发费用,简直是太划算了。

阿里的野心,远不止引爆智能音箱这个风口那么简单,他要引爆的是面向未来的整个语音交互市场。

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<![CDATA[马云做《功守道》的内在逻辑]]> 来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang) 作者:左刀

原标题:唱歌跳舞小电影,马云为什么要“进军娱乐圈”?

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有媒体八卦说,马云八年前就开始规划关于太极的影片了,那个时候,他的打算是这样的:让华谊兄弟拍,李连杰演杨露禅,李书福演黄包车夫,史玉柱演算卦的,朱新礼榨果汁,牛根生挤牛奶,王石盖城墙……

当然,那些个大佬们没有马云这样的娱乐精神,你让史玉柱算卦,他说不定还能答应,毕竟老史也不是什么正经人,到时候戴个墨镜,幡旗一竖,上面弄个游戏的广告也不算亏,但你让王石盖城墙就太过分了,谁说有个“石”就一定要当砖瓦工?奔7的人了,腰闪了你不怕小田田骂死你?

好在《功守道》里面,除了马云这样的“老年人”,其他的大部分都算年富力强,而且都是武行出身,虽然托尼贾肥了点,李连杰秃了点,但功底还是有的。所以,要担心的不是这些“打手”,而是马云的一字马,步子大了会不会扯着……

好在卖力的宣传和演出,最终收获还是不错的。《功守道》从放出消息,到预告片,到正式播放,每一次动作都吊足了大众的胃口,虽然评论区里喝倒彩的人占了大多数,但并不妨碍这部小电影播放量的暴涨。

截止到2017年11月13日下午16:00,《功守道》在优酷的播放量已经轻松突破了1.2个亿,估计最后1.5个亿的播放量应该没有大问题。而稍早出炉的主题曲《风清扬》,全网播放量更是早就突破了2.5亿。而关于《风清扬》和《功守道》的各种新闻报道,更是铺天盖地,浏览量不知道多少个亿了。

马云这下应该满足了,电影也演了,把一群当红的主角们在脑海中扁了个遍,然后歌也唱了,谁说王菲请不动?加上之前的跳舞,魔术、小品、京剧以及反串时装秀,甚至还有书法和画画,留给马云的艺术形式已经不多了,就说接下来胸口碎大石和二人转,马师傅选哪一个?

2、

作为一个战略大师,马云无疑是阿里巴巴的精神领袖。虽然挑担的其实是张勇,井贤栋他们,但没有马云的阿里巴巴是不完整的。

早在2014年,马云就在世界互联网大会上提出了阿里未来的关注点,那就是健康和快乐(Health and Happiness),这个观点当然不是瞎说的,你想想中国老龄化的问题、消费升级的问题以及精神空虚的问题,就明白阿里这个战略是非常有深意的。

实际上,不仅仅阿里在搞Double H的战略,腾讯在健康和快乐的布局一点都不比阿里少,农药甚至可以让小学生都非常的“快乐”,这下教育部的快乐教育终于实现了。而马云的好友郭广昌,也基本上在同一时间把复星的目标定位为“健康、快乐、富足”,而且在具体的布局上面,复星起步要比阿里还要早。

目前阿里巴巴公司有四大业务板块:

核心电商业务(淘宝、天猫、聚划算、阿里妈妈、速卖通等);

云计算业务(阿里云);

数字媒体与娱乐业务(优酷土豆、UC浏览器、虾米音乐等);

创新业务及其他(包括YunOS、高德地图、钉钉等)。

在最新一期的财报中,核心电商业务依然占据阿里巴巴接近85%的份额,增长率达到了63%。而其余板块中,云计算成长性达到了99%,大文娱成长性33%,创新业务成长性27%。

很显然,大文娱和创新业务拉了后腿。

不管是背锅还是自身原因,俞永福要离职创业的消息已经传开了。没办法,大文娱投了那么多钱,亏损对于阿里其实是可以接受的,但增长率这么慢,这不符合阿里的狼性啊!体量这么大的零售板块还有63%的增长率,体量相对小而且投入巨大的大文娱,没有50%以上,甚至100%的增长率,基本就是不合格的。

要知道,优酷,UC和合并了天天动听的虾米们,原来的江湖地位不是这样的啊!怎么并进来之后,投了更多的钱,反而被别人给超越了?阿里对手的水军们在各个媒体,逮着机会就说阿里投一个死一个,虽然实际上并非如此,而阿里投资的总体回报率可能是BAT中最高的,但这几个确实没别人做的快啊!

UC联合创始人何小鹏走了,这对俞永福应该是有些心理影响的,但樊路远这个不按常规出牌的“饿狼”来了之后,节奏就完全不一样了。就算这次的传言并不靠谱,俞永福应该怎么证明自己是“头狼”呢?

3、

大文娱任重道远,每个版块的竞争对手都非常的强大,游戏板块上面的腾讯和网易远在天边,音乐版块上面有酷狗,QQ音乐,酷我音乐,网易音乐等等一堆的音乐,视频服务跟爱奇艺和腾讯视频比起来也还是弱小,UC前面有个QQ浏览器,一时半会儿也很难超越。

腾讯凭借着微信和QQ超高的流量和打开率,可以不断往里塞东西做流量,但阿里的淘宝和支付宝相比较而言,不仅总流量逊色不少,停留时间更是差距巨大,更何况,随着互联网红利的不断消失,淘宝和支付宝的流量增长率也出现了快速的下滑。这种情况下,如何为各个板块增加流量就成为了阿里最头痛的问题之一。小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)曾经撰文《阿里巴巴存在哪些软肋?》,我们认为,在流量上,尤其是内容分发的流量领域,是阿里巴巴目前的主要软肋之一。

排名前10位的新闻媒体,没有一家是阿里的,腾讯新闻,今日头条,网易,新浪,搜狐,凤凰等等,全部和阿里没关系,甚至其中一些是敌对的。所以,你会看到在部分媒体中,说到阿里和其竞争对手的帖子中,基本上都会被对手的水军所攻占,阿里毫无还手之力。这种状况,在丰鸟大战中达到了巅峰,当时的阿里在媒体的引导下,被万众唾弃,群众们根本不关心真相,而是在引导下宣泄情绪,阿里公关部的天才们竟然毫无还手之力。

马云在《功守道》中说了很多遍:“功夫再高,也怕菜刀”,阿里公关部的功夫这么高,在媒体的菜刀下照样被砍的稀巴烂。

没办法,公关部不行,只能马师傅上了。

马师傅不仅仅是一个商人,他还是一个“鸡汤教主”,其口才水平直接秒杀奥巴马,国内商界大佬面对面跟他互怼,基本上没有一个是他的对手,这方面隔壁老王的教训很惨重。

马云是自带流量的,尤其是其开始“进军娱乐圈”之后。

试问,腾讯新闻,网易新闻等,会不报道《功守道》吗?

这直接就是为阿里大文娱引流啊!

根据媒体报道,《功守道》主题曲《风清扬》刚上线的时候,虾米音乐的访问量激增3000万,直接就把马云乐坏了。

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没有内容分发也无所谓,马云跳个杰克逊的舞,来个几千万流量,变个魔术再来几千万流量,和王菲唱个歌,和武打明星们演个电影,不得了,几个亿的流量就这么来了。

3、

总靠马云混娱乐圈也不行啊,人家还要全世界去见各种总统,eWTP任重道远,一带一路也需要马云去推广,非洲兄弟更亲切的叫他爸爸。(参见小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)的历史文章《为什么说eWTP战略,将会是中国再次腾飞的重要布局》)

所以在大文娱的战略中,还得有自带流量的明星才行,光有明星,不能持久也不行,所以,当李连杰带着《功守道》的体育项目和马云一合计,两人都乐坏了,也难怪李连杰在片子里总是带着蜜汁微笑。

太极拳作为中国的国粹拳种,因为之前的单挑事件,已经成为了众矢之的,说实话,太极拳就算以往有格斗的安排,现在也应该丢的差不多了,和平年代如果还天天打架,你愿意政府也不愿意啊!

于是,以太极推手为基础的功守道就诞生了,李连杰成为了功守道的项目负责人。“如果把个人太极看做是太极1.0,推手就是太极的2.0,那么功守道就是推手加上格斗的太极3.0。”在“功守道”训练营里,李连杰如是说。

既保留了太极推手的招式以及武术的套路,又增加了格斗体育对抗的规则,还有美女选手参赛,11月15日正式亮相的功守道体育项目,还是非常值得期待的。

李连杰的目标是,最快2028年,让功守道进入奥运会。凭什么日本的柔道,甚至空手道(2020年进入),韩国的跆拳道都能够进入奥运,而中国的武术类别却无法进入?说到底,现代武术作为一种表演,缺乏对抗性,打分不透明,难以做世界推广,是其无法进入奥运的关键。

从这个意义上来说,功守道的推出,至少是一个有益的尝试。把武术规则化,标准化,竞技化,便于全世界做推广。

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马云作为功守道的代言人,还有一大帮的票房明星,直接就把这个项目的预热给做火了,你说李连杰是不是很高兴?别说被摔几回了,就算在里面被马师傅扔池子里喂鱼,李连杰也要干啊!

而一票明星们为什么愿意来拍呢?

首先当然有李连杰和马云的个人魅力在里面,这样两个人的面子,你总得给吧。其次,功守道的项目宗旨是弘扬中华武术,并希望在未来能够进入奥运会。

这顶帽子很大很舒服,这基本上都要符合十四五规划了。

要知道,让武术进入奥运会,是中国几代体育人的梦想,功守道几乎符合了进入奥运的一切条件:竞技性强,规则清晰,易于推广,最关键的是,他的根是中国的武术,其功、守、道的哲学,是中国太极的哲学。而且,项目还和中国大学生体育协会、中国中学生体育协会签约了,靠谱啊!

这件事如果做成功了,名和利那都是跟着来的,作为启蒙者,这一票明星们在未来也会成为写进教科书的人物。

吴京说:“所以杰哥让我来干什么都干,就让我过来扫地我都干啊,这是我们几代武术人的一个梦想。”

当然,最高兴的是马师傅。

首先,这帮搞武术的也有今天,被“风清扬”马师傅全部打趴下,这样的成就真是前无古人啊,李小龙再生也很难做到!虽然是假打,但电影里看起来还是有那么点样子的。马师傅几十岁的人了,劈个腿,弯个腰,竟然还有模有样的,尤其那一手太极,无招胜有招,无力胜有力。

其次,这一批来给《功守道》代言的人大部分都是流量大咖啊,你看看吴京,几十亿的票房,在《战狼2》中的爱国形象,刚好可以用在《功守道》项目的推广上,就算是华山派出所那几位打酱油的,除了眼圈被打黑的CRO邵晓峰之外,黄晓明,李晨,佟大为,哪个都有一大票的粉丝!

《功守道》在马云和明星的带动下火了,然后优酷,虾米的访问量激增,再然后,阿里体育又要火了。接下去,《功守道》的体育项目如果开展起来,除了这些明星之外,国外的明星比如杰森斯坦森一类的,是不是也会大量参与呢?这在《功守道》电影的最后,已经给了一些答案。

这生意怎么算都不会吃亏啊!

万一成功了,马师傅就会是中国武术进入奥运的第一推手,这荣耀,这生意,正是名利双收的大好项目!说不定,阿里体育就这么做起来了,优酷的独家直播又可以捞到几千万甚至上亿的新粉丝,虾米音乐说不定也能火起来,阿里星球到时候会不会活过来呢……,这些,够马师傅再畅想好几年了。

太极被打假,皱市明被打败,一龙被KO,《武林风》和《昆仑决》混战,西提猜独霸中国……。而搏击类项目竞技有余而娱乐性不足,更无法做到全民参与,竞技类项目群龙无首,这个空档期,也确实需要有颠覆性的项目出来了。会是《功守道》吗?

4、

作为樊路远进入阿里影业后担任出品人的第一部电影,如果你仔细看了《功守道》,了解了影片的背景,你就不会觉得这完全是因为马云钱多任性而出品的一部意淫作品。

泰拳、拳击、相扑,哪一个不是中国武术进入世界主流需要去挑战的?甚至在最后被击倒的太极,也是否定之否定。

无门无派,脱胎于中国武术,打败泰拳和拳击,搞定街头霸王,摔倒相扑手。就算是甄子丹的正宗武学,在规则之下依然落败,而扫地僧的太极,则需要重生。中国武术,太需要在世界上为自己正名了,而传统武术,也太需要浴火重生了。

至于主角为什么是马云?有各种各样的解读,总之流行的版本是有钱任性。

可是,就算是这些功夫明星,他们在全球的名气、人脉比得过马云吗?举个最简单的例子,如果去俄罗斯推广功守道项目,李连杰去可能接待的是粉丝,万一“散打沙皇”穆斯里穆一时兴起要跟杰哥切磋一下,是切呢,还是磋呢?马云去就不一样,每次接待的最次也是部长,甚至有可能普京大帝亲自接见,谁更容易把事情办成?

更何况,人马云是联合国贸易和发展会议青年创业和小企业特别顾问,这是到全球各地给青年们洗脑的工作,讲个鸡汤段子,推广一下eWTP,说个功守道的项目,推广一下中国文化,还有谁能比马云更适合的呢!

来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang) 转载请务必说明出处

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<![CDATA[腾讯对阿里巴巴的零售包围圈]]>

1、背景

在“2017腾讯全球合作伙伴大会”开幕之前,马化腾发表了公开信,在信中,马化腾提出:腾讯即将以“去中心化”的方式、以及全方位的平台能力,为广大商家提供一个更为包容、创新和具有可持续性的智慧零售解决方案,持续地赋能广大品牌商、线下零售平台以及商业地产等相关机构。我们希望通过真正让商家拥有自主运营流量与粉丝的能力,破除目前零售行业中的“窄平台”规则,帮助大家从“二选一”的困境中走出来,为数字化转型中的零售生态开拓更大的蓝海。

此外,马化腾还提出:腾讯将把社交平台、内容平台与京东的交易体系全面打通,有望实现零售行业线上线下跨场景的智慧连接。这不但能大大提升消费体验,而且将真正赋能商家。它的创新意义将远远超出流量导入的概念。

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马化腾的这些描述,实际上就是在说明腾讯的“新零售”战略。这里面有几个关键点:

1、去中心化;

2、智慧零售解决方案,赋能;

3、窄平台和宽平台;

4、自主运营流量与粉丝;

5、实现零售行业线上线下跨场景的智慧连接;

从以上描述,你可以看出小马哥的“新零售”,一开始的构思就比现在马云的“新零售”还要大一些,但最后双方应该是殊途同归的。

而纵观马化腾的公开信,你可以发现小马哥讲的内容,其实是腾讯版本的“五新”战略,虽然没有讲的很仔细,但新零售,新制造、新技术和新能源都有所涉及,只有新金融没有作为重点进行阐述,而这部分,腾讯实际上也在加快脚步进行布局。

也就是说,在未来“五新”的竞争中,腾讯要以“连接一切”的能力,与阿里巴巴进行正面的竞争。

我们今天重点说说腾讯的电商战略。

 

2、企鹅的包围圈

首先,我们来梳理一下腾讯这些年的电商布局。

在BAT大混战的年代,腾讯做过电商和搜索,阿里做过社交和搜索,而百度做过电商和社交。只不过,各自要打入对方的腹地都非常的不容易。

小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)曾经撰文《盘点这些年BAT的失败投资》,详细阐述了BAT各自的失败案例,其中可以看出,腾讯做过的电商项目包括:拍拍、易迅、好乐买、五百城3C电器网、QQ网购等,如果加上O2O项目的高朋、F团、QQ团等项目,腾讯在电商+团购这部分的早期布局可谓是损失惨重。

好在腾讯在失败后,总能第一时间反应过来,并下重手买入相应的顶级项目,比如,重金参股京东,并把易迅并入京东,在团购失败后入股大众点评,并最终成为新美大不可或缺的合作伙伴。

综合而言,目前腾讯的新零售领域的主要布局如下:

综合电商:京东、美丽说、楚楚街、买卖宝、华南城、企鹅优品、Shopee(东南亚)、Flipkart(印度)

垂直电商:每日优鲜、鹅漫U品、美克国际、最美花开、Roseonly诺誓、珂兰钻石、好乐买、易鑫集团

团购:美团、拼多多

二手电商:转转、回收宝

定制服务:锦尚志蓝盒子

分类信息:58同城

支付:微信支付

线下:小程序、美团、饿了么、We Store

可以看出,虽然腾讯旗下的新零售布局大部分都是不控股的,但从布局的广度而言,只有阿里能与之相媲美。

在电子商务方面,京东仅次于淘宝,在团购方面,美团领先于口碑,而在二手电商方面,转转仅次于闲鱼。而线下的小程序战略以及美团,从平台属性来看是优于阿里目前的新零售布局的。

包括在海外市场,在印度,腾讯参股的Flipkart市场规模要大于阿里控股的Paytm以及参股的Snapdeal,不过,Paytm在电子支付领域处于印度第一的位置。

而在东南亚,阿里控股的Lazada遭到了腾讯参股的Garena旗下的Shopee的阻击,份额非常的接近。

小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)曾撰文《全球互联网巨头争霸战,胜负手在印度和东盟?》,曾较为详细的分析了全球几大互联网巨头在印度和东南亚的布局,各位可以参考。

所以,不看不知道,一看吓一跳,原来腾讯在新零售领域已经有了这么充分的布局,甚至,在海外的布局上,部分地区比阿里还要有优势。当然,阿里在海外的Aliexpress布局非常的广泛,远非腾讯系所能达到的高度。

 

3、新玩法

在腾讯的布局中,还是有一些比较抓眼球的新玩法的。

比如说拼多多,这家公司在最近一年以来的用户数量,可以用“飞速”来形容,是电商当中最为耀眼的明星之一。

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根据艾瑞咨询9月份的数据显示,目前拼多多的月活达到了3885万,环比增速35.7%,超过了绝大部分的电商平台增速。

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而这家公司之所以特别,在于其“社交电商”的玩法,通过社交软件来拼单,购买具有价格优势的产品,从而带来新的流量。

再比如每日优鲜,在生鲜品类的大战中,每日优鲜是目前最为领先的平台,这是在近年来爆发了多次线上生鲜大战后存活下来的产品,竞争力非常强大,在仓储,物流,配送等方面有非常独到的能力。当然,每日优鲜现在的月活还比较小,但增长的趋势不错,潜力很大。

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每日优鲜现在的主要竞争对手是阿里系以易果生鲜、盒马鲜生为代表的生鲜军团,不过,每日优鲜之所以竞争力强,靠的是冷库覆盖和急速配送能力,这方面在所有生鲜电商中都是领先的,虽然盒马鲜生这种模式有可能会更快,但短期内覆盖率和效率并不一定比得过每日优鲜。

再说一个新玩法,就是腾讯和京东近期合作推出的“京腾无界零售解决方案”,也就是开头马化腾信件中提出的“去中心化”的零售方案。这个解决方案实质很简单,就是要把线上线下都打通,将微信小程序与京东零售进行融合,将腾讯的社交平台、内容平台与京东的交易体系进行融合,全面整合线上购物、线下购物、媒体社交大数据。有望实现零售行业线上线下跨场景的智慧连接。

按照马化腾的说法:“这不但能大大提升消费体验,而且将真正赋能商家。它的创新意义将远远超出流量导入的概念。”

腾讯在这里提出了“窄平台”和“宽平台”的概念,简单的说,腾讯认为目前的交易并不是以用户为中心,品牌商、渠道商和内容商各自为政,内容商通道走不了物流,内容无法直接转化为销售;渠道商通道的信息流又是有去无回,仅有的能够反馈回到品牌商的终端销售数据也存在失真;至于品牌商自建的新媒体通道,既无客流又没物流,势单力薄。

从品牌商到渠道商、内容商、用户,各个环节和渠道之间都存在着利益的零和博弈,而作为数字经济时代的核心资源同样无法共享,每个环节都成为一个个的数据“孤岛”,身处其间,品牌商的三大痛点被总结为数据无法融合、场景无法贯通、交易无法同步。

而未来的交易则需要以用户为中心,消费者越来越追求个性化的产品和服务,零售的场景会越来越分散化、碎片化,对入口和流量变化的预测会越来越困难;跨界越来越普遍,零售与社交、内容、硬件、技术等行业会相互渗透,竞争与合作的规则变得更加复杂。

零售基础设施需要跳出现有线上线下的模式,达到一个“无界”的状态,以更多的屏、更多的场景和更多的入口对接无处不在、无时不在的消费需求;另一方面,需要贯通线上线下、渠道商与内容商的数据体系、会员体系和物流体系,以云计算和大数据为共享平台,每一个参与者都能够更敏锐地感知和洞察每个消费者的个性化需求,令零售变得更加“精准”。

未来的商业价值链将以用户需求为核心,品牌商、内容商和渠道商从一个零和博弈的“窄平台”向共赢共生的“宽平台”转变,平台上的品牌商、内容商和渠道商都拥有自主的运营流量与粉丝的能力,将更多的精力投入到产品、服务和场景体验的创新上,将其做到极致。

我们举一个简化的例子:茅台酒公司以前在线下和线上分别卖酒,线下有渠道商,线上靠电商,还有一些自媒体内容商帮助推销。但三部分的数据是不通的,自媒体做推销,但不能直接做销售,渠道商有的是存货,有的是卖出的产品,他们自己的统计可能也不准确,这给茅台公司的统计和分析带来了难处。

在腾讯的小程序体系之下,自媒体上可以直接搭建购物小程序,线下零售商直接接入小程序在线卖货,库存一清二楚,而线上数据则直接共享电商的数据,品牌商在内容、线上、线下的数据全部打通了。

而对于消费者而言,出门后想到实体店买茅台,打开微信,直接“搜一搜”,可能就可以按照地理位置来显示附近相关的小程序:哪里有的卖,几个点的价格分别是多少,都有哪些规格,相应的电商都是怎么报价的等等,直接找到自己最希望购买的渠道然后通过小程序完成交易。然后可以自提,也可以选择让店家送过来。

完成这样的动作,对消费者而言就会得到极大的便利,未来在语音助手以及聊天助理的帮助之下,开口就可以按地理位置买到合适的商品,非常的方便,送货速度也非常的快。

腾讯要做的,就是把商流,物流,信息流和资金流做一个整合。看到这里,你会发现这其实和阿里的新零售是一样的,但由于腾讯微信极为广泛的用户量以及小程序“连接一切”的能力,如果成功,将不仅仅是新零售的能力。

 

4、优势和劣势

不管是京腾计划,还是腾讯大手笔投资美团(参考小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)的文章《腾讯领投美团的逻辑,以及即将开始的血战》),其最终目标,就是利用其强大的社交流量和媒体流量,将京东这一类企业的线上能力与美团这一类企业的线下能力,与腾讯的社交和内容能力进行融合,做到对消费者全方位无死角的零售服务。

而这些,都是对阿里巴巴新零售战略的正面挑战。

在阿里巴巴推出新零售战略之后,实际上对腾讯和京东这一派系的冲击力是非常大的,因为对于线下新零售的布局和战略规划方面,阿里巴巴准备了好多年,从理论到实践都处于领先地位。

而腾讯的终极战法,就是利用小程序,并且整合所投资的企业资源来对抗阿里的新零售。

与阿里的新零售相比较,腾讯+京东+美团以及其他合作平台的主要优势有:腾讯拥有最为强大的流量基础、京东在3C和物流等领域具有领先优势、美团在线下商家铺设方面具有领先优势。

如果腾讯体系内的这些新零售企业的数据在未来真的能打通,那么,消费者在购物的场景丰富度方面,可能确实会比阿里系更具优势。不管是线上还是线下,从内容导入还是从社交平台导入,至少其流量的丰富度方面,会比阿里更具优势。

而一旦小程序得到极为快速的普及,购物“去中心化”将更加容易实现。而在未来的语音和微信机器助理的帮助之下,腾讯将成为极为强大的购物和休闲娱乐入口平台。(参见小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)的文章《关于小程序的威力,可能比你想象的要更强一些》

不过,这里我们还是有一些疑问的。说两点:

第一是数据整合问题。

腾讯系的这些新零售相关企业,基本都是参股而非控股,即便部分公司,比如美团,极有可能因为一些原因会和腾讯进行部分数据的打通,但其他公司是否会进行如此无缝的打通,实际上是存疑的,原因参考丰鸟大战。同理,各个品牌商是不是愿意把线上和线下的数据完全共享给腾讯的大平台,也是存在疑问的。

此外,腾讯的小程序战略在羽翼丰满之后,完全可以取代所有的这些参股企业,因为既然是“去中心化”的平台,消费者到最后通过微信和小程序,完全不需要知道背后到底是京东在提供中间的服务,还是美团在提供中间的服务,只需要知道是相关品牌方提供了服务就可以了,尤其是未来用了语音助理或者微信聊天助理这类AI产品之后。毕竟,京东和美团等等公司都是中间倒手的“中介”,这与“去中心化”的宗旨是相悖的。

商品流+物流+信息流+资金流这四个关键的环节中,如果在真正的“去中心化”环境中,消费者只要关心第一,是什么商品,第二是什么价格,第三,付款 这三个主要环节就可以,其余的物流,信息流一类的,消费者根本不用关心,而只要关注最后达到的结果是否满意。从这点来说,最终只会成就一个大平台,而这个大平台的参与方,真的能相敬如宾吗?

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第二是产品的品质问题。

在这种“去中心化”的场景中,品牌方、渠道方和内容方提供的产品和服务是否能符合消费者需求,海量的产品,如何确保品质和服务?实际上,这些是非常困难的问题。

在有阿里和京东背书的中心化平台中,哪怕有着强力的监管和大数据监测,依然无法避免假货横行,以次充好的种种行为发生。如果真的到了腾讯描述的“去中心化”的购物时代,管理难度将会大幅增加。

更何况,腾讯体系的信用建设实际上刚刚起步,连信用体系都没有,管理难度更大。

而这,很可能会大幅降低用户的购物体验,最终导致项目的夭折。

 

来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang) 转载请务必说明出处

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<![CDATA[乐视还能活过来吗?]]>

1、烫手山芋

梁军终于扛不住了,和他一起离开的,还有乐视视频高级副总裁兼总编辑张曙光、乐视生态O2O销售平台高级副总裁赵一成、乐视网市场传播营销高级副总裁任冠军等。

说实话,作为顶锅者和融创系放在前台的过渡者,梁军这几个月并不好过,一方面,“下周回国贾跃亭”,在无数个下周之后,还待在美国假装弄他的车子,另外一方面,乐视每况愈下,资金链不断吃紧,融创放在前台的挡箭牌,就是梁军为首的这些老乐视。

贾跃亭手下的“蓝血十杰”中,只有张昭还坚持在岗,其余都已黯然离去,与当年贾跃亭大谈“生态化反”时,万人发布会中簇拥着的冯幸、丁磊、梁军和张昭们的容光焕发形成了鲜明的对比。

彼时,贾跃亭的生态化反如日中天,江湖中少有的反对声,都被市场的专家们屡屡讥讽(参加小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)的历史文章《谁还记得两年前的6月,刘姝威和乐视的那场全民大战……》),贾跃亭手下的这群精英们,也确实有值得骄傲的履历,很少有人会怀疑,这样的大生态会沦落到如今这般田地,而这些大佬们会显得如此之狼狈。

实际上,在乐视不断被曝光财务危机之后,乐视的生态链出现了雪崩,8月 28 日晚,乐视网发布的2017年度半年报显示,2017年上半年其实现营收55.79亿元,同比减少44.56%;归属上市公司的净利润为-6.37亿元,同比下滑323.91%,要知道,去年同期,乐视账面上是盈利的。

于是,张昭领衔的乐视影业成为了乐视的“停牌利器”,半年过去了,乐视影业仍然没有完成这个“重大资产重组”的重任,而张昭也终于在遮遮掩掩后,从幕后走向了前台,成为了乐视的主席。只不过,这个主席背后还有孙宏斌,以及之前被大家猜测会成为CEO的张志伟。 

2、谁是张昭

张昭是有将才的。当然,这个张昭并不是孙策留给孙权的重臣,只不过,在贾老板到美国用微博代替PPT来All In FF之后,孙宏斌在乐视能用的人实在是不多,说张昭是贾老板留给孙宏斌的股肱之臣也丝毫不为过。

张昭有着非常傲人的履历,复旦大学信息科学学士和哲学硕士学位,美国电影制作硕士学位(MFA),2003年加盟复旦校友王长田的光线传媒,2006年担任光线影业总裁,2006至2010年的四年期间,光线影业出品并发行了20余部商业电影,连续四年保持了100%的增长速度,创造了中国电影业瞩目的“光线速度”。

2011年,张昭离开光线,与贾跃亭一起创办了乐视影业,乐视影业从零开始,经过几年的发展之后,已经跻身行业前三甲,2012到2016年票房复合增长率约65%,更创造了在2016年成为五大民营电影公司中排名第二,增速第一(71%)的传奇。

更让人惊奇的是,乐视影业在2016年发行的影片中,11部全部获得了过亿的票房收入,堪称奇迹。要知道,老牌劲旅光线和博纳,都是发行了10部仅5部过亿,而华谊发行6部仅3部过亿,万达发行8部仅2部过亿,从成功率和过亿影片数量来看,乐视都排在第一位。

 

早在2015年,刘姝威就已经和媒体们就乐视是不是有巨大的风险展开了一场全民口水大战,而在2016年,乐视已经开始疯狂欠债,并终于在2016年年底爆发危机。在这样的背景之下,乐视影业能有这样的业绩实属不易。

虽然在2017年,乐视影业接连遭遇了部分影片票房不佳、股东诉讼的危机,但这一切,都是在树倒猢狲散,公司内外部资源极度匮乏、乐视影业重组案迟迟没有进展的情况下造成的,并不能代表张昭的真实运作水平。

在2017年乐视影业的年度发布会上,张昭两次引用了乔布斯的名言“stay hungry,stay foolish”,只不过在这句话后面,他又加了一句“stay poor”。“乐视影业从来不是最有钱的公司”,他说,但随后话锋一转,“我从来不喜欢用很多钱做公司”,因为”穷则思变”。

话虽如此,但当张昭在两个多小时的演讲过后,听到孙宏斌说“不用考虑钱,你不用担心钱”的表态后,仍然忍不住泪洒当场,在公众面前哽咽不已。这对稳重老辣的张昭而言,是其职业生涯的第一次。

3、核心还是流星

在乐视宣布张昭成为主席的同时,恒大和万达希望投资乐视网的消息不胫而走,以至于乐视网A股还要专门来进行辟谣。不过,细心的人可以发现,澄清公告的内容其实并未否认与投资者进行接触,只是否认“达成实质性进展”。

实际上,早在7月,乐视的股东大会上,孙宏斌就表示:老王(万达集团董事长王健林)对张昭也很看好”。孙宏斌还表示:“下一步我们希望在电影方面能有一个深度合作,对老王来说比较简单,王健林董事长还是挺看好的,合作的可能性还是很大的。”

融创和万达这对好基友在上半年搞出了很大的“接盘”与“贱卖”的消息,一直都有非常紧密的合作关系。目前,孙宏斌的乐视与王健林的万达在文化娱乐产业进行投资布局的目标其实是一致的。而这个布局中,最适合的操刀人选无疑就是张昭。虽然张志伟也有很强的竞争力,但从当前总体业务战略层面来看,张昭实际上更加适合。

毕竟,乐视的总体声誉出现了很大的问题,而影视业以投资和渠道为主,跟直接卖产品并不相同,声誉受影响的程度相对较小。

而乐视底下那么多的地产,融创和万达在地产项目中的能力和积累,都让乐视“大文旅”+文化地产的战略转型逐步浮出水面。

即便是乐视视频,虽然经历了月活人数连续的下滑,依然拥有近8000万的月活(艾瑞9月监测数据),且环比的降幅有收窄的趋势。这个数据在全国视频服务领域排名第8,甚至高于老牌的搜狐视频和百度视频。

 

乐视在大文娱旅域实际上还是有一些底子的,哪怕目前乐视在人人喊打的阶段,依然属于“瘦死的骆驼比马大”的状态。如果加上孙宏斌的文化地产,真的整出一个全新的业态也说不定。

今年7月份,万达商业、融创中国联合发布公告称,融创中国以295.75亿元收购了13个万达文旅城的项目股权,并以335.95亿元收购万达旗下的76个酒店,此次交易总额达到631.7亿元。换句话说,孙宏斌以631.7亿接管了万达的文旅产业。

全国拥有这么大的文旅产业的公司并不多见,如果加上乐视网的流量以及乐视影业的制作发行能力,未来再整合IP和渠道,说不定能搞出一个大家伙,甚至能和腾讯和阿里的大文娱相媲美。

如果万达也来入伙,万达的院线、影视以及海内外的众多文化体育项目加入进来,以张昭的整合和管理能力,加上孙宏斌与王健林的财大气粗,再次创造一个奇迹也是极有可能的。

实际上,早在今年7月份,张昭就开始全面接管乐视体系的内容入口,垂直整合乐视网、乐视致新、乐视影业、花儿影视等内容业务。而这些业务,其实是乐视最为关键的业务,是乐视的根本所在。

从这个角度来看,张昭本次成为乐视的主席,应该是新乐视整体转型大文旅产业之后,被寄予厚望的主要人选,而并非仅仅是过渡那么简单。即便后续不担任CEO,也会是实际上的操盘者,除非张昭自己不愿意再继续待在乐视了,这种可能性目前看来很小。

4、路漫漫

虽然张昭有过极为耀眼的业绩,但乐视的问题并不是普通的问题,孙老板并不是冤大头,至少乐视的土地是非常值钱的,所以他可以等着最好的谈判时间,贾老板也还没有正式出局,乐视仍然与贾老板有着千丝万缕的联系,有些事情,孙老板一时半会儿也搞不定,说实话,可能也不急着搞定。

孙老板不是活雷锋,贾老板也不是省油的灯,他们都在为争取最大的利益等待着,博弈着。

就拿乐视影业来说,乐视影业的最大股东是乐视控股,而乐视控股是贾跃亭控股的公司。虽然融创中国旗下的嘉睿汇鑫持有乐视影业的股权从年初的15%升至21%,成为乐视影业第二大股东。但第一大股东乐视控股仍然持有乐视影业21.81%股权。

目前乐视控股已将其持有乐视影业21.8%股权质押给了融创房地产集团有限公司。而且,乐视网的重大资产重组中,也是希望将乐视影业注入到上市公司,不过,业内人士指出:贾跃亭掌控乐视网时,乐视系内部关联交易太多、关系太复杂,目前的乐视上市体系和非上市体系有部分关联交易还未厘清。同时,目前乐视影业面临多重诉讼、纠纷等,而公司方面也拿不住有效方案,致使乐视影业的重组难以推进。

而说到底,乐视影业的最新估值,几十位股东的权益,包括贾老板的权益如何确定、保障和平衡,是阻碍重组的重要原因。

贾跃亭虽然不在北京,但多年的经营以及复杂的股权,乐视的重组和整合依然面临重重困难。

而在乐视网危机之后,种种迹象表明,乐视影业也遭遇了多重的票房危机,而这种下滑在这个关键时刻是很难放的上台面的,否则,将会给乐视网的重组雪上加霜,说白了,估值怎么算,这会影响到很多人的利益。

所以,乐视影业拼着违法,也要拖延时间,与第二大股东上演知情权的法律大战,毕竟,按照中国法律的进度,这种官司拖个一两年问题不大。

这种情况下,张昭面临的整合压力是非常大的,可以预见的是,如果乐视影业重组失败,乐视网开盘后将面临雪崩式的下跌,因为整个品牌的信誉已经消失殆尽。

而如果能够妥善处理好乐视影业并入乐视网的工作,平衡好各方的利益,那么,在孙宏斌的强力扶持之下,乐视影业极有可能会出现几个较为重大的利好,包括万达的介入,届时,乐视网再开盘时,跌幅将不会那么大,甚至,随着优质资产的不断注入,新乐视枯木逢春也说不定。

可是,利益这么容易平衡吗?贾老板真的这么容易放弃吗?

5、写在最后

在写文章的时候,看到了媒体转发的一篇《贾跃亭在美国的“金蝉脱壳”计划》,说老贾连假装造车也不干了,急着要卖出他的法拉第来套现。

照例,乐视对媒体和作者进行了谴责和鄙视。

孙宏斌很清楚乐视如果要活过来,“去贾跃亭化”将会是未来的关键,去的越彻底,活过来的可能性就越大,这关系到声誉问题,因为老贾已经让人“谈虎色变”以至于“杯弓蛇影”了。

而贾跃亭在声誉破产之后,想要东山再起的难度已经冲破了天际,毕竟,当年史玉柱破产时,他没有跑路,甚至身边还有几个铁杆一直跟着,而老贾则辗转美国和香港而不敢回国,身边还有铁杆吗?这样的贾跃亭,你能相信他会还钱,以及有还钱的能力吗?

在后面的工作中,如何确保一家人下半辈子的幸福生活,一定比倾家荡产去还钱更为重要,否则,为什么不敢回国来面对这一切,甚至要京城四美之一的老婆在微博上跟别人干架?

说什么并不重要,最重要的是做什么。好不容易从股市得到的,怎么可能心甘情愿吐回去?要不然,也不会在出事后优先让公司把钱还给他们贾家的人。

 

停牌不可能无限期,甚至,很可能快要顶不住了,开盘后,是要十个以上的跌停板,从而让纸面富贵灰飞烟灭,还是跟孙老板好好谈谈,把股份折价再折价的转让,弄点钱出来,答案其实很明显了。不甘心,又能怎样,非要鱼死网破大家都亏?

孙宏斌投资乐视之后,哭穷说吃亏的融创,股价却并没有下跌,反而一路飙涨超过5倍,这里面有自身业绩的贡献,也有捡了便宜的贡献,还有隔壁老王的贡献,投资人都是贼精的。

我个人,对于孙宏斌和张昭手上乐视的长远发展,其实还是有期待的。

 

来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang),作者:左刀,转载请务必说明出处


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<![CDATA[关于小程序的威力,可能比你想象的要更强一些]]>

1、

经过了较长时间的预热之后,2017年1月9日,微信小程序低调上线。这个消息在普通民众中间几乎没有引发太多的波澜,只是在开发者中引起了一阵的鸡血。之后,直到今天,似乎小程序与普通民众并无太大的关系,这从百度指数就可以看出来,除了在1月份的几天内出现了一个极为短暂的搜索高潮之外,大部分时候,小程序的走势相当的平稳。

与之对应的是,2007年1月9日,在Macworld大会上苹果发布“iPhone”第一代智能手机的事件,这次事件不仅在当时引起了全社会的轰动,迄今仍然让人热血沸腾。

1月9日,一个伟大的产品经理,向另外一个伟大的产品经理致敬。

可是,这个致敬的主角——小程序,能够承担起如iPhone一样划时代的意义吗?

2、

实际上,小程序诞生到现在,从刚开始开发者们的热情高涨,吃瓜群众的拭目以待,变成了逐渐的冷清,甚至,群众们都不知道小程序到底是什么,有什么用途。

而与此同时,虽然不时会有小程序的新闻传来,但始终不温不火,这与普通互联网产品的推广大相径庭,似乎想让你知道,又似乎不想让你知道。

小程序始终保持了相当的克制。

不过,虽然微信小程序保持了克制,竞争对手们却并不克制,支付宝小程序在“抄作业把名字也抄上了”的笑话中诞生,小米直达号也在小程序遇冷时逆势推出。包括金立、魅族在内的多家手机厂商也与小米一样,在积极布局“小程序”。而市场传闻,美团,58同城等更多的互联网厂商,甚至包括国外的一些巨头们,也都在布局类似小程序的产品。

只不过,在微信小程序遇冷,百度直达号甚至销声匿迹的情况下,为什么大佬们还要逆势推出这样类似的产品呢?腾讯,阿里甚至小米,金力,魅族们,会逃过百度直达号之前雷声大雨点小的命运吗?

3、

关于小程序的作用,大家的猜测主要无非是这么几点:

1、小程序可以完全替代一些长尾、低频的应用;

2、通过搜索,LBS,竞价等功能,小程序可以成为引流工具;

3、成为一个超级应用分发的入口。

实际上,虽然微信并不强调成为一个应用分发的入口,但小米们已经开始强调这一点,这里面的普遍逻辑是:伴随着海量APP的,是手机的不堪重负与选择困难,像小程序这样的轻应用,随用随抛,下次想用,直接到小程序中点开就可以,使用者和你的手机都没有负担。

不过,到目前为止,这些“显著”的功能并没有在社会上引起轩然大波,得益于智能机速度的不断提升,以及容量的不断扩大,该用的APP你还用着,使用小程序搜索或LBS功能的人占人群的比例非常的低,而由于使用习惯以及小程序开发数量的问题,应用分发这件事情上,也很少有人会想到用小程序来进行操作,至少,目前这方面的作用并不显著。

基于LBS的线下生活,美团、糯米、口碑、饿了么等基本上就够用了,为什么还要用小程序呢?附近的商家一类的功能,百度地图,高德地图在很多年前就有了,也没见得做的有多么的出彩,小程序能做成功吗?仅仅依靠轻量级就可以吗?

小程序看上去的几个优势,似乎并不能成为优势,那么,为什么还有那么多的知名厂家要去开发小程序呢?

4、

我们先来看看跟小程序貌似没有关系的一个产品——Echo,通过语音,Echo能够实现与人的各种交互,你可以通过Echo买东西,听音乐,听故事,还有控制窗帘,打开电灯,而你仅仅只是面对了Echo而已。

再说的直白一些,你需要去了解Echo背后的应用是什么吗?

你跟Echo说:“我想听最新billboard排行榜上第一名的单曲”,然后某个应用在后台给你播了,你需要知道是哪个应用吗?

你说:“能告诉我怎么做海鲜Pizza吗?”,然后某个应用在后台把步骤告诉你,你需要知道是哪个应用吗?

看到这里,你可能有一点明白了,在基于人工智能的语音环境中,后台实际上会链接非常多的应用,而调用这些应用的信息时,你根本就不需要去关心是什么应用给你提供了这个服务,你面对的只是极简的Echo,极简的使用,背后是非常复杂的海量应用体系。

实际上,Echo只是语音产品的一种表现形式而已,未来的服务机器人,乃至于你家里的任何电器,甚至桌子,椅子,可能都可以通过语音进行交流和控制,而这,已经超越了App和内容分发的范围了。你希望它能回答你大部分的问题,而这些问题可能涉及到新闻,音乐,故事,股票,教育,天气,体育,餐饮,买卖等等。

在Echo的背后,是海量的各类应用,而这些应用显然是与Echo有一个接口,然后在云端进行调用,然后通过Echo输出。

不是用完就走,根本就是没有去刻意使用某个应用,我提出需求,系统给出解决方案,方案完全满足我的需求就行了,管你是哪个App提供的。

这让我们又看到了搜索引擎的影子,我提出搜索要求,引擎给我找到符合要求的各种网页,然后我看完那个需要的网页就直接关了。小程序是一种类似于搜索引擎的东西,你需要什么,直接查找,然后用完就关掉。

在人工智能时代,你找一个方案,可以用手动在设备上找,可以直接语音找,也可以眼球或者手控的方式找,甚至未来直接用意念找。

这个时候,手动找的方式中,超级App还是需要的,这些常用的,超级的App作为入口很难被取代,但同时你并不需要太多这样的超级App,个位数就足够了。除了超级App之外,其他的App都可以不装,比如说,你直接用一个类似于微软小冰的助理,然后手动问他一个问题,小冰可能就会直接调用一个后台的App给你信息,或者直接给你打开一个小程序的界面,然后你在上面接着操作就可以了。操作完了,对话结束,这个应用就关闭了。

未来的“微信”就可以直接作为类似于“小冰”这样的助理,你可以手动或语音问微信问题,然后他给你答案,或者给你打开一个小程序界面,让你进一步查找答案。

实际上,未来这种思维在无人车上也有很大的用武之地。语音+手动,直接给你答案,或者调用能够解决问题的小程序让你进一步查找答案,让你的无人驾驶体验更加的丰富多彩。

5、

在万物互联的时代,其实消费者并不关心后台的应用是谁做的,他关心的是能不能达到他的要求。

比如说,要冰箱汇报还有多少存货,要空调汇报什么时候该清洗了,让电饭煲在几点开始煮饭等等,比如说有的电器是小米的,那么用的是小米app,有的电器通过京东的平台进行控制,有的则通过阿里巴巴的平台进行控制,那么按照目前情况下你需要打开三个app进行操作,但如果通过文字或语音的交互助手,他会自动对设备进行app的适配,然后在云端开启调用功能,最终实现一站式控制的方案,消费者根本不用去担心什么设备需要用什么App进行控制。

所以,小程序本质上是一种云端的解决方案,它可以像现在这样给你展示一个类似于App的界面,也可以像Echo那样,不用给你展示界面。在人工智能发达的时代,不展示界面的“小程序”将更为普遍。

随着万物互联时代海量的互联互通,如果每个产品都有一个App,简直是不可想象的。MR眼镜,手环,手表,助力设备,恒温衣服,无人汽车,家用电器等等设备,然后还有你想看想玩的各种应用和游戏,此外,还有你的社交圈中那些好友以及他们的设备,你都有可能会进行交互,那时候常用的工具如果以APP来体现,至少会有几十种,甚至上百种,目前的App根本无法解决这类问题。通过类似于小程序这样即用即抛的思路,用看得见的“小程序”和看不见的云端解决方案,一站式得到所有的解决方案,才是物联网时代的真正选择。

你所看到的小程序连接商家,连接周边的小程序等等,只不过是对未来的一种预演,腾讯的野心远不止与此。还记得腾讯这几年的口号吗?——连接一切!

利用云端的“小程序”来连接一切(包括人,设备,商家等等),最终成为一切的入口,才是腾讯的真正野心,这远非人们所猜测的应用商店,甚至操作系统这么简单。当通过文字或语音助理,能够实现几乎一切的功能之后,腾讯将吞噬绝大部分的流量,包括购物。到时候,你根本不会关心背后卖给你东西的平台,是淘宝还是京东,又或者是腾讯自己。

6、

从上面的分析我们可以看出,在人工智能和物联网时代,App的思路将会被抛弃,而基于云端的一站式解决方案则会兴起,这种时代其实已经很近了。Echo如今已经有几万的开发者应用,而国内类似的产品也在迅速跟进积累。

在当下,小程序为什么没有火爆呢?原因很简单,小程序还太少,不足以形成大的生态,而且文字和语音助理都没有成熟。在人工智能还没有达到一定技术水平的时候,语音入口只是一个补充,而不能独挑大梁,文字也是如此,小冰这样的助理开发了这么多年,依然存在很大的缺陷,所以,这有个技术突破的过程,当然,在神经网络和机器学习发达的今天,这些能力都在快速的迭代。

人工智能技术不成熟的情况下,小程序只能以类似App的界面存在,而要找到这些应用,则只能通过搜索引擎来实现。所以,你会看到腾讯会出一个“搜一搜”,本质上,腾讯需要把搜索能力再增强,以应对海量小程序和公号内容的精准搜索要求,而在未来,这些功能会逐步让语音来操控。

这个阶段,越低调越好,很多人猜测小程序是用来对付阿里的线下新零售的,这个最多算猜对一半,小程序是在目前阶段最多只能给阿里,京东,美团一类的带来一些骚扰,远远谈不上威胁。

目前阶段,就是发动各类开发者,玩命的开发各类小程序,丰富小程序的池子的时候。适当给商家和使用者一些甜头,以增加大众对于开发小程序的兴趣。与此同时,努力迭代语音和文字助理的人工智能水平,你要知道,微软的小冰主要用在微信和QQ上,这都是腾讯的地盘,是与腾讯合作的,而腾讯本身也在大力推进类似于Echo的技术。

小程序很低调,或许短期你看不到他的效果,甚至认为他很挫,但长期看,一旦小程序的生态体系布置完成,人工智能技术日趋成熟,与腾讯的微信,QQ结合,将会是非常可怕的流量吞噬机器。

到时候,要担心的就不仅仅是阿里了。

来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang) 作者:左刀,转载请务必说明出处

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<![CDATA[谁还记得两年前的6月,刘姝威和乐视的那场大战吗]]> 0.jpg

两年前的6月,正是中国股市从异常疯狂到开启狂风暴雨般暴跌的转折点,从6月15号开始的一路暴跌,开启了中国历史上最为疯狂的股灾,一直延绵至今,多少人一夜之间倾家荡产,血本无归。

而在故事中最为耀眼的明星之一,就是乐视网,如果从2014年年末的最低点6.37元算起,到5月的最高点44.72元,乐视网在短短几个月内上涨了7倍,堪称疯狂。而这,只是当年股市疯狂状态的一个缩影。

与乐视大战的主角刘姝威,年纪稍微大一点的人都会记得,那是写蓝田股份的女英雄,写了一些人不敢写的东西,让普通的老百姓知道了蓝田的黑幕。可是这一次,刘老师挑战乐视时,却面临了前所未有的压力。

事情起源于刘姝威在2015年6月17日在微博发表的一篇文章《严格控制上市公司实际控制人减持套现》,我们这里转载一下文章的部分内容:

2015年6月1日乐视网实际控制人、董事长、总经理贾跃亭减持1751万股,交易均价68.50元,套现金额约12亿元(1,199,435,000元),6月3日贾廷跃又减持1773.03万股,套现金额约13亿元(1,300,162,899元),三天之内贾廷跃连续两次合计减持约3524万股(35,240,300),套现金额合计约25亿元(2,499,597,899元)。(见下表)

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如果上市公司经济状况良好,上市公司的实际控制人、董事长、总经理不会减持股票,每年的股票分红足以让他们拥有足够的现金。上市公司的实际控制人、董事长、总经理肩负着为广大投资者创造利润的重任。如果上市公司的实际控制人、董事长、总经理连续大幅度减持股票,套现,我们只能判断:公司的持续经营状况出现了问题。

上市公司的实际控制人、董事长、总经理减持套现将对投资者造成很大的风险。证监会应该严格控制上市公司的实际控制人、董事长、总经理减持套现,应该规定:上市公司的实际控制人、董事长、总经理减持套现必须提前一个月公示,公示一个月后,才能减持套现。在一个月的时间内,投资者可以判断自己是否应该减持该公司股票。

在文章出来之后,刘姝威在网络上遭到了几乎一边倒的攻击,甚至是侮辱性的人身攻击,认为她看不懂新经济的模式,认为她“老了”,甚至认为她该被淘汰了。刘姝威被激怒,在6月18日下“战书”,称“我将下周三(6月24)发表乐视网分析报告”。

在分析报告出来之前,贾跃亭亲自回应了刘姝威的言论,由于刘姝威对雷军非常的推崇,多次公开赞赏雷军,所以贾跃亭间接认为刘姝威是小米的水军,认为是“小米慌了疯狂攻击乐视”。贾跃亭接受了福布斯中文网的采访。在这次对话中,贾跃亭指出,乐视网受到小米攻击的最核心原因是公司正在补上资本的短板,这让竞争对手发慌。

贾跃亭说:“小米已经慌了。因为他们没有想到乐视会进入手机领域,而且直接打进高端市场。乐视手机销量屡创新高,乐Max总预约量已经超过200万,这些数字让对手害怕了。反观小米,他们没有自己的内容,全靠置换、入股等形式引入,此外他们做的是生态圈,从一个硬件跳到另一个硬件。而乐视靠视频网站起家,打造的是一个完整的生态系统,在战略上,我们比对手更前瞻,更有优势。”

同时他表示乐视绝不过度融资,几年间数十次质押股票是为了公司高速增长业务的需要。

对于五月底他抛出的减持方案,贾跃亭自己的解释是,这是世界罕见的一次创新:“在全世界没有一个公司的创始人,把自己的股票卖出去上百亿,长期五年免息借给上市公司。大家听着很简单,但一般人很难做出这种决策,这是极为纠结的一个过程。”

贾跃亭给自己与乐视的评价为:这将是新旧时代对如何评价互联网企业价值的一次碰撞,他希望借此机会,展开一次行业的大辩论、大讨论。”

而对于刘姝威的质疑,贾跃亭说:“怎么看待乐视的财务状况、盈利状况,本质是新旧时代如何考量创新型公司的一次碰撞。对于创新企业,应该更关注商业模式和公司改变行业的能力和对全人类的贡献。”

没有等到24日,在6月23日晚间,刘姝威就发表了《乐视网分析报告》,文章太长,我们把其中的主要观点摘录如下:

1、乐视网的董事会和高管人员专业和学历构成,不足以支撑现有的业务;

2、乐视网的盈利能力出现了下滑,生态体系已经出现问题,烧钱模式不能持续;

3、乐视网的内容生态难以收回成本并产生利润;

4、靠讲故事,不讲回报,大股东以各种冠冕堂皇的理由任意减持套现巨额资金是不可持续的。

文章出来之后,遭到了各路对互联网有“深入研究”的“英雄豪杰”的冷嘲热讽,这里面包括了很多非常知名的媒体和大V,部分名人名言摘录如下:

知名媒体人迟宇宙:

当刘老师对一家互联网公司的分析,依旧遵循着工业时代的逻辑,依旧使用着格雷厄姆以来的传统分析工具,依旧信奉那些对互联网公司早已失真的指标,依旧与那些三流分析师一样,使用着不准确的数据和断章取义时,我开始怀疑,工业时代造就的明星是否还应该在互联网时代获得尊重;或者说,他们所坚持的怀疑精神、所赖以自尊自重的操守,是否因为镁光灯的照耀、公众的恭维、媒介的尊崇,而形成为傲慢与偏见。

我尊重、敬仰对蓝田股份发出怒吼的刘姝威老师;然而她对乐视网的分析报告,确实大失水准,甚至有可能被认为充斥着情绪宣泄。这样一份报告的出炉,意味着某种告别。偶像的黄昏。对我来说,确是如此。”

自媒体人信海光:

她分析互联网公司的专业知识却没跟上世界前进的脚步,她指出了一些问题,但基本上还是拿看传统企业视角来分析模式创新的互联网公司,以旧理论来衡量新事物,而且她多半没有用过乐视超级电视。否则怎么会拿摩尔定律去衡量电视业呢。

美国的亚马逊亏损了七年,中国的京东到现在已经10年了还没盈利,去哪儿网创立10年上市2年也没盈利,而且根本不打算近期盈利,在互联网的世界里,资本需要的逻辑是不一样的,这已众所周知,不需要质疑了。

乐视体育CCO刘建宏:

在中国想做一个伟大的公司不容易,要时刻被怀疑成奸商,要时刻承受各种政策管控的危险,要时刻接受所谓专家的质疑。过往三十年许多企业家有原罪,但那早已经是过去的一代,更何况经济的高速增长离不开他们的贡献和努力。而如今,一批有理想有抱负的企业家正在担起创新发展的重任,他们在怀疑非难甚至是陷害中艰难前行。你不看他创造了什么?他在追求什么?他在僵化的体系里克服了什么样的困难?却非得脱离实际,用所谓的规律衡量一切。世界是实干家干出来的,从来不是理论家说出来的。

艾瑞咨询研究副总监刘赞:

“乐视做手机和电视盒子都是收集用户的入口,硬件不可能盈利,但入口多不像视频网站只能占领移动端”。她也认可目前互联网公司都是靠“烧钱”攒人气的阶段,“如果未来烧钱烧不下去,就会形成整合,整个视频网站整合成一个大的视频平台,这样是比较节约成本。”

北京商报:

乐视网可以去虚增用户数,可以去播放涉黄、盗版的视频,但绝不会愚蠢到去财务造假,因为这对其股价没有任何好处。乐视网可能是比较喜欢讲故事,投资者也喜欢听故事,可是故事并不需要大量的财务数据作为支撑。骂乐视网也要骂对地方,刘姝威图什么?沉寂了十多年,刘姝威或许也有些耐不住寂寞,想在公众面前赚取到一些眼球,故选择在小米、乐视掐架时站出来吸引公众的关注。

清华大学政治经济学研究中心高级研究员李江涛:

针对刘教授的问题。在这里我们要问,这是一个经济问题还是道德问题。

乐视是一个真正互联网公司,乐视是一个真正的综合性平台公司,乐视是一个真正意义上中国本土上市公司,乐视是一个全产业链运作的公司,难怪马云、王健林会入股乐视体育。

在一片山西经济不景气的时代,乐视网似乎在为山西人争口气。我们这些五百年从山西走出来的人,为这个老乡叫好。山西的经商智慧慢慢在新一代山西人身上体现出来。

我看好乐视,我看好贾跃亭,我看好乐视的未来!

微信公众哈:金羊毛工作坊

某刘氏公知的“研究报告”,具有三大意义:把中国砖家的水平上升了到一个新的高度,新的境界;把中国老百姓的智商水平降低到了新的高度,新的境界;把中国监管层的容忍程度提拔到了新的高度,新的境界。可喜可贺。弱弱地问一下,发布这样的个股报告,需要证券从业资格吗?需要内核吗?

福布斯中文总编周健工:

想讲一个亚马逊的估值故事……是的,那些在美国上市的中国互联网公司,可能眼睁睁地看着中国的“土鳖”互联网公司正在做成更大的格局。他们坐不住了,要扎堆回来。

中国十大自媒体之一王冠雄:

万众期待之中,刘姝威教授发布了《乐视研究报告》,可惜是个哑弹……现在是贾跃亭们的天下,也是我们的天下。主角、话语权都在进行巨大的迁移——抵抗是没有用的。

前《哈佛商业评论》中文版社群总监陈雪频:

“乐视和蓝田最大的不同是,刘姝威看明白了蓝田造假,但没看明白乐视在干什么”

虽然遭到媒体和网友几乎一边倒的嘲笑,刘姝威教授在6月28日继续发表文章《乐视网涉嫌违规隐瞒公司盈亏信息》,指出:“乐视网涉嫌违规隐瞒公司最基本的盈亏信息,而贾跃亭掌握乐视网的完整信息。在信息不对称的条件下,上市公司的实际控制人、董事长兼总经理巨额减持套现,这种行为动机是否颇为可疑?”。

可惜,由于股市暴跌,而刘姝威曾提出了股指万点论,刘姝威的言论几乎被万众唾骂,淹没在大V、公知和人民群众的海洋中。

从历史的角度来看,当时的大战中支持贾跃亭的人,更多的是看到了亚马逊和京东的成功,以此为例来说明互联网企业前期要的是入口和流量,后期才需要盈利。但他们忘了很重要的一点就是,亚马逊和京东在发展的过程中非常的专注,主要的业务基本上没有太大的变化,从来没有像乐视这样到处开花建立生态的,到处开花的结果,对于供应链能力和资金链有非常大的要求,一旦业务受阻,或者资金链断掉,极有可能引发连锁反应。

此外,那个年代的绝大部分“专家”,甚至包括一些财务专家,都没有理解亚马逊真正的核心——自由现金流是什么概念,实际上,到现在很多人也没有理解。他们不知道同样以亏损换空间,为什么亚马逊和京东可以受到资本的持续追捧,而乐视网和拉手网这样的不行。

当然,刘姝威也不是神仙,她从2014年年底开始极度看好中国股市,写了系列文章《股指万点不是梦》。

虽然股指从2014年年底的3000多点涨到了最高5178点,但离万点还是相去甚远。从这点上来看,刘老师看到了暴涨的趋势,但也没能提前看到涨到万点的可能性有多大。不过,早在股市崩盘前最后疯狂的5月,刘姝威就发表了《股指上涨的推动力和股市风险》的文章,文中提出“金融杠杆工具和投资对象不足是目前股市的两大风险。”经历过那场股灾的人都知道,最终引起连锁崩盘的,就是金融杠杆的过大以及散户过多,专业投资者太少引起的恐慌。刘老师提示了杠杆的巨大风险,并在股灾后连续发文,指责监管不力,股市被操控等问题。当然,刘老师在股灾后依然认为股指在2016年可以上到万点,这在事后被证明是错误的,至少,她对监管层的能力和动机认识不足。

总体上看刘老师多年来的文章,虽然有少部分文章事后验证存在问题,部分文章存在论据不足,逻辑不严密的问题,但大部分还是客观、靠谱的,对于趋势和问题实质的总体把握能力很强。

不知道当年全民讨伐刘姝威的那些专家们,在面对“下周回国贾跃亭”时作何感想?

或许,这次真的要“为梦想而窒息”了。

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来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang) 作者:小艾 ,转载请务必说明出处

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<![CDATA[互联网名校江湖之创造多个第一的复旦精英们]]>

来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)     作者:左刀

互联网江湖中,名校毕业的精英们在产业中起到了越来越重要的作用。清华,北大,复旦,人大,武大、交大、浙大等等高校的精英们,在互联网产业中呼风唤雨,推动着中国迈向国际互联网产业的第一方阵。

本文为名校互联网江湖系列之三。

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1、孤独的王者

陈天桥是中国互联网历史上的一个标志性人物,因为他是互联网领域第一个当上中国首富的人,而那一年,他年仅31岁。这个首富的宝座,标志着中国新经济时代的到来,从此以后,风起云涌,互联网领域英雄辈出,中国的互联网产业走在了世界的前列。

你很难想象一个31岁成为中国首富的人,在44岁本该壮年的时候,竟然会变成了一个头发花白的人,这种巨大的落差让人感受到一点点的心酸。

在今年的“盛斗士大会”上,坐在台下的盛斗士们,有阿里巴巴的CEO张勇,有创业黑马的新贵牛文文,还有曾经短暂出家,现任中汇影视创始人的侯小强。

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陈天桥由于伤病,并未出现在现场,而是用视频的方式与他的老部下,老伙伴们进行了沟通和互动。

陈天桥累了,病了,由于家族的心脏病,他短短的44年中,和他的弟弟经历了多次的生死折磨,甚至,有2个月的时间里,每一天晚上,他都认为自己很可能会死去。

现在的陈天桥在新加坡过着半隐居的生活,这与他在多年前如火的创业生活形成了鲜明的对比。那时候的他,除了创业的艰辛之外,还要承受来自用户的压力,网络游戏的社会宽容度远没有现在那么好。

1999年,年仅26岁的陈天桥和妻子,弟弟开创了盛大,开始了艰苦的创业。这一年,阿里巴巴,携程,天涯也成立了,而腾讯则在这一年推出了OICQ。

刚成立的盛大并不是做游戏的,而是做动漫社区的,陈天桥的梦想是做一个网络迪斯尼,这个梦想在盛大的后期表现的更加明显。这种动漫社区盈利模式并不清晰,虽然拿到了中华网300万美元的融资,但很快就快烧光了。

2001年,陈天桥看上了韩国游戏《传奇》,决定孤注一掷,将最后的30万美元做了代理费,从韩国ACTOZ公司拿下《传奇》的代理权。这在当时是非常大胆的行为,因为当时国内的网络游戏产业根本没有起来。也因为这次赌注,陈天桥和中华网闹僵。

代理费花光了盛大所有的资金,为了解决硬件设施问题,“我们就拿着与韩国方面签订的合约,找到浪潮、戴尔,告诉他们我要运作韩国人的游戏,申请试用机器两个月。他们一看是国际正规合同,于是就同意了。”陈天桥回忆说。“然后,拿着服务器的合约,以同样的方式找到中国电信谈。中国电信最终给了盛大两个月测试期免费的带宽试用。有了韩方的合同,再加上服务器厂家和中国电信的支持,陈天桥又取得了当时国内首屈一指的单机游戏分销商上海育碧的信任,合作代销盛大游戏点卡,分成33%。

就这样解决了各种问题,但盛大也是命悬一线。比如后来,上海育碧觉得这事不靠谱,忽然变卦,于是盛大无奈之下决定和网吧合作,直接把网吧老板和网吧管理员发展成销售下线。网吧电脑预装游戏,网吧老板和管理员卖点卡获得分成。

最后的结果是,《传奇》造就了传奇,盛大在很短的时间内崛起,并在2004年上市,同年,陈天桥成为了中国的首富,这是互联网和新兴产业为代表的第一个首富,但绝不会是最后一个。

随着社会和媒体对游戏的口诛笔伐,陈天桥对游戏越发的厌恶,他不愿意背负网络鸦片的罪名,这种精神上的折磨让陈天桥的心脏承受了巨大的压力,家族的心脏病让他和弟弟陈大年几次濒临死亡。

为了摆脱游戏的社会负面效带来的折磨,盛大盒子的计划进入了他的视线。

有人说,盛大盒子最终断送了盛大,这是陈天桥最大的失误。

然而,真正了解那段历史的人会知道,盛大盒子的失败并不能简单归咎于陈天桥的战略失误。

盛大盒子最初是失败的,因为他的种子用户选择了一些大富豪,比如江南春来尝试,导致最终产品价格昂贵,内容少,容易死机,用的人很少。

所有的人都不看好这个计划,可是陈天桥孤注一掷,投入了10亿美金进行研发和布局,没有内容就买,找人合作,没有技术就自己研发,没有人就挖,2005年到2006年,就算是放到现在也是一笔巨款的10亿美金,陈天桥直接就砸下去了。光收购内容和与48家内容提供商的合约,就砸了4.5亿美金。

几千名工程师的努力下,盛大盒子的成本越来越低,内容越来越丰富,性能越来越稳定,最终,2015年12月,易宝横空出世,并在2006年第一个月实现了百万的销量。

不过,用户教育的过程非常的痛苦,最开始很多货都积压在供应商手里,但盛大及时调整策略,准备采取免费赠送,后期服务收费的方式进行销售。此时,包括英特尔,七喜电脑,海信等在内的公司与其进行了包销合作,盛大盒子的曙光其实已经出现了。

然而,由于涉及到广电总局IPTV的利益,2006年,易宝被叫停,盛大盒子的计划戛然而止。

你很难说如果没有这样的A4纸,在盛大当年极为强力的推进以及雄厚资本的堆积之下,盛大盒子是否会取得辉煌的成就?当然,这一切,只是陈天桥的一场梦而已。

陈天桥的远见卓识并不需要别人认可,如果不是身体和政策问题,他能走多远呢?

盛大在2003年做了在线支付,而支付宝在2004年才推出;

盛大在2004年做了在线K歌,而像唱吧这样的在线K歌系统在这些年才火起来;

盛大在2005年推出的“游戏免费玩”战略,当时连张勇都被震惊了,但却在后来成为了游戏领域的规则;

盛大在2005年做了盛大盒子,比小米,乐视和天猫们整整领先了7,8年。

随着盛大盒子的破灭,这些为了网络迪斯尼梦想而诞生的产品也随风而去。

2012年,身心俱疲的陈天桥选择了私有化,把游戏产业全部卖出之后,淡出了人们的视野,他的公司成为了一家专业的投资公司,这几年投了上百个项目,其中有很多的独角兽,投资收益已经超过百亿美金。

2017年,陈天桥夫妇捐款1.15亿美元,据说,他要在脑科学领域捐款10亿美元。陈天桥说,未来留给子女2~3%的财富就够了,剩余的全捐出去。

他们还在美国和加拿大拥有70万亩的林地,富可敌国。

在盛斗士的年会中,陈天桥说:“坦率说我从来没有离开过,或者说我自己觉得从来没有离开过所热爱的东西,我只是从来不想重复我已经做过的事情。”

2、笑到最后的曹会计

陈天桥在做盛大盒子的时期,曾经希望能够收购新浪网来完善其内容帝国,这一计划是他和当年的打工皇帝唐骏一起策划的。

这一计划差点就实现了,因为盛大当时已经成为了新浪的第一大股东,要不是同是复旦校友的曹国伟抛出了“毒丸计划”,盛大差一点就得逞了。

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2005年2月8日至19日,盛大累计从资本市场上收购了新浪19.5%的股份,在此之前一直默默无闻的新浪CFO曹国伟挺身而出,计划在盛大持股达到20%时,抛出“毒丸计划”。

毒丸计划的核心是,已经持有新浪股票的股东将按照1:1的比例获得认股权证,原股东可以用权证发行时股票价格的半价来行权,获得新股票。

盛大在当时全面开花的在投资,资金量并不充足,因此,毒丸计划抛出后,盛大只能跟新浪进行谈判,并最终放弃了收购。当然,作为财务投资,盛大收益颇丰。

经此一役,曹国伟名声大噪,正式从幕后走向台前。

曹国伟毕业于复旦新闻系8413班,这个班里除了曹国伟,还有光线传媒董事长王长田,上海报业集团社长裘新,品牌专家李光斗等等,复旦新闻系88和90级,是后来所有高校新闻系的榜样,秦朔和吴晓波,毕业于90级。

曹国伟大学毕业后去美国拿了新闻硕士和财务硕士两个学位,在普华永道和安达信打拼之后,1999年,收到当时新浪临时CEO茅道临的邀请,加入了新浪。而当时,茅道临只是希望曹国伟帮助新浪上市。

在新浪任职CFO期间,曹国伟已经展现出了天才的技法。

现在国内普遍采用的通过离岸公司控股内资公司上市的形式,就是2000年曹国伟在新浪一手策划的。而当时不管是国内还是国外的监管机构对此架构都是完全摸不着头脑,最终因为完全符合法律规定而放行。

2006年,击败了盛大的曹国伟正式接任CEO,而在此之前,他已经当了两年的联席COO,这两年是新浪最艰苦的两年,强势的曹国伟迅速改革,将老对手搜狐远远抛在后面。

入主新浪之后,段永基正式卸任董事长,属于曹国伟时代的新浪正式开启。

这之后的新浪做了几件大事:管理层MBO,创立微博,第一次使得新浪成为了以曹国伟为首的管理层的新浪,并在无线时代到来之前快速切入,用微博成为了中国最领先的社交平台之一,马化腾当年对微博十分的惊惧,如果没有微信的崛起,社交第一把交椅的位置很有可能会易主。

在之后,内容领域风起云涌,微博也面临了前所未有的挑战,但曹国伟稳扎稳打,不仅在激烈的竞争中生存了下来,还保持了飞快的发展速度。在这期间,与阿里巴巴保持了若即若离的关系,成功借势,成就了双方。

如今,新浪总市值超过80亿美元,创造了历史新高,而微博的总市值超过了230亿美元,也创造了历史新高,两者合计总市值超过310亿美元,与以游戏为主的网易已经相差不多了。

根据艾瑞网的监测,截止8月份,微博已经成为了月活超过4.5亿的中国第一社交媒体,第三社交平台(前二是微信和QQ),而新浪新闻在无线互联网时代落后之后奋起直追,目前已经跃升至第四位,与第三位网易新闻的差距已经非常微小。

“他以制度立人,以市场立言,热情而冷静,缜密而坚毅,长于战略又精于战术。”这是《新周刊》对于曹国伟的评价。

3、旅游霸主梁建章

陈天桥当过首富,做过游戏界的老大,曹国伟的新浪曾是PC新闻时期的老大,而微博现在社交媒体的第一,梁建章则是在线酒旅领域的绝对老大。

当年的携程四君子,三个是上海交大的背景,一个是复旦的背景,现在,只剩下了复旦背景的梁建章。

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梁建章少年时是上海非常知名的天才,和易趣网的邵亦波齐名。16岁时考入复旦大学少年班,4年后拿到了美国乔治亚理工学院电脑系硕士学位,29岁参与创立携程网,成为携程四君子中的一员,任CEO,带领团队迅速成为中国最为领先的在线综合性旅行服务公司。

2007年,梁建章离职去斯坦福大学攻读经济学博士,主攻人口和创业领域,2013年,携程网被去哪儿网打的节节败退,梁建章临危受命,再度担任CEO,并力挽狂澜,最终通过百度,将去哪儿网拿下,并且把老对手艺龙也拿下了,同时,还参股了同程和途牛,成为了中国在线旅行服务霸主。

我们在本系列第二篇介绍庄辰超时,曾经描述过当年的那场战争,这里不再赘述,梁建章战略目标明确,战术多样,手段狠辣,比如,直接拿出10个亿与去哪儿网进行价格战,然后迂回找到百度来控股去哪儿网。最终,同为上海天才的庄辰超黯然离场。携程网开始一统江湖。

根据携程内部的八卦,梁建章的脑子转的非常快,而且他跟你谈业务时,会让你有非常大的压力,因为他不看你,甚至好像不听你说话。但一旦问你一个问题,极有可能就是直击要害,让人措手不及。

截止最新的数据,携程市值超过了270亿美元,列BATJ以及网易之后,为上市互联网公司市值第六名。

功成之后,梁建章再度卸任CEO,并多次以人口专家的名义在媒体发表文章。

而此时的携程,再度面临了美团和阿里飞猪的挑战。

携程虽然依旧遥遥领先,但已经居安思危,开始从机票+酒店转向吃、住、行、服务等多方面的综合服务。可以想见的是,携程,美团和阿里巴巴(飞猪+口碑+饿了么等),将会在线下展开新一轮的搏杀,而伴随着消费升级,线下市场和酒旅领域会出现快速的增长,风险和机遇并存。

4、低调的虞锋

与陈天桥的霸气,曹国伟的精明,梁建章的锐利相比,虞锋低调的几乎没几个人知道。

很多人可能根本不知道有这么一号人。

但如果说起云峰基金,或许会有更多的人听到过——这是虞锋和马云创立,马化腾,史玉柱等大佬参与的投资基金。

虞锋毕业于复旦大学哲学系,而哲学系更著名的校友是复星集团的郭广昌。在创立云峰基金之前,虞锋创办了聚众传媒,他的老对手是分众传媒的江南春。两个人,在2003年几乎同时创办了电梯媒体公司,江南春先在上海布局,而虞锋则在北京布局。

两者很快就发现了各自的存在,于是各自加快了融资的步伐,并开始在全国范围内的争夺、竞价、对骂,相互提高进场费,压低广告费,各自发表市场报告,“每天就是盯着对方不放”。不断的开疆拓土,让双方的体量都不断增大,资金需求极为强烈。那时候,很难说分众和聚众到底谁更大一些。

2005年,分众传媒上市融资,2006年,聚众传媒也筹划上市融资。

在敲钟前一刻,在投资人的斡旋之下,虞锋同意了江南春的合并要求,这对任何创业者而言,其实都是非常艰难的抉择,因为这意味他放弃了创业的公司,意味着其个人的财富得不到有效放大的机会。虞锋在分众担任了两年联席主席和总裁之后,选择离开。

离开后的虞锋创办了多家公司,最终,与马云合作的云锋基金成为了其主要的战场,虞峰为创始人和主席。除他们之外,马化腾,史玉柱,王玉锁,刘永好,沈国军,江南春等大佬,都是云峰基金的发起人。

云锋基金战绩卓著,不仅投资了包括阿里巴巴,蚂蚁金服,菜鸟网络这样的阿里系企业,还投资了搜狗,小米,华谊兄弟,华大基因,大麦网等企业,可谓大获全胜。

今年3月份,史玉柱在微博上晒出与虞锋合影,并感慨“云锋基金不仅是回报率是最牛B的,据说也是基金中美女职员最多的。今天大嘴巴跑到云锋基金香港总部实地考察,基本属实。我特想对虞锋董事长大吼:你辞职,让我来!”

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   在2016年的胡润百富榜上,虞锋身价170亿人民币,已经超过了投资界第一大佬沈南鹏,而云锋金融在近期“蛇吞象”,收购了万通亚洲,云锋的身价也提升不少。更重要的是,他母亲王育莲的资产并未统计进去,实际上,虞锋以王育莲的名义做的投资,估值已经远超他在云锋基金的个人估值。未来如果蚂蚁金服和菜鸟网络上市,虞锋家族以千亿资产的顶级富豪形象出现在公众眼里,其实也并不稀奇。

5、资本市场弄潮儿和创业大军

除了低调的不能再低调的虞锋,在中国的创投市场,有两个最顶尖的人物,一个是独角兽捕手朱啸虎,复旦大学硕士,一个是华兴资本包凡,复旦理学学士,前者名满天下,后者,你不知道只是因为你还没有做到独角兽。

优酷土豆的合并,财务顾问是华兴资本,滴滴快的的合并,财务顾问是华兴资本,美团和点评的合并,财务顾问还是华兴,还有58同城和赶集网的合并,京东的多轮融资以及众多独角兽企业的IPO和投资等等,包凡在独角兽企业中几乎无处不在。包凡的传奇不仅于此,他还是一位江湖味颇重的带头大哥,酒量大的惊人。

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顺便说一句,胡润关于投资人的2015年点金圣手榜中,列前两位的都是复旦校友,郭广昌以及陈天桥。

除了顶级的投资人之外,复旦校友在中国的基金经理中人数第二,掌管资金量第一,业绩排行2+5第一,新财富最佳分析师人数第一。资本市场中众多的人脉,为复旦的创投提供了良好的帮助,比如,虞峰在2015年捐了5000万,成立了复旦-云峰创业基金。

而复旦的互联网创业圈中,还有东方财富网的其实,光线传媒的王长田,启明星辰的王佳,爱康国宾的张黎刚(e龙网创始人),一嗨租车的章瑞平,前世纪佳缘的龚海燕,百世物流的周韶宁,同盾科技的蒋韬,爱回收的孙文君,果壳网的姬十三(分答,在行创始人),星环科技的范磊,友盟的蒋凡以及业内知名科学家创办的企业:格林深瞳的赵勇,驭势科技的吴甘沙和致象科技的方之熙等。

此外,将百度带出泥潭的COO陆奇,阿里巴巴十八罗汉,总裁金建杭,总参谋长曾鸣,蚂蚁金服首席战略官陈龙等,都是复旦校友。

 

来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)  转载请务必说明出处

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<![CDATA[互联网的天空下,有这么一群北大的才子]]> 互联网江湖中,名校毕业的精英们在产业中起到了越来越重要的作用。清华,北大,复旦,人大,武大、交大、浙大等等高校的精英们,在互联网产业中呼风唤雨,推动着中国迈向国际互联网产业的第一方阵。

本文为名校互联网江湖系列之二。

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1、

在互联网的江湖中,清华才子们最郁闷的一件事情就是,不管清华出了多少互联网的大才子,做了多少很牛的公司,总能被人一句话怼过去:加起来有百度那么大吗?

想想确实有些郁闷,虽然百度从BAT中掉了队,但最新的市值也有800亿美金左右,可是清华系的互联网企业中,张朝阳的搜狐只有21亿美金,如果把美团估值算作200亿美金,搜狗估值算作60亿美金,加起来也才不到300亿美金,互联网圈创业的校友虽多,但清华系的主力军们加起来,可能确实还不如一个百度值钱。

没办法,谁让百度第一时间占领了互联网最大的流量入口呢?王小川那么努力,搜狗的份额依然不足两成,而且,由于用户使用习惯的问题,短时间内这种格局很难被打破。

李彦宏曾经是互联网巨头中领头的那个,BAT,B是在最前面的。

在PC时代,互联网人口红利暴涨,线下的搜索曾经是最为重要的入口之一。李彦宏作为当时华人中为数不多的搜索引擎高级工程师,本来觉得在美国晒晒太阳,住住豪宅,呼吸呼吸香甜的空气,就是他以后的生活了,幸好,马东敏把他给叫醒了。

李彦宏和北大校友徐勇一起回到国内创业,在北大和清华的BBS发了找人的帖子,最终集齐了“百度七剑客”:李彦宏、徐勇、刘建国、郭眈、雷鸣、王啸、崔珊珊,这里面有4个人来自于北大:李彦宏、徐勇、刘建国、雷鸣等。

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七剑客中,除了李彦宏之外,刘建国后来成为了爱帮网的CEO,雷鸣则成了酷我音乐的CEO,王啸成为了天使投资人,而其他人则淡出了创业的中心。

最初的百度只是给互联网巨头新浪,搜狐等公司提供技术服务,但由于搜索数量爆发式的增长后,一些服务过的公司提出了拖延付款的要求,最终,百度主动切断了与新浪的合作,开始重新创业。经过艰苦的努力,李彦宏在马东敏的建议下推出了竞价排名,终于迅速成为了中国互联网领域的巨头,躺着赚钱,做梦都赚钱,这是当年搜索引擎生意的缩影,尤其是在谷歌退出中国后,百度得到了疯狂的发展。

然而,这种放任自流的竞价排名模式,最终打开了潘多拉的魔盒,当一切以钱为标准之后,曾经的理想和抱负,被铜臭味和股东会的贪婪给取代了。

魏则西事件,血友病事件,莆田系,涉赌……,百度在过去的几年中遭遇了接二连三的挫折,而这些看似偶然的事件,实际上有着必然性。

一方面,百度已经不再是最大的流量入口,如当年般掐断负面信息已经越来越难;另外一方面,百度的竞价排名模式已经到了疯狂的程度,为了钱,可以不折手段。

喧嚣过后,百度All In AI,陆奇上任,正本清源,股价也从低谷逐级抬升,近期又回到了800亿美金附近。

小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)曾经在《互联网入口争霸战,历史和未来》中,详细描述过互联网的各种流量入口,并在《搜索引擎为什么不再是一门好生意了?》中,分析过搜索引擎作为流量入口过去的辉煌和现在的逐渐被蚕食。

搜索业务乏力的情况下,百度的All In AI效果如何,还需要持续的观察。

与百度同时期创立的ChinaRen,诞生了大量清华系的创业者,他们在之后也在各自的舞台上长袖善舞,但北大系创业的百度,虽然也有好几位北大的毕业生,离开后却没有像ChinaRen系这样耀眼。

2、

比2000年诞生的百度还早诞生的,还有另外一位北大牛人创办的企业。他一手创办了新浪,这就是当年的青年才俊,毕业于北大电子系的王志东。

1967年出生的王志东有着典型的粤商特点——爱折腾,不服输。早在1992年,年仅25岁的王志东就跟同学创办新天地电子信息技术研究所,独立研制成功"中文之星"中文平台软件,1993年12月,得到四通集团500万港币投资创办四通利方信息技术有限公司,任总经理。1998年12月,四通在线完成了与美国华渊资讯的合并,创建新浪网。

新浪的第一任CEO却不是王志东,而是当时已经在硅谷非常有名气的台湾人沙正治,然而,这位被王志东和姜丰年请来的贵客,却在1999年任职仅半年后黯然离场。

《财经》杂志曾经撰写了一篇《新浪“政变”》,描述王志东和沙正治的宫斗,最后以王志东获胜而告终。

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成为总裁兼CEO后的王志东在2000年带领新浪网站上了Nasdaq,这个速度,很符合当年互联网泡沫的疯狂状态。

可是,他怎么也没有想到,在2001年,正当他踌躇满志,准备大展身手的时候,以大股东四通利方为首的董事会把他给罢免了,而被罢免的消息,他甚至自己也是听说的。

四通利方的老总,毕业于清华的段永基说,王志东花钱大手大脚,而且没有拿得出手的盈利模式,所以董事会一致决定将他罢免。那一年,王志东年薪30万美金,而段永基才20万人民币,公司还在不断的亏损。

在与董事会公开撕逼后,最终王志东黯然离场,虽然王志东后面又折腾过几个项目,但始终没有办法再回到第一线。

英雄落幕,新浪的CEO也如走马灯一般在更换着,但有一个人始终没有换,那就是新浪的CFO曹国伟,在2006年,曹会计最终上位CEO,并带领新浪再度掀起市值的传奇。

新浪的老英雄离去,而新英雄也终于到场。

北大才子王高飞在2014年接过微博的大棒,成为了微博的CEO,而董事长则由曹会计亲自担任。

王高飞在内部,被一些人称为“高飞大帝”,意思是说,他跟扎克伯格一样,是个霸道总裁,独裁者。

他接过来的微博,虽然打败了国内几乎所有的竞争对手,包括王兴的饭否,以及网易,搜狐和腾讯等众多品牌微博。然而,微信的崛起,让微博感觉到了巨大的危机,甚至,曾经一度在微博的内部工作人员也认为微博必死。

曹会计和王高飞坚定看好微博,并提出了差异化发展的路线。而差异化,也正是新浪微博能够从各种微博和推特产品中最终笑到最后的法宝。

如今的微博,已经成为了各种热点事件的第一媒体,而内容化、下沉以及扶持众多的中小V,则成为了微博再度崛起的利器。

随着微博的市值突破200亿美金,摆在王高飞面前的竞争对手则依然强大:今日头条,快手以及众多短视频创业项目风起云涌,时间争夺战竞争极为激烈。而微博的广告策略也受到了一些人的诟病,微博还远没有到高枕无忧的时刻。

3、

王志东在1998年创办了新浪,而另外一位北大才子李国庆,则在1999年和他的妻子俞渝创立了当当网。

李国庆以北京市第一名考入北大社会学系,在年轻时,不仅是个学霸,还是一个非常“北大”的反叛青年。

早在民国时期,蔡元培就提出了“精神自由,兼容并包”的北大精神,而挑战传统,甚至挑战一切,也成为了北大精神的一部分。

北京大学中文系1984级本科生,《人民日报》评论部主任卢新宁曾经在北大发表过《在怀疑的时代依然需要信仰》的演讲,其中讲到:“我唯一的害怕,是你们已经不相信了——不相信规则能战胜潜规则,不相信学场有别于官场,不相信学术不等于权术,不相信风骨远胜于媚骨。”

李国庆不仅挑战了传统,还挑战了那个时代北大的包容性。

据说,当年就读社会学系的李国庆是北大的风云人物,他不仅当上了北大的学生会副主席,还曾在80年代的校园中张贴海报捍卫自由恋爱,呼吁在宿舍楼发放避孕套。

在80年代,惊世骇俗。

毕业之后,李国庆在1989年开始下海,但一直到1996年遇到俞渝之前,他一直没有找到好的方向。和俞渝的结合,两个人互补的性格和俞渝曾经在亚马逊购物的体验,让李国庆和俞渝下定决心在1999年开办了当当。

最风光的时候,当当曾经占据线上图书份额的50%。然而,厄运在当当2010年上市后不久就来了。

李国庆的好基友刘强东率先向当当发难,图书品类大幅降价,一折起售,直接就把当当干趴下了。之后当当也搞成了全品类,甚至弄了一个比刘强东的“亚洲一号”还威风的“银河一号”,可惜,当当再也没有回到一线电商的位置。

之后的刘强东携干倒当当的故事,又去投资人那儿融了15亿美元去干苏宁和国美,而当当则在2012年被老虎基金给清空,股价跌到了冰点。

刘强东在接受王利芬的采访时说:“我可能调侃过李国庆,李国庆在微博说我坏话最多了,我对李国庆从来没有讨厌过,我喜欢跟他喝酒,跟他聊天,我觉得商业竞争是商业的手段,无关个人,不代表有你就没有我。”

说这话时是2014年,刘强东早已已经赢了,李国庆看到不知道是感慨好基友一辈子,还是有如鲠在喉的感觉。

当当后来进行了私有化,然后开启了新零售的模式,据说,李国庆的新零售做的很不错,一年开了140家门店,跟小米一样,他说要在线下开1000家店。

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死磕图书产业,并利用新零售做延伸产业,李国庆应该找到了自己的定位。

4、

有一些悲情英雄色彩的,除了王志东和李国庆之外,其实还有庄辰超。不过,准确的说,庄辰超的几次创业都是成功的,只是都卖掉了而已。

庄辰超和梁建章一样,都是上海人,而且他就读的华师大二附中,曾经出过邵亦波这样的天才。

庄辰超说,当年身前和身边都是奥赛金牌得主,所以压力很大,但经常和这些优秀的人在一起,庄辰超也学到了很多东西。之后,他被保送到了北大的电子系。

庄辰超在24岁开始创业,到目前为止总共创业4次,前两次都把公司给卖了,第一次是做了一个中文搜索引擎“搜索客”,比李彦宏创办百度还早2年,做出来后不久就卖了。之后,他又和几个朋友创办了“鲨威体坛”,并最终以1500万美金卖给了李泽楷。

到了2005年,梁建章从携程辞职去了美国读人口学博士,庄辰超与当年鲨威的小伙伴再度开创了新公司——去哪儿网。

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去哪儿网做了三件携程做不好的事情:首创“签证”搜索频道、推出国际航班搜索服务以及推出旅游管理软件,加上超低价的机票,去哪儿网竟然在2011年逆袭携程,成为了旅游行业的老大。

到了2013年,去哪儿网在携程上市10年后,终于站上了纳斯达克的舞台,当年37岁的庄辰超资产超过2亿美元。

然而,去哪儿网为了能够拿到更大的市场份额,那些年一直以亏损的战略来死磕携程,现金流的情况很不好,同京东一样,去哪儿网需要靠融资来占领市场。

2011年,百度以3.06亿美元,获得了去哪儿62%的股份,而庄辰超的控股权只剩下7%。故事的结局其实已经埋下了伏笔。

2013年,从美国回来的梁建章取代范敏成为了携程的董事会主席兼CEO,这位复旦少年班毕业的上海神童在行业内开启了并购+降价的双板斧,而在内部则开始了大刀阔斧的改革。甚至,梁建章专门拿了10个亿出来,跟去哪儿网进行死磕。

携程很快重新夺回行业老大的地位,而老谋深算的梁建章在与庄辰超沟通无果后,直接和百度谈判,最终,通过股权置换,拿到了去哪儿网45%的投票权,而庄辰超则被蒙在鼓里,甚至在消息公布前不久,还说:“百度是一个非常守信用的公司,它绝对不会反悔,它说到就会做到,这是我非常喜欢百度的一个很重要的原因。”

庄辰超在震惊之余,选择了离场,走之前发表了一个微博,其中说道:“作为商业游戏的参与者,我要尽全力保障商业游戏规则的实施。这些不同角色的诉求有时候不尽相同,有时截然相反。……最终企业的威名,巨额的财富都会随风飘去。我们每天的生活是面对和沉浸在周边人的信任关系之中的。Quar的故事结束了,托付与我的信任悉数交付了。”

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纵有千般的不甘,又有什么办法呢?至少,中国旅游市场中,曾经有一个庄辰超带领着去哪儿网,占据过行业的龙头地位。

不过,在华兴资本的包凡主持下,梁建章、庄辰超、张一鸣、王兴、程维、王小川、刘畅、孟晚舟的先生等一干大佬弄了一个学习班,叫三思院,主要引导中国互联网和新经济的少壮派关注人口、气候变化、环境保护、城乡差距等一系列社会问题。

据说学习班上梁建章和庄辰超成为了好基友,形影不离,果然最欣赏你的,还是你的对手。

庄辰超已经开始了第四次创业,便利蜂的项目刚出现就成为了明星项目,受到资本的关注。这位北大才子,是否还能续写辉煌的传奇呢?

5、

要说北大校友和复旦校友怎么这么有缘分,北大校友李彦宏开创的百度,在危难时刻请来了复旦校友陆奇执掌COO,新浪由北大校友王志东开创,却最终成就了复旦校友曹国伟,去哪儿网由北大校友庄辰超开创,却最终成就了复旦校友梁建章,而世纪佳缘的龚晓燕,则直接从北大保送到复旦读硕士,并在上海开创了世纪佳缘网。

龚海燕最初只是希望能够解决个人的终身问题,读研期间,由于高中辍学3年导致年龄偏大的她被家里逼婚,无奈之下曾经两次找婚介交友网站,结果被欺骗。这让她萌发了创办一个严肃的以婚恋为目的的交友平台。

2003年,龚海燕自费做了一个简单的婚恋网站,早期主要通过各个高校的bbs来发展会员。

2003年,龚海燕在上海交大的bbs上发现一个博士后、副研究员的征婚帖子:身高1米74,月薪若干,要求对方女孩身高必须在1米62以上,本科以上学历,相貌中上,并附加一大堆条件。当时,她正在发展会员,觉得该男生不错,在线上主动搭讪,告诉他征婚帖写得不对,对方不好意思,回说没经验。

“我说自己是学中文的,帮忙润色一下文字,帮他修改帖子,将硬性的条条框框全部去掉。”2004年2月17日,他和这位不会写情书的博士后见了第一面。“那年的4月8日,我们就去领证结婚了。”龚海燕笑着说。

2004年,龚海燕正式注册了公司,成立了世纪佳缘。而在这之前,他通过网络已经解决了自己的问题,并且帮助好多人解决了个人问题。

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2003年10月,世纪佳缘的雏形仅有1000多名会员,到了2008年,会员数达到了1900多万。

媒婆“小龙女”的名声越来越响。

那个时候,网上称呼长得比较寒碜的女的,叫“恐龙”,而龚海燕又是属龙的,所以她给自己取了一个网名叫“小龙女”。

小龙女先是得到了新东方创始人之一的钱永强投资的200万人民币,后来又得到了钱永强,徐小平,王强的4000万投资和启明创投的1000万美元投资,最终发展到了一亿多的注册用户,成为了中国第一大的婚恋网站。

2011年,世纪佳缘在美国nasdaq上市,最高融资8520万美元,成为国内婚恋网站上市首例,同时也是在纳斯达克上市的全球首个婚恋网站。

然而,到了2015年,规模比百合网大很多的世纪佳缘竟然“贱卖”给了比自己小很多的百合网,而龚海燕也从2012年卸任CEO后,不断清除自己的股份,到2015年基本清空。

这里面有很多资本层面的传言,外人或许永远无法知道真相。

6、

北大的互联网创业者中,还有很多璀璨的明星,比如撰写《创业36条军规》的孙陶然,他几次创业都大获成功,蓝色光标,拉卡拉,考拉基金等,都取得了巨大的成功,而《创业36条军规》则被创业者奉为圭臬。

还有很多耳熟能详的北大互联网创业者,比如易车网的创始人李斌,宜人贷创始人唐宁,优米网创始人王利芬,久邦数码创始人邓裕强和张向东,美丽说创始人徐易容,豌豆夹创始人王俊煜,唱吧创始人陈华,拉勾网创始人许单单,蜜芽宝贝创始人刘楠,雪球创始人方三文,伏牛堂创始人张天一,中科金财的董事长朱烨东等等。如果把具有互联网教育的教育培训行业也算进来,那么至少还有新东方的俞敏洪和好未来的张邦鑫等等。

除此之外,根据东方财富网的统计,截止2017年6月,上市公司的董事长和总经理中,清华的数量第一,北大的数量第二,无愧于顶尖名校的风采。

而北大帮在投资领域同样非常的出彩,最有名的是新东方派系的俞敏洪,徐小平和王强,还有历伟,阎焱等投资明星。而在2016年40位40岁以下的投资人评选中,北大毕业的张自权,曹曦,张朋,闫怡勝等年轻的投资人崭露头角,可谓群星璀璨。

来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang) 作者:左刀,转载请务必说明出处。

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<![CDATA[互联网名校江湖之清华的学霸们]]> 互联网江湖中,名校毕业的精英们在产业中起到了越来越重要的作用。清华,北大,复旦,人大,武大、交大、浙大等等高校的精英们,在互联网产业中呼风唤雨,推动着中国迈向国际互联网产业的第一方阵。小商帮科技将陆续推出互联网名校系列,敬请关注。

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与工科的背景不同的是,王兴和王小川有时候更像是哲学家,不仅仅是王兴在最新的《财经》专访中被刷屏的那些文艺范和哲学范的文字,更重要的是两人对于互联网发展的各种思辨。

早在2013年1月极客公园创新大会上,王小川就和王兴杠过一次,那时候王小川说:“我不看好Evernote这样的工具在中国的发展,这很难做成真正赚钱的生意。”,可台下的王兴和许朝军是Evernote的用户。自然的,王兴和王小川进行了一场友好的辩论。

到了2013年6月份,王小川和王兴关于工具和服务再次进行了辩论,甚至王小川给了一个赌约:“谁输了谁去给对方当一周助理,深刻学习对方的思想。”

我不知道这个赌约到底有没有被履行,但到了2014年,王兴和王小川又在《老友记》的节目中碰面了,那期的节目,叫《互联网的三国杀》。

与节目题目的杀气不同,其实两个人在节目里面是非常温和的,两个清华的校友叙叙家常,讲讲往事,分析分析互联网的一些趋势,讲讲BAT,一派祥和。

在节目中,王小川谈起了自己第一份拿到7000元以上税后工资的工作,就是在ChinaRen,那时候的王小川还没有毕业,羡煞旁人,而王兴则表示,在1999年,自己也知道ChinaRen,并开始对互联网感兴趣,但对商业没兴趣,那时候的王兴,理想是去美国读个博士。

谁能想到,多年以后,王兴的美团成为了能够有力量跟BAT扳手腕的互联网巨头,而王小川的搜狗则成为了唯一能够挑战百度的搜索引擎。

相比于王兴和王小川,对他们都有启蒙意义的ChinaRen则早早的功成名就。ChinaRen实际上是三位斯坦福的高材生创立的,其中的周云帆是王兴在清华的师兄,1997年,周云帆从电子工程系毕业,而同年,王兴则刚刚保送上了电子工程系。

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1999年,ChinaRen的三位创始人拿着大把的投资进入中国,除了吸引到王小川之外,ChinaRen还吸引到了许朝军、周枫、李旸、胡琛、胡宁和周杰等人,这些人,后来都成为了中国互联网领域的中流砥柱。

从某种意义上来说,如果说张朝阳是清华互联网的先锋,那么周云帆、陈一舟和杨宁创办的ChinaRen,则是清华互联网江湖的真正领路人。

《商业周刊》杂志在2015年,曾经写过清华大学1996级的毕业生们,把他们跟哈佛商学院1949届相提并论,后者诞生了把强生变成家喻户晓品牌的吉姆·博克,带头进行个人电脑革命的施乐公司的彼得·麦克科洛,将布鲁明戴尔百货变成时尚代言者的马文·特劳伯,把“价值投资”带到华尔街并创建空前成功的共同基金的比尔·卢恩……

许朝军16岁考入清华计算机系,后来被ChinaRen给收编,接着从ChinaRen的技术核心,做到了搜狐的技术总监。从搜狐出来之后,跟着陈一舟又做了千橡互动,然后在千像收购了王兴的校内网之后,许朝军又成为了校内网的负责人。之后的许朝军做了好几个项目,但都没有大红大紫,直到2017年因为德州扑克的涉赌事件而入狱,终于又红了一把。

而周枫则是典型的学霸,清华计算机系毕业进入美国读博士,伯克利没有毕业,求贤若渴的丁磊就给了周枫一个有道总经理,网易副总裁的职位。跟随周枫一起进入网易的,除了他的妻子庄莉之外,还有来自北大的王思锋。值得一提的是,周枫和庄莉当年包办了清华计算机系的前两名,是学霸中的学霸。

相比较而言,清华计算机系毕业的李旸则显得默默无闻一些,李旸是ChinaRen创始团队的技术总监,ChinaRen被收购后,成为了搜狐公司高级管理,之后有跟着清华师兄周云帆成为了空中网的副总裁。2010年,李旸创办学慧乐并担任CEO,2013年,清华EMBA毕业的张红梅邀请李旸加入阳光印网,担任执行总裁。

胡琛、胡宁和周杰在离开后ChinaRen后,也都拥有了美好的未来。

下图是《商业周刊》制作的清华计算机96级人物关系图,武大本科的陈一舟和清华本科的周云帆以及Michigan本科的杨宁,成为了清华计算机96级的启蒙老师。

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现在的年轻人可能根本就不知道ChinaRen是个什么东西,可是在1999年左右,这是一个火的不能再火的项目,1999年创立,2000年,没钱烧下去的ChinaRen以3000万美金卖给了搜狐,创始人在一年内完成了财富的原始积累。那个时候,是第一次互联网泡沫破裂的前夕,除了斯坦福毕业生创办的ChinaRen之外,还有更火的哈佛毕业生创办的亿唐网,但后者显然没有那么幸运,在泥潭中挣扎了多年后默默死去。

那时候的互联网天下是属于三大门户的,新浪,搜狐和网易是当时的三巨头,名气之大,不亚于现在的BAT。

而收购了ChinaRen的搜狐,则是当时对标Yahoo的存在。

张朝阳当年是志得意满的钻石王老五,清华大学物理系本科,麻省理工博士。1996年,32岁的张朝阳在MIT媒体实验室主任尼葛洛庞帝教授和MIT斯隆商学院爱德华·罗伯特教授的风险投资支持下创建了爱特信公司,这是中国第一家获得风险投资的互联网公司,1998年改名为搜狐,2000年上市,一时风光无两。

到了2000年,张朝阳收购了ChinaRen,那时候的张朝阳是互联网创始人中的异类,除了跟王石一样爱爬山之外,张朝阳还是一个爱到处作秀的“嘻哈青年”,是互联网公司中最老不正经的创始人。其实,现在的《中国有嘻哈》节目组,应该让张朝阳当当评委,没准会让他老树发新芽,也不用50多岁了还每天参加直播,甚至高喊要一个儿子来吸引粉丝,惨淡的是,半年时间的直播也只累积了10万粉丝,这跟小鲜肉分分钟几百甚至上千万粉丝有了云泥之别。

从钻石王老五走到知天命的张朝阳,从互联网领域的领头大哥,到现在市值仅21亿美金,远远落后于阿里和腾讯的4000亿+,老张的苦有谁知道?

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张朝阳这辈子做的最成功的事情,除了创办搜狐之外,就要数牢牢把王小川给留在了身边。

ChinaRen被收购之后,王小川来到了搜狐,这一共事,就是17年。而与此形成鲜明对比的是,ChinaRen的老人们都走了。

王小川不是不能走,实际上,丁磊,周鸿祎,李彦宏,马云和马化腾都伸出过橄榄枝,但王小川不为所动。

王小川性格当中有一种选择恐惧症,而这,让他在日后学会了坚持。

在新浪科技2014年的一篇《王小川:一个选择恐惧症者的坚持》一文中,崔西说王小川“面对世事变化懒得应对近乎迟钝”。

这种选择恐惧症和迟钝,让他成为了一个坚定的坚守者,尤其是在工作当中。

这种坚守,除了性格中“不在乎”的因素之外,多少跟他多年来经历的挫折有关系。即便是天才如王小川,也并没有一帆风顺,甚至,他研读过《完全自杀手册》。

王小川在清华读书时迷上了游戏,成绩排在了倒数,而此时喜欢的女生也有了对象,这让获得过国际信息学奥林匹克金牌,心高气傲的王小川难以接受,一度想到了自杀。

王小川最终从阴霾中走出来,重新开始了学霸之路,这段经历,是王小川的第一次重生之路,这让他意识到坚持自己的初心正念是多么的重要。

这种初心正念在搜狐时又一次得到了磨砺。

2008年,王小川30岁。因为执意要做浏览器,张朝阳与他产生了理念上的矛盾,最终的结果是,王小川被他招聘进来的手下接管了搜索业务,几乎被解职。那一年王小川还面临父亲去世、女友分手带来的伤痛,痛苦达到顶峰。

王小川被解职后的那段日子,是最有理由离开搜狐的日子,张朝阳甚至问他:“你还想做点什么?”。

倔强的王小川并没有被打倒,而是坚持了他的初心正念,他不仅不离开,反而继续倔强的做着浏览器,老板不给资源,自己找。最终,浏览器项目大获成功,王小川再度入主搜狗,并且获得了独立的发展。

王小川说:“痛苦和挫折能让你有更多思考,也会让你在运气好时更加珍惜”,他还说:张朝阳是“值得被信任的人”,尤其为人正直,在险恶的互联网江湖里,无论是打盗版还是做微博,都采用非常正统的竞争手段,这种“文明”价值观与王小川不谋而合。他还很钦佩张朝阳的眼光,无论游戏、视频还是搜索,都是做有潜力的业务。而张朝阳一直以来从骨子里认同王小川专注的做事风格,只是在浏览器策略上有分歧。

浮躁的互联网领域,王小川这样的人品、能力和格局,确实是非常罕见的。2018年搜狗上市后,时年40岁的王小川也终于可以结婚生子了,至少这一点,要比张朝阳强。

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原搜狐的同事,世纪佳缘的CEO吴琳光说:“王小川是会做一个大房子,而不是一百个小房子的那种人。”

厚积薄发的王小川,会在将来带来什么样的惊喜呢?

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2002年,周云帆和杨宁离开了搜狐,创办了空中网,后者在2004年在纳斯达克上市。周云帆创造了速度的奇迹,1年和合伙人一起把ChinaRen以3000万美金卖给了搜狐,2年时间让空中网完成从创办到上市,财富暴增。

那真是一个让人激动人心的年代啊,年少成名的英雄们在互联网的疆域中攻城拔寨,睥睨天下,时代给与了清华的才子们大大的舞台,而他们用实际行动,回馈了那个年代。

功成名就之后的周云帆离开了互联网产业,跟他叔叔一样,走了仕途,现在成为了科技部的信息中心主任。或许,周云帆并没有离开互联网,他会在另外一个赛道上,继续影响着中国互联网产业的发展。

而从搜狐出来的清华牛人,不止ChinaRen派系的96级们,至少还有爱奇艺的龚宇。

按辈分排,龚磊跟李彦宏,雷军他们是一辈,清华的96级以及王兴们都是小弟。

龚宇在搜狐干到过COO, 2010年,百度投资组建奇艺网,龚宇任CEO。2013年,百度收购PPS,视频业务与爱奇艺合并,龚宇担任新爱奇艺公司创始人、CEO。

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爱奇艺是百度为数不多的高月活应用,在艾瑞的7月监测中,爱奇艺月活达到了60625万,日活15792万,仅次于微信,领先于QQ。

而更可怕的数字,则是其每月11.4小时的人均浏览时间。要知道,腾讯视频在有微信和QQ导流的情况下,每月人均浏览时间仅8.93小时,而阿里系大力推进的优酷则为10.76小时。

龚宇说:“如果你想让他盈利,最笨的不到两年就可以。但这是有巨大代价的。你市场份额百分之百到不了第一了,如果爱奇艺三年后再去盈利,我觉得很有可能,不对,是很有把握,还能行业排第一。”

龚宇的目标可不仅仅是视频的第一名,在2017年5月,龚宇在“新生·共荣”2017爱奇艺世界·大会上表示,爱奇艺将会把微信和QQ作为超越的目标,仅仅时隔两个月后,爱奇艺已经将QQ甩在了身后,而离微信的距离又更近了。

如果说哪一天,爱奇艺帮助百度市值来到2000亿美金以上,你其实一点也不用奇怪。在消费升级的当下,爱奇艺有着广阔的未来,而龚宇是有这个能力的。

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与ChinaRen系和搜狐系的大咖们相比,2003年才开始创业的王兴则是在创业中苦苦挣扎的苦逼青年,好在王兴是个富二代,生存并没有太大的问题。

王兴创办过很多项目,有的给卖了,比如校内网,有的则残存着,比如饭否,而更多的则是黄了,比如多多友、游子图、海内网等。

当然,最终做的美团从目前来看是比较成功的,现在的估值据传是200亿美金左右,不过,也有人说现在的美团只有70亿美金的估值。不到下一轮融资,估值就会是一个谜。

一直到现在,王兴都是一个非常有争议的人,而争议最大的,则是他与阿里巴巴之间的恩怨情仇。

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在今年的《财经》采访中,王兴公开与阿里巴巴开撕。这在互联网大佬中非常的罕见,除了王兴之外,也就是京东的刘强东会这么干了。

事情回溯到2010年,当年,王兴创办了美团,同年,清华物理系的校友王江投了天使轮,再晚些获得了红杉资本的A轮融资。

2011年,千团大战惨烈展开,美团获得阿里巴巴5000万美元的B轮融资。

2011年,在王兴的多次拜访之下,时任阿里巴巴大区副总裁的干嘉伟加入美团,如果干嘉伟加入的是拉手网,美团就会很悬。

2014年,千团大战最后关头,战况依然惨烈,美团获得了来自泛大西洋资本、红杉资本及阿里巴巴的3亿美金C轮融资,并笑到了最后。

2015年,美团与大众点评合并,在O2O领域一家独大;

合并后的新美大与阿里巴巴出现了极大的裂痕,从本质上说,控制权之争开始了。王兴在采访中说:“我说腾讯已经答应进一步投资美团点评。阿里说,我们可以投钱给你,你要10亿美元可以,20亿美元也可以,我们都可以投,但是你不能再要腾讯的钱。可是,腾讯也是我们很重要的股东,而且是一个比较友好的朋友,所以我不觉得应该如此。”

为了腾讯这个新朋友,王兴与合作了5年的老朋友阿里巴巴决裂,王兴在接受采访时甚至说:“从战斗力来说,阿里非常强,但如果他们各方面做得更有底线一点,我会更尊敬他们。”

2015年,阿里宣布将退出新美大,而2016年,腾讯领投了新美大的第一轮融资,额度为33亿美元。

王兴的故事还在继续,共享充电宝、网约车、酒旅、生鲜……。“互联网下半场”,核心与边界,这些王兴发明的词汇,依然在互联网界广为流传。

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与王兴一样,在连续创业后终获成功的清华系独角兽代表人物,还有这两年红遍全国的“快手”CEO宿华。

与上面那些70后为主的老兵相比,宿华是一个从湘西小镇来到北京的80后青年,小镇青年的标签,或许跟日后的快手定位有着某种必然的联系。

宿华最初在谷歌和百度任职,然后开始创业,第一次折腾,因“2008年金融危机、融不到钱”而告终,在百度蛰伏近两年后又开始第二次创业,产品后来被阿里收购。2013年,宿华在投资人的介绍下,遇到了同样在折腾的“天通苑张小龙”程一笑。当时的程一笑,正在折腾GIF快手,已经拥有了90万用户,并且拿到了30万美金的天使投资。GIF快手鼎盛时拥有几千万用户,日活跃用户上百万,但同时也有工具型产品的弱点:留存率偏低。

宿华与程一笑相见恨晚,促膝长谈,最终,快手成立,宿华担任CEO,而业务则由GIF转向了短视频。

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2014年,开始转型的快手日活曾经跌到了1万,但很快,用户量开始猛增。现在的快手,日活3000多万,月活1.2个亿,俨然成为了庞然大物。

在X博士报道了快手之后,快手一夜成名,而关于快手“没有底线”的说法,让宿华的机器算法接受了巨大的挑战。

而实际上,这个时代一同接受挑战的,还有同样用机器推荐的今日头条。

在经历了快速发展之后,快手迎来了平稳的发展,在低俗与用户量之间不断做着平衡,而行业的竞争还在不断的加剧,微博和今日头条们在短视频领域不断加码,尤其是今日头条,来势汹汹。

如果脱离了“低级趣味”,小镇青年还会喜欢快手吗?

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与用户量很大但饱受低俗诟病的快手相比较,清华系的年轻工科天才们则大多选择了高大上的领域进行创业。

2011年,年仅24岁的清华大学姚期智实验班校友印奇,联合了同学唐文斌和杨沐创办了旷视科技(face++)。在2016年德国总理默克尔访华期间,马云选中了face++的作为合作伙伴,特意为德国总理默克尔与中国副总理马凯这两位贵宾,演示了蚂蚁金服的Smile to Pay扫脸技术,并当场刷自己的脸给嘉宾买礼物。2016年年底,旷视科技估值20亿美金,现在据说又快速翻番了。

与旷视科技业务类似的商汤科技,创始人之一的徐持衡则是一位90后,如今,商汤科技也早已成为了独角兽企业。

2012年,清华大学电子工程系校友刘自鸿创办了柔宇科技,2014年柔宇科技发布了全球最薄厚度仅有0.01毫米的全彩AMOLED柔性显示屏,卷曲半径小至1毫米,细过笔芯,并实现了与手机平台的成功对接。2016年,柔宇科技估值30亿美金,成为全球成长最快的独角兽科技创业公司之一。

清华大学的创业传奇还在继续,除了我们列举的几位之外,知名的还有搜房网总裁莫天全,爱国者创始人冯军,豆瓣创始人杨勃(阿北),昆仑万维创始人周亚辉,百合网创始人田范江,风行网创始人罗江春,人人贷创始人张适时,铁血网创始人蒋磊,51talk创始人黄佳佳,捷通华声创始人张连毅,阿狸创始人徐瀚等等。

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除了清华深厚的工科底子之外,清华系在创投领域体现出来的强大力量也起到了关键的作用。

除了像清华控股的徐井宏、启迪控股的罗茁,英诺天使的李竹这样的老牌投资人之外,源码资本的曹毅,IDG的牛奎光这些年轻的投资人们也快速成为了投资界的翘楚。甚至,在北京大部分的知名创投中,几乎都能见到清华毕业生的身影。

创业+金融,双轮驱动之下,清华校友的创业+投资已经出现了正向循环。

“自强不息,厚德载物”,清华的互联网创业军团在中国高校互联网创业群体中,不仅人数最多,而且创业质量也非常领先,无愧于清华的牌子。

来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang) 作者:左刀, 转载请务必说明出处。

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<![CDATA[饿了么收购百度外卖之后,惨烈的线下战争才刚刚开始]]> 来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)     作者:左刀  

背景

与饿了么的创业团队一水的大学生相比,美团的王兴在美团之前就已经小有名气,当年的校内网和饭否,不管最终结局怎么样,一个让王兴赚到了钱,一个让王兴有了更高的名气。在美团从千团大战的死人堆中爬出来之后,甚至有人认为王兴是互联网领域的预言大师,很多创业者都是怀着朝圣的心态去向王兴寻找答案的。

后来王兴的“互联网下半场”红透了半边天,互联网界一夜之间都开始用“下半场”来说事。实际上,李厂长也表达了类似的意思,只不过他比较极端,说移动互联网很难再出独角兽了,不过,2017年冒出来的很多独角兽让李厂长的预言很尴尬,而2016年下半年开始创投的投资向头部集中,则开始验证了王兴的下半场。

说白了,下半场就是互联网红利消失之后,线上流量已经越来越难获得了,这个时候不像以前那样,随便弄个APP就有人投资,随便写篇无病呻吟的文章就有10万+的点击量,是时候要提升内涵建设,并且要开始做线下了。

马云他没说下半场,他说的是“五新”,实际上懂行的人看得出来,阿里巴巴团队不仅早已知道了所谓的“下半场”的到来,甚至早在几年前就开始了布局,去年王兴喊下半场的时候,马云的“五新”都早已开始了运作,这不,最近阿里巴巴的股价不停的涨,市值都要接近亚马逊了。小商帮科技早在今年3月创立之初,就写过看好阿里巴巴的文章,一直到后来写了好几篇,其中一篇在顺丰的风口浪尖上一不小心红了一把,当然,也被很多人骂的狗血淋头,但最终买了阿里股票的人都发了,买了顺丰股票的呢,呵呵。所以,理性很重要,这会决定你获得财富的能力。

扯的有些远,实际上要表达的是,关于下半场,王兴预言到的时候,很多大佬也预言到了,不仅预言到了,美团的对手阿里巴巴早已开始布局了。(参看小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)的历史文章《你以为阿里巴巴只想做新零售?其实他要把“五新”都做了!》)

饿了么收购百度,从消息传出来那天,我们就写了一篇文章《饿了么收购百度外卖之后,阿里巴巴和百度会进行全面合作吗?》,一方面认为这件事情真实度很高,另外一方面认为,阿里巴巴与百度后续会有更加深入的合作。

实际上,本次收购的最终版本中,除了5亿美金的收购价之外,还有3亿美金的流量费,这个流量费,其实就是双方合作的一种表现了。毕竟,百度有自己的流量优势,手机百度、百度糯米、百度地图5年的流量加上搜索引擎2年的流量,作价3亿美金,一点都不贵,尤其是百度糯米,5年的流量权,这对饿了么的短板而言意义非常的重大,想当年,饿了么跟百度的谈判中,一直都希望糯米能够并进来,现在虽然没并进来,但5年的导流也算可以了。当然,百度在新公司中有5%的股权,帮助饿了么,也等于帮助自己,毕竟上一轮饿了么估值65亿美金,而这次百度能拿到5%的股权还有那么多的现金,说明饿了么下一轮的估值已经超过了100亿美金,至少如果别人不买单,阿里巴巴会来买单,就看张旭豪愿不愿意。

实际上,饿了么跟美团之间的差距是很大的,因为饿了么主要就是外卖,而美团除了外卖,还有团购,酒旅等,每块大饼都摊的很大。而美团曾经要做的远不止与此,电影,KTV、丽人、母婴、保洁等等,美团都曾经涉足过,现在的美团,围绕着:餐饮、酒旅、到店综合三大核心业务,又拓展出了民宿,共享充电宝,生鲜和网约车的一系列业务。可以说,生命不息,边界拓展不止。

与饿了么合并百度外卖的消息一样重要的是,张旭豪到底会选择全面靠向阿里,还是独立上市,尽量摆脱阿里的全盘控制。

实际上,这里分为两个问题,第一,如果走独立上市的路线,后续饿了么还能融多少钱?第二,融到钱之后的饿了么,能够烧到把美团干掉的时候吗?很显然,即便上市,融到的钱也不足以与美团抗衡,毕竟美团号称现金流充裕,背后还有腾讯,而且也要去上市,按照估值来看,融资只会比饿了么更多。而如果饿了么放开社会融资,则会进一步削弱创始团队的控制力。更为重要的是,美团远不止外卖一块业务。

更何况,饿了么现在已经深度融入了阿里的体系中,得到了阿里的大量流量,而阿里的口碑,飞猪,新零售,高德,包括支付宝等,对饿了么后续对抗美团举足轻重。可以说,哪怕饿了么现在要投靠腾讯系,腾讯也不可能拿出那么多的资源来支持他。

而阿里在上一轮12.5亿美金的投资时,外界有传言双方是有对赌的,张旭豪是否有那么强的控制权还真的不一定,就算单从股份上来说,阿里系的股份已经超过了饿了么创始团队,高居第一。

所以,无论从何种角度来看,饿了么并入阿里版图对双方而言应该是最好的结局,而张旭豪无论是功成身退还是成为另外一个俞永福,其实对他个人而言都是很好的选择,毕竟他才30出头,未来还有很多的可能性。

新饿了么该怎么对抗美团

饿了么和百度外卖合并之后,据说美团内部是很紧张的,还搞了一个“对决阿里作战小组”,所以,美团是了解饿了么的,他知道饿了么并入阿里是迟早的事情。美团也知道,一场恶战已经不可避免了。

单纯从数据上来说,目前的外卖市场上,饿了么+百度的份额预计跟美团差不多,当然,不同的口径有一些差距。

单纯的外卖APP来看,易观7月份的数据表明:

饿了么月活3561.4万,美团外卖3154.6万,而百度外卖是1679.5万,即便撇开重合的人群,饿了么+百度外卖的月活也大幅高于美团外卖。当然,美团还有自己的主APP,这个月活有14398.6万,已经超过了京东,到底有多少外卖是通过美团APP导入的,这个没有数据支持。

而另外一家艾瑞的数据是这样的:

饿了么月活是4361万,美团外卖是2741万,而百度外卖是1346万,美团外卖显著低于饿了么+百度外卖。在艾瑞的数据中,美团APP月活14059万,与易观的数据接近。其余数据则相去甚远,但从独立APP份额大小上看,都是饿了么+百度外卖显著大于美团外卖。

所以,变数在于到底有多少用户选择从美团或大众点评的APP直接订餐,而不是通过美团外卖APP。按照1.4亿的美团APP月活基数来计算,只要这些月活用户中有15%以上通过APP订餐,那么其总的月活就能超过饿了么+百度外卖。

综合而言,小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)认为,截止7月份,饿了么+百度外卖的总体市场份额与美团外卖相当,甚至会略低一些。

这里还需要比较几个维度(基于艾瑞的数据):

从表格上可以看出,三家公司在7月份都出现了环比增长,增幅饿了么最高,美团最低,这说明饿了么和百度外卖近期的拓展力度更大,美团略低,或者可能是推广效果方面饿了么最佳,美团最差。而独立设备的月度市场来看,美团第一,百度外卖最后,时长高可能说明两个问题:一是消费者在APP上的选择更多,二是消费者打开的次数更多。从数据上来看,美团外卖的满意度应该会更高一些,但非常的有限。

此外,美团外卖和饿了么的月活数量创了新高,而百度外卖则是在今年遭遇大幅下滑后,出现了一点回暖,外卖市场中,百度外卖确实有边缘化的倾向。

从饿了么并购百度外卖来看,大概有几点最重要的原因:

1、饿了么的后台系统做的比较差,而百度则做的比较好,这方面急需补齐短板。实际上,美团的后台系统也是从百度挖了王莆中过去做的;

2、百度外卖在某些区域做的比较出色,比如说,在河北地区,百度外卖7月份的月活大约是116万,在石家庄等地是市场的老大,饿了么在河北176万的月活,加上百度外卖之后就会成为该区域的绝对老大。

3、百度的流量包对饿了么有很大的吸引力,毕竟百度搜索在移动端有3.88亿月活,百度地图在移动端有3.42亿月活,百度糯米也有1664万的月活,加上PC端,流量是非常惊人的,并不比支付宝的流量要差。

4、饿了么总部在上海,美团总部在北京,而百度外卖的总部也在北京,从战略上需要一些地理位置上的遏制。

从战略上来看,饿了么+百度外卖要想把美团给击败,首先第一步就是要:大力提升服务质量。

我们从上面的表格中已经可以看到,美团的独立设备月度时长是三者中最长的,但三者其实都很短,以美团为例,平均一个活跃用户一个月才打开了0.386小时,相当于23分钟左右,这基本上就是当成纯工具在用了,就是点完后很快关闭的状态,这种状态谈什么用户的粘性和忠诚度?这样的大数据,用户画像也是非常可笑的,因为维度太少,时间太短。

所以,在合并之后,单纯的价格战并非重点,重点在于提升内涵质量,包括更快的送达,更好的服务以及对于争端更快的响应速度。

除此之外,要避免工具类产品替代性强,粘性差的命运,在内容,社群等方面需要下足功夫。这里实际上有比较大的空间可以挖掘,比如说,百度外卖的APP中引入了以吃为主的内容来增强用户的粘性,虽然目前并没有发挥很大的作用,但如果运作得当,未来那部分发挥更大的作用是可以期待的。

饿了么+百度外卖,后面有UC头条,社群方面阿里则有闲鱼的经验,如果加上百度的百家以及贴吧等等产品的话,未来在粘性方面得到较大幅度的提升是很有可能的。

当然,大众点评目前也在增强内容的体验,而美团背后有腾讯,腾讯的新闻流量更大,把美食部分对接过来也将能增强粘性,不过,腾讯现在跟美团的关系有些微妙,小程序更是直指美团核心产品的布局,到底还能不能愉快的合作实际上是存疑的。

所以,提升服务质量并且提升粘性,会是双方在后续竞争的重头戏,鹿死谁手,要看谁更加用心。

2、加强三四线城市的能力

饿了么在1,2线城市实际上跟美团外卖之间并没有太大区别,加上百度外卖之后,饿了么在1,2线城市的份额会取得一定的优势,但美团外卖的能力在于,其通过美团和大众点评APP,在三四线城市的渗透力超过饿了么,尤其是关键用户方面,双方差距较大。

所以,在变成两强争霸之后,三四线城市的争夺战将成为双方最终分出胜负的关键。但这并非容易打的仗,光靠饿了么的在外卖方面的单点突破难度很大。

美团APP的月活达到了1.4亿,而大众点评也达到了1.02亿,这两个亿级的垂直入口为美团外卖带来了良好的流量。

新饿了么要想在三四线城市有大的突破,与口碑的深度合作就尤为重要。

根据Trustdata发布的《2016年本地生活服务O2O白皮书》显示,2016年,口碑的线下交易达到了1500万笔/每天,超过了新美大。

而根据最新一期阿里巴巴的财报显示,口碑的日交易量达到了2000万笔,已经是第一大规模的本地生活服务O2O平台。本季度的交易额达到人民币920亿元(140亿美元),较前一季度的750亿元人民币增长23%,与上一财年同期相比增长197%。目前,入驻口碑平台的商家数超过250万家。而且有大量的KA商家直接选择口碑而没有选择美团,而这些商家正是饿了么需要的。

关键问题在于,口碑网的点评与支付宝直接捆绑,背后有芝麻信用分,点评的可信度要比同行要高得多。这一点,知名主持人孟非在怒斥某平台点评造假时也已经说过。

所以,与有线下基因的口碑进行深度合作,是新饿了么能够在三四线城市战胜美团的关键,这光靠钱来砸是很难做到的,背后需要大量的时间积累和品牌的积累。

可以预见的是,如果新饿了么与口碑进行更加深度的合作,其市场份额再度得到较好的提升是可期的。

3、与阿里系产品进行深度对接

美团的三驾马车是其多年发展以来,尝试了很多类别之后留存下来的,在这些方面有着很深的基础。除了外卖之外,美团的团购和酒旅业务也都是比较成熟的业务,具有较强的竞争力。而这些方面,是饿了么+百度外卖很难覆盖到的,但如果要与美团全面竞争,这些方面又没法不去竞争。

所幸阿里巴巴已经在同样的赛道上进行了广泛的布局。口碑网已经做到了团购+点评的解决方案,从效果上来看,跟新美大是一样的,后续比的是双方的深耕能力和补贴能力。这方面,缺钱的新美大并不占优势。

而酒旅业务来看,目前携程系的去哪儿以及携程的份额最大,新美大和飞猪的份额差距较大,同时也意味着这部分双方其实都还有比较大的提升空间。

实际上,双方的火拼是非常激烈的,在各自晒出的成绩单中,双方似乎不相上下,根据新媒体作者于小京的报道:

截至2017年6月,美团旅行官方晒出的成绩单显示,其高星酒店覆盖1.5万家、高星用户超1000万,每月新用户增长占比60%。

而阿里巴巴则号称在2016年,飞猪为高星酒店拉新会员达600万,预计今年飞猪将帮助高星酒店拉新会员1000万。

不过,美团的数据遭到了携程以及大量媒体的曝光,不论是今年初美团点评宣布“双平台酒店间夜量超1.3亿”,还是6月美团宣称五一期间“120万住宿日订单”,均被质疑数据造假。有媒体报道称,这与对投资人公布的数据存在差异,“把钟点房、刷单量、未验证的和退款率等都计入了间夜量,刷单高峰期约40%的酒店间夜是刷出来的。”

同样令人尴尬的是对于其当下给予厚望的高星酒店的“定义”,根据此前《北京商报》的报道,目前美团所谓高星酒店的平均间夜价仅为360元,甚至将150元价格的酒店划定为“高档酒店”,这与国家旅游局公布的全国五星级酒店超过600元的均价有着超过50%的差距。

此外,与新美大在外卖领域收取的服务费较贵一致的是,美团向签约酒店收取8%-10%佣金,而飞猪仅收取2%-8%的软件服务费。

所以,在酒旅方面虽然双方仍然有向上的空间,但飞猪的数据健康度显然更高,后续的持续性高增长能力会更强。

实际上,阿里能够整合进来的资源远不止于口碑和飞猪,在板块方面,阿里的大金融板块,大文娱板块,大健康板块,甚至新零售板块,未来都有能够与饿了么+百度外卖进行对接的机会,这种跨界的混搭很有可能会产生出O2O领域内更有意思的玩法。比如说,盒马鲜生的线下体验,线上购物的方式,就可以把外卖+生鲜配送结合在一起,将集中在饭点的外卖配送员的空余时间充分利用起来。

再比如,阿里体系内广泛布局的AI技术和AR/VR技术,以及线上线下的大数据能力,也将会为未来的线下体系赋能,饿了么+百度外卖将会成为线下巨大市场中的一小部分而已。

黄雀在后

在大家讨论饿了么并购百度外卖,美团成立“对决阿里作战小组”的同时,不能忘了腾讯。如果说,百度将自己打造成技术赋能平台,未来参与线下的方式很有可能是以技术平台的方式参与,甚至很有可能与阿里巴巴进行长期合作;那么腾讯则会主要依靠自己加上合作伙伴来渗透。

在合作伙伴方面,美团的O2O和京东的新零售,将会是腾讯线下的重要布局。但这两家毕竟都不是控股的,变数很大,王兴和刘强东很显然都不是听话的人。

所以,腾讯一直在悄悄的做他的小程序。

小程序兼顾了线上与线下,尤其对于线下商家而言是非常友好的,即用即走以及“附近的小程序”,让线下的交易场景可以更方便的通过小程序来完成。商家无需开发独立的APP,而买家无需安装更多的APP,在小程序里面就可以用了。

小程序以类似APP的形式,将每个店铺的内容进行更加充分的展示,这与美团、点评或口碑中商家的少量展示是不一样的。

小程序是不是会火,这个目前还看不出来,但如果小程序火了,将直接与新美大,阿里,甚至京东竞争,成为一个整合线上线下的更大的平台,当然,也会将腾讯金融做的更大。

无怪乎阿里巴巴哪怕照抄,也要把小程序给做出来,新增一个小程序可能不会成功,但如果不做,被对手做成功了,到时候再想赶超就很难了。

而同样害怕或者想布局的,还包括百度和小米,百度直达号,小米直达服务相继出炉。不过,以百度线下这么多年展示出来的能力来看,其独立运作要想取得较大的市场份额难度很大。

不管如何,线下市场的大混战即将开始,饿了么收购百度外卖只是冰山一角,新零售作为主战场也已经拉开了序幕。阿里,腾讯,百度,京东,小米等巨头已经悉数登场,以朱啸虎和王刚为首的投资者也开始押宝这个赛道,这场线下的大混战由于其市场规模比线上要庞大的多,战争将会比当年的电商战争更加惨烈。

 

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<![CDATA[朱啸虎欲押注的新零售,本质是什么 到底该怎么切入]]> 来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)     作者:左刀

背景

昨天半夜睡不着,刚好看到曲凯老师采访朱啸虎的文章,文章中提到,压中了共享单车和共享充电宝赛道的金沙江创投“独角兽捕手”朱啸虎,最近要开始押宝新零售了。不过,对于曲凯的提问:“如果有个机会,让你得到某一个问题的答案,你会希望是?”,然后朱啸虎回答道“新零售怎么切。”

强大如朱啸虎这样的老手,虽然非常希望去押新零售这个赛道,但对于新零售应该怎么切入也没有非常大的把握,这似乎与铺天盖地的新零售炒作不成正比。连老朱都这么谨慎,新零售在整个创投圈的投资相比当年的共享单车和共享充电宝就显得冷静的多。

从马云在去年年底提出新零售的说法到现在,新零售的说法在各大媒体已经让大家耳熟能详,小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)也曾经写过几篇关于新零售的文章,比如《一文说清新零售到底有哪些商业模式》,以及《盒马鲜生,超级物种,新零售以及物联网》等。而业内也有类似的说法,比如刘强东的“第四次零售革命”,当然,这实际上依然是新零售的话题,只不过刘强东一向跟马云不对付,坚决不承认而已。新零售这个名词,已经被广大群众所接受,甚至政府层面也多次组织研讨会,探讨新零售的商业模式和社会作用。

然而,从新零售的表现形态来看,到底什么是新零售?无人便利店?盒马鲜生?永辉超市?小米之家?银泰?

即便是阿里巴巴的表述中,新零售的描述也是非常宽泛的,而各路专家的描述中,新零售的概念更是感觉一团乱麻,说什么的都有,甚至任何一个新开的线下零售店,都号称自己是新零售的模式。而马云则号称未来没有电子商务,只有新零售,线上线下将会统一。

其实说来说去,不管怎么变化,要想获得好于纯线上或者传统纯线下的效果,不管你采取什么样的方式,你最终的目的一定是提升销售额,获得更高的利润,而销售额=∑销售单价*销售数量,这个公式的意思很简单,就是你的销售额等于你所有商品的销售单价乘以销售数量的总和。

这看上去像一句废话,但实际上销售的本质就是如此。而看似简单的公式中,背后蕴藏着新零售的玄机。

比如说,阿里研究院的高红冰说:“新零售是以消费者体验为中心的数据驱动的泛零售业态”。

那么为什么要以消费者体验为中心呢?本质上是要消费者能够花更多的钱,买更多的产品,而且还很高兴。

这实际上是不分线上和线下的。

线下的例子是:到了小米之家,工作人员不会像其他地方的人一样粘着你推销,你可以自由的在里面摆弄各种电子产品,体验一些黑科技,然后你原来可能通过网络了解了一款手机,结果你走的时候又买了净化器和电饭煲,这时候你的消费额度大幅度提升了,但你还很高兴。

线上的例子是:你在网上挑衣服,然后看到一个网红的穿搭视频,直接点进去,网红在里面教你怎么穿搭,怎么买。原本你只想买一件衣服,结果经过网红的示范,你不仅买了衣服,还买了搭配的裤子,还有披风,还有帽子,甚至还有口红和香水。

所以,在满足了基本的物质需求之后,现在的消费者对于体验的关注度已经大幅的提升了,所谓的“消费升级”,实际上就是要求商家做到更好的消费体验。

然后场景实验室的创始人吴声说:“新零售是以大数据支撑场景洞察,以体验设计为基础架构的新信用关系与新效率体系。”

我们看看盒马鲜生,开店就要根据线上的大数据,对于店面周边有一个人群的画像,符合开店条件才设立,然后开通会员系统,利用支付宝打通线上和线下会员体系,通过3公里的配送圈向线上引流,大幅提升坪效。在购买生鲜产品等待吃饭的同时,可以继续逛超市区域,从而增加购买量。总之,盒马鲜生是目前最像阿里体系中描述的新零售的产品。

盒马鲜生在零售基本公式中做了什么呢?第一,他把用户逛超市的时间给延长了,从而买了更多的东西;第二,他把餐饮元素加入,从而增加了收入;第三,他通过APP和会员体系,大幅提升线上订购的数量,从而大幅提升了单店的销售量。总之,在销售数量*销售单价的公式中,盒马鲜生做的更多的是大幅提升销售数量的工作,而这种工作的前提是“体验”。

当然,作为主打生鲜的品牌,其单价本来就属于中高水平,这样,其销售单价也会比较高,有较好的溢价。综合而言,盒马鲜生在未来不断提升体验,加强线上的能力,其销售数量*销售单价的总和会出现一个良性循环。

不过,要真的做到线上与线下的融合其实并不容易,目前,除了阿里巴巴,京东等少数电商有能力做到之外,做的最好的就是小米。那么,问题来了(参考《一文说清新零售到底有哪些商业模式》):

7-11的模式算不算新零售?

Costco的模式算不算新零售?

三只松鼠的线下店算不算新零售?

超级物种的模式算不算新零售?

优衣库,网易严选,必要商城,这些算不算新零售?

实际上,这里有一个误区,是阿里巴巴强调的“线上线下一体”。为什么是误区呢?是因为很多线下或者线上有创新的零售模式,实际上并没有去做“线上线下一体”这个工作,但通过各种创新方式,他们大幅提升了销售额,这种项目,可以直接叫“零售新物种”,而另外的一些,比如盒马鲜生,将线上线下数据打通,则可以称之为狭义的新零售。

有了这个认识之后,对于新零售是否要将线上线下一体化,就不会那么纠结了,任何能长期提升销售总额或利润的,具有创新的零售方式,都可以属于新零售的范围。

阿里巴巴CEO张勇在最近的一次发言中指出:“ 阿里巴巴一直都相信新零售不仅仅只是关于新的营销渠道,不仅仅是与线上线下整合有关,新零售的含义其实是如何通过新的方式创造新的生意,比如如何通过获取对消费者的洞见来创造新的产品,如何建立创新的供应链和生产制造流程。 在淘宝的平台上,我们就发现很多新的商家,通过从平台和市场上获得的反馈来设计自己的产品”

从张勇的表述我们可以看到,他对于新零售本质的表述跟我们的理解基本上是类似的。新零售的含义,实际上是如何通过新的方式创造新的生意,而这种方式必须是长期,有效,优于传统方式的,无所谓线上和线下。

新零售的核心

有了这种认识之后,我们再重新看看公式:销售额=∑销售单价*销售数量

首先是销售单价,我们可以看到,在增强用户体验的同时,消费者,尤其是90后的消费者对于价格的敏感程度已经大幅的下降了。最典型的就是京东的自营产品。京东的自营产品价格并不比其他电商平台便宜,甚至比实体店还贵,但拥有一批比较忠实的用户,关键在于京东的物流、服务做的比较好,而且京东一直在各大媒体常年宣称自己无假货,给部分消费者一个可靠的印象,因此,好的体验是可以卖出更高的价格的。

在线下也是一样,消费者购买一件物品并不一定看谁的价格最便宜,如果有良好的服务和体验(以及由此形成的口碑和品牌形象),消费者愿意花更贵的价格来体验,比如海底捞。

所以,新零售的第一个要点就是增强用户体验,在细节处下功夫。

不管是超级物种,还是京东之家,亦或是部分近期苏宁门店的亲民改造,都是在增强用户体验。

当然,增强用户体验在很多时候并不容易做到,比如说,同样做电子产品展示,苹果和小米的坪效就非常高,但一些手机厂商的门店则门可罗雀,而从表面上看,他们内部的布置是非常相似的。

所以说,增强用户体验的布置不一定会带来实在的效果,但如果要做好新零售,就一定要做好用户体验的工作。

要做到用户体验的效果最大化,对于商圈人群的分析,产品定价,性价比,店内布置等等各方面都有很高的挑战,阿里巴巴所说的新零售将线上线下一体化为什么能够实现,关键还是在于其线上大数据对于商圈中的用户画像起到了作用。线上线下融合,说到底是为了增强用户的体验(针对性做营销和广告),最终还是为了提升单客的销售额。所以,很多人说新零售的核心是线上线下一体化,这个说法并不准确,至少没有抓住最终目的。

另外,对于商家而言,一方面要的是销售额,另外一方面还要利润,比如说,销售单价不变,但单件商品的利润空间提升了,虽然销售总额不变,但商家获得了更多的利润。

所以,新零售的第二个要点是如何在价格不变的情况下增加利润空间。

这实际上就是一个压缩成本的问题。压缩成本一方面可以从管理上来进行压缩,而更关键的是采取供应链的改造来进行。比如说,在生鲜电商中,根据库存和消费的动态数据以及对于后续的预测,给出相应的配送方案,从而避免过多的损耗和过期产品的出现,并提前预估了客户的消费量,客观上就节约了产品的成本,增加了利润。

实际上,7-11这样的零售店之所以长期屹立不倒,并且越做越大的主要原因,就在其对于供应链的管理做到了极致。简单的说,7-11实际上做的是将上下游的碎片化资产进行对接的工作,通过大数据,分析每个店所在地区和商圈的顾客需求,进行个性化的供需配对和个性化推荐。这实际上是线下的产业互联网模式。

所以说,虽然7-11是一家老牌企业,但其运营和管理,包括供应链体系,都是真正的新零售内涵。通过内涵的挖掘,大幅提升了利润空间。

这种模式的另外一种表现形式,就是目前很火的夫妻店统一配送模式,典型的如中商惠民。社区小店进货渠道单一,进货价格贵,正品难以保证,通过类似中商惠民这样的企业切入进行统一配送,并给与电子化的统一管理工具,使得小店的管理效率大幅提升,进货价格更加便宜,而且有正品的保证,利润空间就会更大。

说完了销售单价,就要到销售数量上来看了。

增加销售数量有很多的方法,不考虑促销、广告等短暂的方式,目前的新零售物种中,增加销售数量主要有以下的方式:

1、提升消费体验,让用户对商铺或者网站有更好的粘性,从而提升销售数量。这里我们说一个例子:为什么淘宝体量比京东大的多,但增长率已经连续几个季度超过了京东?这里面除了产品更丰富,价格更便宜等因素之外,一个很大的原因就在于淘宝在过去几年,在用户的消费体验上面做了大量的工作,典型的就是引入大量网红进行商品的导流。从艾瑞最新的统计来看,淘宝上单个用户的月度停留时长为2小时,而京东仅为0.8小时,相差不止一倍。由于每个人的时间都是有限的,在淘宝停留时间越长,意味着其完成更多消费的可能性更大。同样的,线下的盒马鲜生也是这样的模式,由于吃货们对于平价新鲜海鲜的热情,希望现场体验的人很多,等待需要1,2个小时甚至更久,这段时间很多人就会选择在超市内继续逛,很自然的,商品的购买数量就会增加。

2、提供目标人群的最佳性价比方案。比如说Costco这家超市,通过把自己变成一个商品中介的角色,大幅压缩商品的定价,并通过类似“严选”的模式,让消费者花最少的钱,买到性价比最高的商品。通过会员费和自营产品进行盈利(具体可以参考《一文说清新零售到底有哪些商业模式》),凡是办理过会员卡的人,每次进店的购买数量都会比较多。而且,通过共享会员卡的方式,让更多人进入来购买,销售数量得到了更大的提升。

3、增强关联商品的联动性,提升购买欲。比如说,三只松鼠的线下门店中,除了三只松鼠的坚果类产品之外,还放置了很多松鼠形象的玩偶、抱枕等周边产品,另外,还有少量的位置可以坐着吃东西。消费者来逛线下门店时,除了购买与线上价格相同的坚果之外,还可以购买这些周边产品,而由于周边产品形象可爱,价格适中,往往会引发年轻人的购买欲望。另外一个例子是,在亚马逊的线下书店中,会在畅销书的周边放置与这本书相关的书籍,而这个方式是根据线上购买行为判断出来的,买过这本畅销书的人,还买过哪些书,把这个排行榜做出来之后,在线下把排名前面的一些书放在这本书周边,就这么一招,亚马逊的线下书店的销售量能够提升40%左右。

增加销售数量不止以上方式,我们只是说了几个典型的方式。

如何切入新零售

上面一段说了那么多,实际上是希望在正式介绍新零售切入姿势的时候,要明白无论怎么变化,本质是不会变的,任何新的物种,新的模式,都可以去分析其本质上的东西是否会得到提升。

我们从上一节中可以看到,新零售会:增强用户体验,改造供应链体系,提供最佳性价比解决方案,加入关联商品策略等,都是围绕成本,利润,单价,数量来做文章。除了这些之外,还有如何将线上和线下打通,从而获得更加精准的大数据,并以此为基础提供更加个性化的服务,并在未来真正做到C2M,或者C2B,而这,也是为了增强用户体验。

关于如何切入新零售,小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)认为有几个方向:

1、供应链改造的几个机会

物流仓储体系的改造:典型案例:菜鸟物流,每日优鲜。每日优鲜的核心能力在于前置仓体系的开发和运营相对成熟,这里面实际上涉及到复杂的大数据和人工智能能力,通过改造之后,每日优鲜的配送成本大幅降低,39元包邮,2小时送达在生鲜电商中是非常厉害的杀手锏,不过,目前盒马鲜生这种30分钟送达,免邮费的模式,未来对每日优鲜还是会有冲击的。未来在覆盖线下3公里服务半径的前置仓、前店后仓、仓店一体等新兴的模式中存在较大的机会,仓储与物流的共享经济方向上也存在机会。

线下产业互联网:典型案例:7-11。这部分空间巨大,为连锁零售超市赋能的技术团队+物流具有很大的机会。现在的中商惠民,零售通等都还处于初级阶段,以配送为主,仍然存在较大的改造机会。

个性化时代:典型案例:红领集团。未来机会在于基于大数据的新制造、C2M、S2B项目,这方面拥有大数据的大平台话语权更大,但相关的技术公司依然存在机会。

2、线下商超改造

线下商超消费升级改造:典型案例:超级物种、优衣库等,实际上,传统商超的升级改造存在巨大的机会,改造成功后再去打通线上也是一样的,比如优衣库就是这么干的。再比如现在大火的无人超市,实际上也是一种线下商超改造的模式,虽然目前技术实现和成本方面依然有很大的问题,但未来一定会是趋势。线下商超的改造,核心就是“体验”,把购物与吃喝玩乐进行深度结合,会是未来的趋势。而我们在《盒马鲜生,超级物种,新零售以及物联网》中也提到过,线下商超与“雾计算”和“边缘计算”进行结合,也是一个不错的发展方向。

线下商超接入线上:典型案例:中商惠民、京东到家、多点、淘实惠等。实际上,中商惠民的模式是线下夫妻店的京东模式,因为模式是非常重的。而京东到家则希望把居民周边的商超进行整合,给居民提供商超的快速配送服务。从目前来看,小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)认为,类似于中商惠民这样的2B模式虽然竞争激烈,但市场空间巨大,能够实现多赢,未来会出现BAT级别企业的概率很大(线下虽然增速慢,但空间达到85%,线上虽然增速快,但目前仅15%)。而京东到家和多点的本质是2C的模式,是线下商超的网店模式,主打3公里商圈,效果有待观察,这一模式与很多竞争对手有较大的重合,尤其目前线下3公里商圈竞争非常的激烈,大家都想分一杯羹,在新零售线上线下一体化的模式下,京东到家的模式能发展的多好,我个人是存疑的。淘实惠这样的平台,深入县城和农村,为小店进行互联网+的赋能,从而实现多赢,这样的平台由于和用户之间有着很深入的合作关系,壁垒较高,未来存在更多的发展机会。

线下商超与线上一体化:典型案例:盒马鲜生等。当前将线上和线下结合的比较完美的物种就是盒马鲜生了,盒马鲜生通过大数据、物流体系、支付宝的加持,将线上与线下一体化,从用户体验到覆盖3公里生活圈等方面都做的比较好,到目前为止表现较为出色。当然,随着竞争者的加入,这部分的竞争会更加激烈,阿里的优势在于大数据和人工智能技术,以及菜鸟物流的赋能,实际上这些综合起来壁垒是很高的,所以,做线上与线下融合的新零售创业者,难度不小。

3、其他

目前新零售方向上还是有很多投资机会的,除了上面说的一些方向之外,还有一些方向供参考:

1)国企混改。

举个最简单的例子,中石油和中石化如果进行混改,除了传统的加油之外,其每个加油站都有的便利店实际上存在着很大的想象空间。这里有几万家连锁便利店的市场,要知道,7-11在全球也就6万家门店而已,如果进行改造的话,想象空间是很大的,这里存在着投资的机会。

2)科技赋能

在新零售的体系中,线下零售占据了大部分的份额,而科技与零售的结合将会是未来的趋势,除了供应链体系的效率提升技术之外,包括物联网、AR/VR、人工智能等技术与新零售的结合,也将存在较大的机会。

3)社交零售

Facebook已经从单纯的社交平台,慢慢转变成一个社交+购物的平台,而且其平台下属的Instagram,Facebook Messenger等也都具备了购物的功能,并且在东南亚等地区获得了较好的发展。而微信在东南亚也通过参股Garena,其旗下的Shopee也开始了社交电商的步伐。而阿里巴巴控股的印度支付宝Paytm也准备开拓社交业务,来推广其社交电商战略。

在国内,社交零售的发展比较缓慢,现在比较火的云集微商,虽然被认为有一定的传销性质,但这种基于社交传播的微商模式已经显示出了威力,比如国美就模仿了一个“美店”,这种模式的最大优点在于,摒弃了微商的非标化,假货多的问题,把每个人当成一个中介,进行商品的流通。微信的小程序旨在推动线下的交易场景,虽然近期有媒体报道微信小程序已经开始有人在用,但效果如何仍需要观察,个人认为,小程序动的奶酪会是美团这样的企业,一旦成型,美团受到的冲击最大,其次是类似支付宝这样的工具。不过,小程序要做到这样的体量难度很大。

社交购物还有蘑菇街,闲鱼,拼趣多等等不同的模式,小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)认为,社交电商将会成为新零售领域中最为亮眼的一个环节,在未来将会出现BAT级别的企业,潜力巨大。而这个方向,并不一定由BAT来完成,很可能是新兴的公司来完成。

4)消费金融

消费金融是这些年发展非常好的方向,原因就在于所谓消费升级之后,90后更加敢于提前消费了。

除了阿里和京东的消费金融之外,目前越来越多的商家加入了消费金融的行列,比如瓜子二手车,爱回收等等。小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)在文章《巨头们争相涌入的互联网消费金融到底还能疯狂多久?》中,分析了消费金融大概还有3~5年的高增长期,这个阶段依然会是有红利的,之后将进入大量淘汰的阶段。

消费金融在新零售领域有着很大的用武之地,虽然消费升级了,但没钱的人还是很多的,尤其是年轻人,有消费的欲望但没钱,消费金融+信用建设将大有可为。

还有一些新零售模式,我们不再仔细介绍,比如说进入办公室的货架(如用电心吧)、贩卖机(如怪兽便利店)、无人零售(如缤果盒子)、高校O2O或交易平台(如易点高校)、零售场地服务(如食云集)等等,感兴趣的朋友可以自行搜索。


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<![CDATA[人工智能是否会失控 存在什么投资机会 ]]>

来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)     作者:左刀  

背景

随着大数据产业的日渐成熟,大数据基本上被一些大型企业垄断,而这些大数据也将会成为这些公司在AI时代的最为重要的“水、电、煤”。在下一个时代,掌握有效大数据的公司将继续成为全球最有价值的公司。

然而,随着大数据日渐被少数公司所垄断,AI时代的步伐逐步临近,有人却对此表现出了极大的担忧。(小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)在前期的文章《大数据时代,我们的隐私怎么办?》一文中,曾经分析了大数据隐私的问题。供参考。)

最近,特斯拉老总Elon Musk在Twitter上发布的一条推文中表示,AI的安全问题甚至比朝鲜要危险得多。另外他附上了一张忧心忡忡的女性海报,上面写着:“最后,机器会赢。”

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马斯克还称:“没有人喜欢被管制,但所有对公众来说有危险的东西(汽车、飞机、食品、药物等)都要被监管。AI亦是如此。”他在上个月的全国州长协会会议提出了这一观点。

此外马斯克还在Twitter提到了Open AI公司开发的机器人打败著名《Dota 2》职业玩家一事。据悉,马斯克是非营利性组织Open AI的创始人,他希望借此能找到打败机器人的方法。

马斯克认为,AI确实已经成为了一个迫在眉睫的威胁。他在Twitter写道:“认识AI危险最大的障碍是那些对自己(开发)智能深信不疑的人,他们无法想象其他人在做他们不能做的事情。”

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马斯克对于人工智能的担忧,实际上是对于人工智能“失控”的担忧,他还曾说:“如果不能快速与AI进行沟通,那么恶意的人工智能程序将很可能超过人类智慧并创造出反乌托邦社会。”

实际上,软银主席孙正义也认为,人工智能在未来30年,将会超过人类的方方面面。而微软创始人比尔盖茨也表达了类似的意见:“我站在对超级智能感到担忧的一方。首先,机器能够为我们做许多工作,还没有达到超级智能的水平。如果我们能够进行妥善管理,应该对我们有利。但是几十年后,机器的智能化将强大到足以引起担忧的水平。”

物理学家霍金甚至发出警告说:“人类必须建立有效机制尽早识别威胁所在,防止新科技(人工智能)对人类带来的威胁进一步上升。”,“人工智能的崛起可能是人类文明的终结”。

当然不少名人对此表示反对的,比如facebook的扎克伯格就认为这是危言耸听,扎克伯格认为:

“我强烈反对散播AI威胁论的言论,我持乐观态度,”扎克伯格表示,“我认为你可以创造事物,世界会变得更美好。尤其在AI前景上,我真的感到乐观。”

“对于那些否定AI,试图营造世界末日论的人,我真的不理解。他们的言论真的很消极,某些时候甚至让我感觉太不负责任。未来5年至10年内,AI将会在许多方面改进我们的生活质量。”

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而另外一位重量级人物则是吴恩达的导师Michael Jordan,他指出“霍金研究领域不同,他的论述听起来就是个外行,机器人毁灭人类的可能性,在几百年里不会发生。”迈克尔·乔丹认为,通过研究人脑的运行机理,从生物学途径仿生出一个类人脑的人工智能,以目前的进展看,很长时间里无法实现。

一时之间,关于人工智能是否会失控成为了全球的热门话题,很多专业和非专业的人员纷纷发表了自己的意见,而上面这些观点,则分别代表了两边的典型观点。

认为会失控的观点认为,人工智能引发的失控事件会很快来临,如果不加干涉,将会引发严重的社会问题。

而认为不会失控的观点则认为,人工智能对于人类发展利大于弊,而且短期内很难达到类脑的水平,所以至少几十年内不会失控。

那么,人工智能到底会失控吗?

是否会失控?

首先,我们正儿八经的说一下人工智能是什么意思。

根据定义:人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。

结合现在的产业发展,我们可以看到机器人、语言识别,图像识别,自然语言处理和专家系统等方面,已经逐步开始走向成熟。

在机器人领域,仓储机器人这样的特殊机器人已经得到了广泛的应用,不论是亚马逊还是阿里巴巴,京东,苏宁,仓储机器人已经成为了标配。

语音识别方面,智能音箱已经由亚马逊推动下走向了世界,中国包括BATJ在内的很多主流互联网公司都参与了智能音箱的大战,虽然在国内尚未完全普及,但已经具有了一定的影响力。

而在人脸识别方向,中国的团队如face++等,在技术上跟国外的顶尖团队相比也没有什么大的差距了。支付宝甚至已经把人脸识别应用到了几十个政府工程中。

等等,可以说,在人工智能领域,这几年的进展是非常迅速的,尤其是深度学习的研究和应用,出现了一波高潮。

专家和大咖关于人工智能的辩论,实际上双方说的是一个事务的两个层面,以及一件事情的两个阶段。

马斯克们想到了人工智能的“恶”,而扎克伯格们想到了人工智能的“善”。

霍金想到了人工智能近期就可能爆发的问题,而乔丹认为类脑那样的人工智能作恶至少要几十年后,甚至几百年后。

然而,对于“外行”的霍金来说,他看到的人工智能现状以及不久的将来会发生的事情,实际上并非危言耸听。

霍金认为:“人工智能的威胁分短期和长期两种。短期威胁包括自动驾驶、智能性自主武器,以及隐私问题;长期担忧主要是人工智能系统失控带来的风险,如人工智能系统可能不听人类指挥。”

实际上,霍金担心的短期威胁已经确确实实的发生了,而且不仅仅是他描述的方面。

我们来举几个例子:

微软在推出人工智能聊天产品“小冰”后,曾经遭遇了一场危机,原因是小冰开始满嘴飚脏话。

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时任微软微软亚太研发集团主席张亚勤曾表示,微软小冰有机器学习的能力,经过用户不断的与其对话,小冰也可以学习到使用者的习惯、语言。因此此次小冰出现奇特的语言,可能与其对于机器学习的语言内容缺乏过滤不无关系。

换句话说,正常的人工智能产业,由于垃圾的训练方式和数据源,也有可能会变成一个垃圾产品,而如果数据源被利用,更有可能会导致严重的问题,小到完全泄露你的隐私,大到一个国家的安全问题。

加州大学伯克利分校计算机系教授宋晓冬说:“安全性是部署人工智能的最大挑战。”,“人工智能领域的安全问题主要表现为两方面,第一个是攻击人工智能的学习系统,让其不能产生正确或需要的结果。第二个是对人工智能的滥用。”

而在隐私方面,亚马逊的Echo智能音箱在近期就被爆出存在安全漏洞,会成为一个“监听器”,你家里的所有对话都会被黑客监听。

这样,你家里的智能音箱其实就变成了一个别人随时可以收听和记录你家庭情况的通道。这实际上是非常可怕的事情。

不仅仅是智能音箱,现在最先进的摄像头,也已经可以做到对于行人实时的进行身份识别和分析,虽然大部分情况下这种信息的捕捉只是用于安防,但谁能保证在未来不会被用于非法目的,比如用于个人隐私的采集。

就算对于人脸识别这样看上去高大上的技术,大家如果有印象就会记得,315晚会时央视曾经就做过针对人脸识别技术漏洞的破解实验。在具体的应用场合,你的人脸可能会被人盗用。

而对于时下如火如荼的无人驾驶而言,人工智能加持下的无人驾驶技术,也有可能会带来一场噩梦。

很多人都看过《速度与激情8》,对于其中大量汽车被操控后变成了“僵尸车队”,不仅路上的汽车开始乱串,停车场里的汽车也开始自动驾驶,然后从高空不断坠落的场景一定会有印象。而这种场景,实际上是很有可能会实现的,一旦实现,后果不堪设想。

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不仅仅是无人驾驶,如果已经大规模商用的仓储和物流机器人被黑客攻击会怎么样?如果人工智能的算法中嵌入了“作恶”的算法或者后门后会怎么样?如果训练的大数据本身存在重大的法律问题,甚至国家安全问题会怎么样?如果人工智能机器人在训练中被训练成杀人机器人会怎么样?如果黑客能够轻易掌控人工智能背后的大数据会怎么样?

而这些,并不需要乔丹所言,必须到达了类人脑机器人阶段才会发生,而是在现在这个时代已经,或者很快就会有可能发生的情况。

安全公司SentinelOne首席执行官Tomer Weingarten认为,在当前的AI技术之下,黑客可能会利用AI技术来进行攻击,且比以往的效率有大幅度的提升。例如,买家可在黑市租用“黑客”服务,建立简单的网络界面和易于理解的命令,来使用勒索软件感染计算机。这些租赁黑客服务可能最终会采用AI技术,设计整个攻击战略、启动攻击以及计算相关费用。他甚至认为,未来AI和AI之间会进行网络安全战争,这甚至会影响到国家安全。

随着5G时代的到来,万物互联带来海量的数据,人工智能的蓬勃发展将会有极为重要的基础,出现一轮爆发式增长将会是大概率的事情,届时,人工智能确实首先会给人类带来巨大的便利,精准医疗、智慧交通、智慧物流、智慧工厂、智慧楼宇等等,都会出现空前的发展。

更大胆的情况是,人机接口在国外已经开始了实验,部分超前的科技公司已经开始给员工身体接入了硬件产品。而随着技术的成熟,一旦实现“脑机接口”,乔丹教授认为的类人脑机器人要上百年后才会诞生的观点,就会面临颠覆。这种脑机接口的新人类,虽然对个体本身而言可能会开发出巨大的潜力,但会造成什么样可怕的后果,目前没有人知道。而这方面的技术,很可能会在10年内就会被攻克。

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所以,如果不加管束,法律法规跟不上,没有强制性的措施,越是智能的时代,出现问题后造成的后果就会越大。比如前面所说的僵尸车问题,要知道,百度的阿波罗和阿里的YunOS+ET都已经在汽车上开始了部署。

所以,不管是从短期看,还是从中长期看,人工智能的失控问题已经需要引起各方面的重视,这里面在短期内,以安全问题为主,但长期看,随着技术的不断提升,AI本身的失控将成为可能。

机会

诚如乔丹所言,人工智能要进入类人脑的阶段,还有很长的一段距离,但近期随着技术的发展,尤其是深度学习技术的发展,人工智能技术在不久的将来得到大规模的应用几乎是必然的事情。那么,除了人工智能产业链本身的机会之外,其可能导致的安全和不可控问题,同样也存在着很大的机会,甚至,相比人工智能公司百花齐放,不断涌现所带来的不确定性,这方面的投资机会会更加明确。

首先,是云计算和大数据领域的信息安全,云和大数据是人工智能的基础,数据层面的信息安全问题实际上已经开始不断涌现,比如说近期京东微联窃取用户密码的行为,再比如美国NSA史上最大型泄露事件:50TB数据、5亿页政府文档失窃等。在云和大数据领域的信息安全方面技术实力强,布局较为充分的上市公司包括蓝盾股份、启明星辰等都值得关注。

其次,是参与制定人工智能应用领域标准的公司,这些公司对于未来人工智能安全的导向将会起到关键的作用。2017年6月30日,人工智能标准化工作会议在北京召开,这次会议中,企业参与方包括:百度、阿里、华为、中国电信、海尔、科大讯飞等单位,这些公司中的,百度和阿里拥有海量的数据,且参与标准的制定,不管从公司自身的成长空间还是从股市的技术指标看,仍然存在投资价值。后续随着标准制定的明朗化,更多参与的公司浮出水面,将会出现更加明确的投资机会。

再次,是具有开源人工智能软件,并得到业界广泛认可的公司。开源软件不仅能得到数据,还能很好的对接到各个应用场景,具有重要的战略地位。此外,对于人工智能的安全性而言,由于开源软件的开放性和随时弥补性,其安全性一般都要比封闭软件要好得多,开源体系下打磨的产品,植入恶意算法,盗取用户信息,在AI技术上“留后门”等等各个方面的风险要小得多。目前,具有开源人工智能系统且有广泛用户量的公司包括:国内的百度,国外的Google,Microsoft,facebook,Tesla,IBM,Amazon、Altaba等。这些公司中,已经开始广泛应用,得到了大量用户认可,口碑好的产品,未来将会给公司带来非常丰厚的回报。


来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)     作者:转载请务必说明出处

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<![CDATA[那些年,阿里巴巴和腾讯共同布局的往事]]>

来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)     作者:小艾

阿里巴巴和腾讯是中国互联网领域的两个标杆,在市值上也是你追我赶,并在近期双双迈入4000亿美元俱乐部,成为亚洲历史上前两位到达过4000亿美金市值的公司。

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而在业务上,双方也是互相追赶的厉害,小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)曾经撰文《盘点BAT投资失败案例》,在文章中也盘点了三家公司互相侵入对方领地,然后又一败涂地的案例。

时至今日,腾讯依然用微信支付对标支付宝,投资京东对标淘宝,投资微影时代对标淘票票,投资腾讯云对标阿里云,还有浏览器,视频,企业级服务等等,双方明里暗里,依然在进行着各种战争,有的战争甚至可以用惨烈来形容。

最典型的就是当年滴滴和快的的战争,双方你来我往,烧钱补贴不亦乐乎,而背后的腾讯和阿里都是不缺钱的主,不过,其他投资人已经有受不了的了,上百亿美金烧下去,投资人脸都绿了。于是双方早期投资人不停斡旋,最后请到柳传志老爷子出马才搞定,否则,估计这场战争还没那么容易结束。

不过,战争的背后,两家的天使投资人王刚和李治国都是阿里巴巴出身的,而滴滴的程维也是阿里巴巴出身的,王刚和李治国还是老熟人,而李治国和快的创始人吕传伟又是好哥们,这实际上为谈判最终能够达成也起到了关键的作用。

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最后,滴滴成为了BAT三家分别都有股份的奇葩公司,而最新的估值更是达到了500亿美金,要知道,滴滴还没有上市,如果上市之后有溢价,估值达到甚至超过百度是非常有可能的。更重要的是其全球最重要的对手Uber目前内乱不断,这给了滴滴全球化一个最好的契机(参考小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)文章《读懂滴滴估值500亿美金的背后》以及《摩拜VS ofo,共享单车的战争与和平》(又叫《摩拜和ofo会合并吗?》)),随着滴滴在全球一路买买买,BAT们的获益将会更高。

网约车市场的大一统对于阿里和腾讯而言,从资本上来说收获颇丰,但从战略来说,可以说谁都没有得利,反而让程维和柳青成为了最大的赢家,王刚和李治国赚的盆满钵满。根据王兴的说法,马云对于合并非常的后悔,想想也是,好好的一个全国交通大数据平台就这么放弃了,当初咬咬牙撑到智慧交通大面积推广的时代,羊毛不还是能从猪身上收回来?现在的滴滴,BAT谁能控制的住?

相比于滴滴快的的合并,大家还能占点股份,以你有我有大家有的方式来收场,那么对于搜狗而言,阿里巴巴更多的则是遗憾,而腾讯则在成为接盘侠后,赚取了最大的好处。

2010年,搜狗引入了阿里巴巴和云峰基金,对于这笔交易而言,有知情人认为这个投资非常的仓促,王小川为了对付360,引入了阿里巴巴,而阿里巴巴其实根本没有做好进入后如何合作的准备,导致双方后期在战略上无法磨合,最终结果是阿里巴巴退出,而腾讯则在2013年强势进入搜狗,并最终拿到45%的搜狗股份。

现在搜狗已经准备上市,这一把,Pony笑到了最后。当然,从结果上来看,阿里退出后溢价175%,搜狗拿到投资度过了安全期,还是一个双赢的结局。

对于马化腾和马云而言,作为互联网的泰山北斗,两个人在公开场合的发言都是非常谨慎的,虽然台面下打的你死我活,但台面上大家还要互相吹捧,一团和气,这叫气度。

比如说,马化腾到香港参加活动,演讲时亲口夸赞了马云和阿里巴巴,认为阿里巴巴狙击了eBay和Amazon,使得中国的电子商务不受外国的控制,是非常了不起的。而马云也曾邀请马化腾成立了桃花源基金,担任联系主席,共同为公益事业捐款,截止目前为止,两马的捐款总额都已经达到了200亿人民币左右,堪称一代楷模。英雄惜英雄,虽然两人在很多时候是竞争对手。

相比于老大的在台面上的恩爱,腾讯投资的京东和美团就非常的热血,刘强东大部分的演讲都会绕到某宝身上,攻击点无非两个:假货,快递,刘强东多次强调:“京东没有假货!”。在某易和某条的新闻中,你看京东和阿里巴巴的新闻后想看看评论,往往会被前面几条有着几乎相同点赞数的评论所震惊——从新闻和评论区看京东早已超过淘宝好多年了。而王兴则在近期财经的专访中秀足了文学功底和管理理念,大赚了一票人气,朋友圈中凡是清华毕业的,几乎人手一转,当然,本次采访最让人震惊的是:“如果阿里能够再有底线一点……”,这就是公开的撕逼了。

想当年,美团在千团大战中,阿里的两轮融资支撑,加上阿里系的得力战将干嘉伟,让美团最终笑到了最后,从死人堆中爬了出来,如果干嘉伟被拉手网先拿下,结果会大不相同。如今物是人非,干嘉伟也转行做了投资,而新美大最终倒向了腾讯,王兴对阿里巴巴愤愤不已,令人唏嘘。对于投资新美大,腾讯实际上是偷着乐的,前人栽树后人乘凉,杀出重围的新美大,最终让腾讯的O2O布局显得非常完美。而阿里巴巴则出离了愤怒,把美团的股份8折贱卖,只留下了一点点。然后转而扶持饿了么和口碑,向美团全面进攻。

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美团从阿里系最终转向了腾讯系,而他的对手饿了么,则从腾讯系转向了阿里系。

饿了么最早是上海交大的学生搞起来的,最初压根没想到要做这么大,而第一轮的融资,是同样本科毕业于上海交大的朱啸虎所在的金沙江投的,金沙江一直投了3轮,然后在D轮把有上海交大合伙人的大众点评拉过来,直接投了8000万美金,据说当时是要合并,不过,最终同是上海交大毕业的红杉老大沈南鹏,把大众点评和美团揉在了一起,弄了个新美大,说实话,个人觉得合并前的大众点评比美团优秀,有些可惜了。

2015年1月,在与大众点评传合并绯闻的同时,饿了么的融资步伐没有停止,到E轮的时候,中信产业资本领投,腾讯和京东跟投,砸了3.5亿美金下来,同年8月,再融了6.3亿美金。这个时候的饿了么很难说是属于哪一派的,如果要划分,肯定是属于腾讯派系中的战略合作伙伴。

不过,在外卖领域砸钱烧市场,竞争白热化的时候,饿了么每天都在巨额的亏损中渡过,资金缺口很大。

最终,阿里巴巴在2016年4月砸了12.5亿美金,占了22%的股份,这种暴力的投法很阿里,连腾讯都很少敢用这么暴力的打法。而根据外界传言,双方有对赌协议。

从饿了么全面整合口碑的外卖业务,以及饿了么要并购百度外卖的传言来看,饿了么全面投向阿里似乎并非谣言。

这下O2O市场中,腾讯和阿里是你中有我,我中有你,很难分的开了,实际上,老对手京东在饿了么身上都有种子,就问阿里烦心不烦心?

O2O市场刺刀见红的情况不同的是,很多市场并不需要那么使劲拼刺刀,至少刚开始不需要。与O2O市场难看的吃相不同,大部分的项目投资是很优雅的,这也照顾了老大们的形象。

既然是老大,就要跟小弟不一样,实际上,Jake Ma和Pony Ma也有这样的能力和底气。生意这么多,市场这么大,除了拼刺刀之外,很多时候也是可以合作的,比如一起投个资,一起参个股,一起捐个款,一起吃个饭,一起互相吹捧什么的。

互相对骂?何必呢!何苦呢!公关部和小弟是白养的吗?

大佬的日常,是要出席各种有身份,有面子的活动,讲一些趋势和鸡汤,谈一些合作和意向,鼓励一下年轻人,拍一下领导的马屁。

2010年,虞峰跟马云成立了云峰基金,据说马化腾是最初的LP之一,参与的大佬们都是真正的大佬,史玉柱、沈国军、汪建国、王玉锁、刘永好、江南春等等,如果你翻翻蚂蚁金服的股东,你会发现好多人都是重合的。

云峰基金战绩辉煌,赵薇也跟着发了财,这样多好,马云赚钱,马化腾也赚钱。

2013年,马云和马化腾再联合了另外一个大佬,平安的马明哲,三马一起跑到了复旦大学开了“先知先见先行”互联网金融论坛,在论坛上,进行了众安保险的开业仪式。

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有专业人士马明哲加盟的众安保险发展的非常快,现在都已经要IPO了,大家一起聊聊天,喝喝茶,就能搞个上市公司出来,这样多好,何必打打杀杀的呢?相比较而言,腾讯,百度和万达搞的“腾百万”,三个外行最终坐实了马云口中的“乌合之众”,隔行如隔山啊!

有了共同赚钱的价值观之后,接下来就好办了,两马在后面几年里扎扎实实的共同投资了好几个项目。

2013年,腾讯收购Snapchat失败,转而进行了战略投资,2015年,阿里巴巴也投了2亿美元。

2013年,阿里巴巴和腾讯分别资了LBE安全大师,后者在海外市场发展迅速;

2014年,腾讯和阿里巴巴以及马云个人入股华谊兄弟,并从不同层面与华谊兄弟进行了战略合作,寻求共赢。

2014年,阿里巴巴投资了Uber在美国的最大竞争对手Lyft,2015年,阿里和腾讯以及滴滴再次投资Lyft;

2015年,黎瑞刚搞的华人文化控股成立,阿里巴巴和腾讯显然对黎叔非常给面子,一起参与了投资;

2015年,华人文化控股旗下微鲸科技成立,阿里巴巴和腾讯参与投资;

2015年,阿里巴巴投资了属于腾讯系58同城旗下的58到家,随着美团和京东到家退出到家O2O市场,58到家一家独大;

2015年,专注于做医生社交平台的医联Medlinker获得了腾讯领投,云峰基金跟投的数千万美元B轮融资;

2016年,博纳影业私有化,阿里巴巴和腾讯共同参与投资;

2016年,中国邮政储蓄银行谋求香港上市,阿里巴巴和腾讯同为战略投资者;

2016年11月,软件定义网络(SDN)芯片公司Barefoot获得了阿里巴巴和腾讯领投的2300万美金融资;

到了2017年,BATJ都要参与联通的混改,不过,对于这种实验性质的混改,马云罕见的显示出“胆小”的一面,根据最新的消息,阿里的投资仅43.3亿,还不如京东多,而马化腾则投了110个亿。实际上,小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)认为,混改刚刚开始,后面要花钱的地方还很多,更优质的资产还会出现,你很难说腾讯和阿里谁的策略会更好一些。

此外,阿里和腾讯还共同参与了太平洋保险和复星集团的配售。

这些共同的投资,大部分都取得了不错的成绩,少部分还需要后续再验证。

我们可以看到,在双方没有拼刺刀的领域,两家的投资布局还是有一定默契的,你投一点,我投一点,一起赚钱,不亦乐乎。

而在海外市场上,双方的执念还是有的,比如马云非得投2亿美金到社交软件snapchat身上,而马化腾非得投点钱到印度的电商Flipkart身上,这叫缺什么补什么。然后马云控股了印度的支付宝Paytm,而Paytm据说近期要开始做社交了,马化腾也没闲着,投资了游戏公司Garena之后,后者底下的Shopee和AirPay分别做起了电商和支付的生意。

国内的遗憾,希望国外能补上,这个思路虽然对,但能不能在海外合作呢?干嘛非得拼个你死我活,国内不是已经合作了很多把了吗?

微信在海外被facebook旗下三个产品打的找不着北,完全没有存在感,现在只能搞搞微信支付,和支付宝抢点华人的市场。当然,腾讯在海外的游戏布局做的很不错,这也是其股价长期上扬的重要因素之一(参见小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)历史文章《《王者荣耀》只是开始,腾讯的全球游戏霸主战略和布局》);而阿里巴巴也面临亚马逊在印度和东南亚市场的疯狂进攻,光印度亚马逊就扔了50亿美金进来,就算是阿里巴巴也要抖三抖,毕竟美国人认为亚马逊的电商业务长期不盈利是合理的,但阿里巴巴不行,钱扔太多也会很紧张啊!(参见小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)历史文章《全球互联网巨头争霸战,胜负手在印度和东盟?》)

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小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)天真的认为,阿里巴巴和腾讯如果在海外市场能够放下成见,还是有很多地方可以合作的,比如共同布局人工智能、大数据、医疗、文化、体育等产业并进行产业的互补合作,一定是利大于弊的,如此,在可见的未来,才会出现两家全球性的伟大公司。

 

来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)  转载请务必说明出处

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<![CDATA[摩拜和ofo会合并吗]]>

来源:小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)     作者:左刀  

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共享单车大战打到现在已经渐渐出现了一些疲态,尽管在2017年第二季度开始,各家公司的跑马圈地进入了白热化,但无法掩饰增长率的一路下滑。截止2017年6月份,根据艾瑞的监测,ofo的环比增长率仅3.1%,而摩拜则只有可怜的1.5%。

在一线城市,共享单车在带来便利的同时,也带来了极大的浪费和不便,大量的共享单车被闲置,而小区门口塞满走道的单车们,也成了中老年人唾骂的对象。

无头苍蝇一般的共享单车们又纷纷涌向国外,然而,外国的月亮其实并不比中国的圆,因为各种水土不服,加上对政策的难以把握,出海之路并不顺畅。更何况,美国,新加坡等地方,一些先知先觉的华人们早已开始了Copy From China的步伐,在本地化方面吃的比摩拜和ofo们透彻的多。

而在近期,一些没有融到资的共享单车们纷纷倒下,成为了这个行业中的先烈。悟空单车,3Vbike,町町单车们,大家基本上连听到的机会都很少,更别说使用了。对于广大群众而言,对这些单车们的倒下不仅没有同情心,反而会以指点江山的语气说:“喏,我早就说过这个行业虚火太盛了,后面来的就是瞎胡闹来着。”在女友一脸崇拜中,意气风发。

随着单车倒闭的是,有些人选择了清场,并承担后果,有些人则干脆裹挟了押金跑路。我们在3月撰写《细思极恐,共享单车产业可能会有哪些灰色收入》时,曾经预测了共享单车领域会出现的种种问题,实际上,在这几个月或多或少,已经有了一些验证,虽然有的被很好的进行了媒体公关。

创业者们在to VC没有灵验之后,在风口被结结实实的摔到了地上,遍体鳞伤。人傻钱多的创投圈,其实在2015年之后就已经有了变化,这些创业者竟然还沉浸在PPT中不可自拔。当然,仍然有一些中小的VC们希望投了项目之后,能够被大VC或者BAT给买过去,开启VC 2 VC的玩法,但如果头部的企业自己都能把市场填满时,买这些资产其实意义并不大。

没有任何一个行业会一直烧钱而不盈利,即便是亚马逊,也要搞点云计算赚些钱,光靠电商业务就算流动资金再好,也不可能支撑起这么庞大的市值。

当然,有的公司比较牛,一直烧钱也没死,比如千团大战中依靠阿里的投资和干嘉伟的地推从死人堆里爬出来的美团,据说月活达到了2.4个亿。当然,如果从艾瑞的实时观测数据来看,美团6月份的月活是1.28亿(易观的数据是1.35亿),而在去年这个时候,美团的月活是1.5亿。不管怎么样,1个多亿总是有的。

美团的发展非常的特殊,因为千团大战刚结束,团购就已经没那么火了,然后送外卖又碰到饿了么和百度外卖,战场没有一个竞争不激烈的,现在它又开始到处挑战各个行业的老大,什么民宿、旅游、生鲜、打车、小额贷,甚至支付。简单的说,市场上什么比较火,美团的大生态都是可以做的。开玩笑,2.4亿的月活,赢不盈利很重要吗?这些热门项目落地了,哪个不是日进斗金啊!不过,与月活相比较,艾瑞显示,美团每月独立设备的使用时长平均仅20几分钟,这个粘性……,要知道,微信平均一个人每月的使用时长是20小时,淘宝也有将近2小时,月活与美团差距不大的京东,也能达到近1小时。

有人对此一脸不屑——这不是拿绳命开玩笑嘛?换来的是王慧文淡淡的笑容:他们不懂我们。扯远了~

还有一个没赚钱但很牛的公司,就是同时获得了BAT投资的奇葩——滴滴。在网约车补贴大战硝烟过后,滴滴快的终于走到了一起,当然,后面的A4纸让滴滴迅速沦落为民办出租车公司,但由于其海量的数据,滴滴仍然得到了巨头的青睐,几十亿美金张口就来。(参见小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)历史文章《读懂滴滴估值500亿美金的背后》)

有大量现金的滴滴开启了并购和参股模式,其中也包括ofo小黄车。

已经不止一次,流言说戴威已经失去了控制力,一会儿说是阿里,一会儿说是滴滴,总之,神乎其神的传说中,戴威就是个能够被人任意揉捏的菜鸟,当然,这里面没有考虑戴威的背景,不可描述。在早前的股东结构中,戴威的股份早已低于了40%,目前几轮下来,股份不断被稀释之后,戴威是否真的能拿到控制权还真的不好说。

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相比于ofo倒向阿里和滴滴而言,摩拜则投靠了腾讯,当然,摩拜CEO胡炜炜说,其实跟马化腾也没那么熟悉。实际上,腾讯是在C+轮才进入了摩拜,D轮的领头,跟腾讯投资京东和美团一样,摩拜只是其生态圈中的一员,而不是控股的一员。腾讯生态圈中的京东已经开始壮大,而美团也号称手握几十亿美金开始布局大的生态圈,刘强东与王兴都不是听话的孩子。腾讯的小程序战略已经慢慢要开始与这些战友们的领域进行接轨,未来还能像现在这样愉快的成为小伙伴吗?又扯远了~,正是因为与滴滴类似的融资战略,与ofo相比,摩拜的管理层在控制力方面受到的质疑要少得多。

随着国内市场不断趋于饱和,容易做的,能做的市场基本上被不同颜色的单车给占的差不多了,剩下不容易做的市场还有待开发。3家新倒闭的单车公司,不仅仅没有拿到投资,市场开发想找个差异化,结果就被市场干死了——你以为容易做的市场摩拜和ofo不想来开发啊!

现在的情况是,手中握着几个亿美金的摩拜和ofo,再要靠堆车做市场,似乎已经不是一个明智的做法,你再把地铁门口围成铁桶,把小区门口堆成路障,城管不管,大爷大妈们也要开始发飙了!从年初到现在,自媒体们对于摩拜和ofo“在一起”的口号喊了无数次,但当事人根本不当一回事,戴威亲口说,我们不可能在一起!当然,互联网圈不全听创始人的,资本的力量分分钟可以让你认贼作父,迅速变脸。

在不合并的情况下,要想取得市场的长期领导地位,一种出路就是出海,继续野蛮生长,另外一种,就是把国内的服务做好,把单车的质量做好,把野蛮人迅速褪毛,然后穿上西装。

然而出海并不容易,千年老三小蓝车其实早已出海,但屁股还没坐热,就被美国人的组合拳打晕了,除了丢下一堆小蓝车的尸体以及交了2500美金随处乱停放的罚款之外,没带走一片云彩。

摩拜和ofo们也在全球各地“布局”,从欧美到东南亚,星星之火点了不少,但没有一个燎原的。说到底,政策风险成为了最大的障碍——法规健全的地区乱停车就是添乱,法规不健全的地区,法规变化可能性更大,很可能血本无归。更何况,当地华人们除了能抄袭他们的创意之外,与当地的关系要比国内企业好得多,事实也证明共享单车出海的最大竞争对手,是那些华人们,比如LimeBike。

可以预见的是,在国内上演过的to VC剧本,在全球的其他地区,更多的华裔和敏感的老外们也会抓紧时间来操作,搞不好一堆从中国拷贝过去的共享单车独角兽们会在全球冒出来,摩拜和ofo们想想也会头疼。

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出海暂时没办法烧起大火,摩拜和ofo们还是要分出谁是老大,朱啸虎得意洋洋的炫耀ofo领先的数据,宣布ofo即将取得胜利之时,一向谨言慎行的马化腾忍不住了,两个大佬公开撕逼,这样的场面很罕见,结果就是,虽然数据打架依然没有后果,但关于朱啸虎的八卦段子在网络上开始发酵,独角兽捕手朱啸虎以前虽然也是个名人,但从来没有像今天这么火过,老朱是不是打了几次王者荣耀压压惊呢?

外面转了一圈,摩拜和ofo们发现,国内依旧是主战场,可是,这种同质化这么严重,商业模式并不复杂的领域,未来会怎么走呢?是合并然后一家独大,还是分庭抗礼,或者百花齐放?

首先,小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)认为,摩拜和ofo合并的可能性并不大,但两家公司并购其他小公司的可能性还是有的,比如其中比较优质的小蓝单车,后续一些运营优秀,或者与摩拜和ofo有互补性的中小单车企业被并购就成为了大概率事件。事实上,摩拜已经收购了由你单车,有意思的是,与摩拜站在微信一端而不支持芝麻信用不同的是,由你单车支持芝麻信用。

那么两家公司为什么合并的可能性不大呢?

记得前段时间红遍朋友圈的王兴访谈吗?王兴说,阿里巴巴很后悔当初快滴与滴滴的合并。为什么很后悔?因为快滴并入滴滴之后,阿里彻底失去了掌控权,而这背后,失去的是全国最领先的出行大数据平台。

而大家目前普遍的共识是,摩拜和ofo,都会是一个大数据的平台,而且由于用户量较为庞大,其产生的数据对于用户画像、智慧交通等领域有着极为重要的作用,随着物联网时代的到来,摩拜和ofo们都喊出了成为一个物联网平台的口号,而这背后,也是对大数据的渴望。事实上,两家公司都已经开始尝试介入智慧交通领域,而这背后对应的智慧城市,是下一个万亿级的蓝海。(延伸阅读,小商帮科技(公众号:xiaoshangbang)历史文章《巨头们密集布局,智慧城市风口将至》)

可以说,摩拜和ofo的大数据生意才刚刚开始起步,未来的大数据、智慧城市的蓝海中,只要他们能坚持住,估值仍然会出现大幅度的增长。这时候谈合并,你以为胡炜炜和戴威有这么傻?他们同意,投资人也会不同意!毕竟,背后的金主们有的是钱,不就是钱吗,腾讯会没钱?阿里会没钱?还有软银,高瓴,淡马锡,金沙江,真格……,就问你哪个是软柿子吧!

当然,虽然摩拜和ofo目前合并的可能性非常小,背后的金主们也有的是钱,但毕竟一直烧钱也不是个办法。有一个变数,就是滴滴。

如果说摩拜和ofo主打的是最后3公里之内的出行,那么滴滴主打的,就是3公里以上的出行。而以人群来划分,经常使用共享单车的人群和经常使用滴滴的人群,会有比较大的区别,而这两类人群,以及两种出行的距离,会有很好的互补性,放在一起,才能构成一个相对完整的出行用户画像图谱,而这个完整的图谱,才能发挥其最大的价值。这就好比一本武林秘籍,滴滴拿着大半本,共享单车拿着小半本,单独都可以练,但就是没法练成绝世神功,合并了就可以了,1+1将远远大于2。

戴威们或许早已认识到了这一点,而滴滴也从来没有掩饰其野心。最新一轮ofo的人事变动,滴滴派出高级副总裁付强加入ofo担任ofo执行总裁,直接向戴威汇报;派出财务总监柳森森(Leslie liu)分管ofo财务部门,而ofo的很多要职,也早已安插了滴滴的人员。朱啸虎曾在一次采访中表示:“ofo团队中的很多人是从滴滴过去的。"

戴威即便没有被架空,也要考虑最符合ofo整理利益的方式,以及投资人的要求。毕竟,滴滴的股份如果加上其他投资人的股份,已经可以远远超过戴威的股份。更进一步的猜测是,滴滴和阿里如果成为一致行动人,那么ofo与滴滴的对接就会成为铁板钉钉的事情。

所以,从连续的动作来看,ofo全面对接滴滴应该不是谣言。而从阿里系不断加码投资ofo来看,阿里与滴滴达成某种一致的可能性也是极大的。毕竟,程维出身阿里,而与阿里系的合作,将会把出行大数据和零售大数据(包括电商和未来的线下新零售)进行完美的对接,这种数据的威力显然会比单纯的出行大数据要强的多。

至于腾讯和百度两位滴滴的股东,虽然其同样拥有海量大数据,但滴滴的数据与他们对接,要产生出与阿里数据对接的效果,显然难度要大的多,毕竟,一直亏损的滴滴要想变现,与阿里的合作有可能是最容易达到目标的。当然,八面玲珑的程维后续与BAT都合作的可能性也是有的,但共享单车领域,显然是站在了阿里这一边。

而这,也是朱啸虎敢和马化腾说,一年之内结束战斗的最大底气。

那么摩拜呢,是在腾讯系的范围内与ofo继续战斗,还是会与滴滴进行合作呢?

细心的人可以发现,在高德地图在近期推出了高德易行,用户可以通过高德地图,自由选择从任意起点到终点的个性化规划,采用不同交通出行方式的组合。接入的合作伙伴是滴滴出行、神州专车、首汽约车、摩拜单车、飞猪等。

鉴于高德地图是阿里旗下的企业,摩拜单车的加入就有些不同寻常,毕竟,惯常人们会认为摩拜是属于腾讯系的。

与滴滴一家独大不同的是,摩拜的大数据与ofo的大数据人群存在高度的重合性,也就是说,可替代性很强。不管是用户画像的价值,还是出行大数据的价值,ofo与摩拜基本上是可以互相替代的,虽然目前阶段各自有铁杆粉丝,但随着两边对于单车质量和服务水平的不断提高,铁粉的数量将会变得微不足道,而两家互相代替的可能性就会越来越强。

实际上,替代性越强,对摩拜越不利。

对于广告商而言,你愿意一份钱既在滴滴上做广告,又在ofo上做广告,还是只能在摩拜上做广告?对于智慧交通项目而言,滴滴+ofo能达到的能力也远大于摩拜的能力;而对于人群画像而言,你更愿意得到滴滴+ofo的完整画像,还是只得到摩拜用户的画像?

答案不言自明。

所以,对于摩拜而言,选择在合适的时机接入滴滴,恐怕是其后续最好的策略,但如何接入,怎么谈判,是被并购,还是以其他方式,这些都可以提前与股东进行协商,这种方式,将能够保证股东利益的最大化。

当然,摩拜也可以选择与腾讯系继续合作的方式,把数据与腾讯、京东、美团等进行对接,可能也可以得到一个比较好的效果,但这种组合的能量,显然比滴滴+ofo+阿里要差得多。

对于已经做出决定的ofo而言,后续的思路已经非常的清晰,接入滴滴之后的出行大数据平台,将会变得异常强大,虽然很多人很讨厌滴滴和ofo,但未来滴滴成长为BAT级别的企业几乎是一定的事情,对于这样的事情,要理性看待,而不是出于自身的喜好。如果不出意料,滴滴整合ofo之后,新滴滴或者ofo将会在半年之内启动上市的流程。

但对于摩拜而言,目前的阶段会是非常痛苦的阶段,是走一条独立的道路,从而成为下一个滴滴或者美团这样的企业,还是选择与巨头们进行开放数据合作,甚至被并购,从而达到整体利益的最大化,野心与理智之间,多少会有怅然若失,一不小心,将会陷入平庸而沦为配角。

滴滴与ofo的合作已经进入了实质性的阶段,留给摩拜决定的时间其实已经不算多了,胡炜炜和王晓峰们,会做出怎样的抉择呢?


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